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DGAP-Adhoc: United Internet AG: Warburg Pincus beteiligt sich im Rahmen einer strategischen Partnerschaft am Geschäftsbereich 'Business Applications' von United Internet (deutsch)

08.11.2016 um 16:21 Uhr

United Internet AG: Warburg Pincus beteiligt sich im Rahmen einer strategischen Partnerschaft am Geschäftsbereich 'Business Applications' von United Internet

United Internet AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

08.11.2016 16:21

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt
durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Montabaur, 8. November 2016. Die United Internet AG und WP XII Venture
Holdings S.a.r.l., eine Tochtergesellschaft von Private Equity Fonds, die
vom Warburg Pincus LLC beraten werden (zusammen: "Warburg Pincus"), haben
heute eine Vereinbarung hinsichtlich einer 33,33 %-igen Beteiligung von
Warburg Pincus am Geschäft mit Business Applications von United Internet
unterzeichnet.

Der Transaktion liegt eine Unternehmensbewertung für das seitens United
Internet bisher unter der 1&1 Internet SE gebündelte Geschäft in Höhe von
2,55 Mrd. EUR zu Grunde. Diese Bewertung entspricht einem ca. 12,5-fachen
Multiple des für 2016 geplanten EBITDA des Bereichs.

Zu dem unter der 1&1 Internet SE gebündelten Geschäftsbereich "Business
Applications" (ein Teilbereich des gesamten Segments "Applications" von
United Internet) gehören u.a. das Hosting-Geschäft mit Domains, Homepages,
Webhosting, Server und E-Shops, professionelle E-Mail-Lösungen, Online-
Storage und Marketing-Tools. Mit den 1&1 Business-Applications werden
Freiberufler sowie kleine und mittlere Unternehmen in zahlreichen
europäischen Ländern (Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien,
Österreich, Polen, Spanien) sowie in Nordamerika (Kanada, Mexiko, USA)
adressiert. Zum Geschäftsbereich "Business Applications" gehören auch die
Auslandsgesellschaften der 1&1 Internet SE sowie deren Tochterunternehmen
(wie z. B. Fasthosts, Arsys, home.pl, InterNetX, united-domains und Sedo)
und dazugehörige Service-Gesellschaften.

Die Beteiligung von Warburg Pincus erfolgt über eine neu zu gründende
Holding-Gesellschaft. Für die 33,33 %-ige Beteiligung von Warburg Pincus
wurde ein Kaufpreis von bis zu 450 Mio. EUR vereinbart. Basis dafür ist der
Eigenkapitalwert des Geschäftsbereichs in Höhe von 1,35 Mrd. EUR. Dies
entspricht dem Unternehmenswert des Geschäftsbereichs nach Abzug von
internen Darlehensforderungen der United Internet AG in einer Gesamthöhe
von 1,20 Mrd. EUR, die im Zuge der Überführung des Geschäfts durch United
Internet in die neue Struktur begründet wurden und zu marktüblichen
Konditionen verzinst werden. Ein Teilbetrag in Höhe von ca. 334 Mio. EUR
wird im 1. Halbjahr 2017 erwartet. Weitere bis zu 116 Mio. EUR werden in
Abhängigkeit von der Erreichung bestimmter Performance-Ziele und
Wechselkursänderungen zu späteren Zeitpunkten gezahlt.

Die United Internet AG wird nach Vollzug der Transaktion als
Mehrheitsgesellschafter mit 66,67 % an der neu zu gründenden Holding-
Gesellschaft beteiligt sein und weiterhin das Geschäft mit Business
Applications im Rahmen ihrer Jahres- und Quartalsabschlüsse voll
konsolidieren.

Im Rahmen der strategischen Partnerschaft wird Warburg Pincus
Managementteam des Geschäftsbereichs "Business Applications" unterstützen.
Dazu wird Herr René Obermann, Managing Director von Warburg Pincus
International LLC, dem Aufsichtsrat des Geschäftsbereichs Business
Applications beitreten.

Gemeinsames Ziel der Partnerschaft ist es, mit hochwertigen und innovativen
Webhosting-Produkten und Cloud Applikationen sowie einem erstklassigen
Kundenservice die europäische Marktführerschaft weiter auszubauen. Dabei
wird Warburg Pincus seine globale Marktexpertise sowie seinen Zugang zu
Branchenexperten beim organischen Wachstum, bei der Entwicklung neuer,
innovativer Produkte und Services sowie bei potenziellen zukünftigen
Akquisitionen und Beteiligungen einbringen.

Die Transaktion bietet der 1&1 Internet SE Flexibilität im Hinblick auf
zukünftige strategische Optionen, einschließlich eines potenziellen
Börsengangs in den kommenden Jahren.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Freigabe durch die
zuständigen Kartellbehörden.

Kontakt:
United Internet AG
Investor Relations
Stephan Gramkow / Dominic Großmann
Elgendorfer Straße 57
56410 Montabaur
Tel: 02602/96-1043/-1671
Fax: 02602/96-1013
E-Mail: investor-relations@united-internet.de
Internet: www.united-internet.de

08.11.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: United Internet AG
Elgendorfer Straße 57
56410 Montabaur
Deutschland
Telefon: +49 (0)2602 / 96 - 1100
Fax: +49 (0)2602 / 96 - 1013
E-Mail: info@united-internet.de
Internet: www.united-internet.de
ISIN: DE0005089031
WKN: 508903
Indizes: TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München,
Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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