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DGAP-News: TOM TAILOR Holding SE beschließt Barkapitalerhöhung als wesentlichen Schritt der Neuausrichtung (deutsch)

06.06.2017 um 08:18 Uhr

TOM TAILOR Holding SE beschließt Barkapitalerhöhung als wesentlichen Schritt der Neuausrichtung

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DGAP-News: TOM TAILOR Holding SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
TOM TAILOR Holding SE beschließt Barkapitalerhöhung als wesentlichen Schritt
der Neuausrichtung

06.06.2017 / 08:17
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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NICHT ZUR VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN
VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER ANDEREN
RECHTSORDNUNGEN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG UNZULÄSSIG
WÄRE ODER IN DENEN DAS ANGEBOT VON WERTPAPIEREN REGULATORISCHEN
BESCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGT. ES SIND WEITERE BESCHRÄNKUNGEN ANWENDBAR. SIEHE
HIERZU WICHTIGER HINWEIS AM ENDE DER AD HOC MITTEILUNG.

TOM TAILOR Holding SE beschließt Barkapitalerhöhung als wesentlichen Schritt
der Neuausrichtung

- Ausgabe von 9.865.423 neuen, auf den Namen lautenden Stammaktien ohne
Nennbetrag

- Nettoemissionserlös von rund EUR 61,2 Mio. erwartet

- Stärkung des Eigenkapitals und weitere Investitionen in Marken, E-Commerce
und Omni-Channel Fähigkeiten, Erneuerung der Ladeneinrichtungen und
IT-Strukturen

- Großaktionär Fosun verpflichtet sich zur Ausübung all seiner Bezugsrechte

Hamburg, 06. Juni 2017: Der Vorstand der TOM TAILOR Holding SE hat heute mit
Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft
um EUR 9.865.423 gegen Bareinlage unter Ausnutzung des vorhandenen
genehmigten Kapitals zu erhöhen. Die Erhöhung des Grundkapitals erfolgt
durch Ausgabe von 9.865.423 neuen, auf den Namen lautenden Stammaktien ohne
Nennbetrag (die "Neuen Aktien"), jeweils mit einem anteiligen Betrag des
Grundkapitals von EUR 1,00 und Bezugsrechten der bestehenden Aktionäre. Die
Neuen Aktien sind voll dividendenberechtigt ab dem 1. Januar 2017.

9.543.282 der Neuen Aktien werden den bestehenden Aktionären im Wege eines
mittelbaren Bezugsrechts mit einem Bezugsverhältnis von 3:1 zu einem
Bezugspreis von EUR 6,50 je Neuer Aktie angeboten. Die Aktionäre können
damit für je drei bestehende Aktien der TOM TAILOR Holding SE eine Neue
Aktie erwerben. Die Bezugsrechte der Aktionäre wurden für einen
Spitzenbetrag von 322.141 Neuen Aktien ausgeschlossen.

Die Gesellschaft erwartet, aus der Kapitalerhöhung einen Nettoemissionserlös
von rund EUR 61,2 Mio. zu erhalten, und beabsichtigt, den Großteil des
Nettoemissionserlöses (EUR 50 Millionen) für Investitionen zu verwenden,
hauptsächlich für die Verbesserung der IT Hard- und Software, für E-Commerce
und Omni-Channel Fähigkeiten sowie zur Erneuerung von Ladeneinrichtungen und
für höhere Marketingausgaben, um die Marken der Gruppe zu stärken. Darüber
hinaus beabsichtigt die Gesellschaft, die Eigenkapitalquote der Gruppe zu
stärken, um zusätzlichen Spielraum für die Einhaltung von Finanzkennzahlen
zu erhalten, während die restlichen Erlöse für sonstige allgemeine
Geschäftszwecke verwendet werden sollen.

"Wir kommen bei der Umsetzung unseres Kostensenkungs- und Effizienzprogramms
RESET schneller voran als ursprünglich geplant und haben die
Einsparpotenziale fest im Blick. Mit der jetzigen Kapitalerhöhung nutzen wir
das positive Marktumfeld, um unsere Kapitalbasis weiter zu stärken und
gezielt in die Zukunft der TOM TAILOR GROUP zu investieren", erklärt Thomas
Dressendörfer, Finanzvorstand der TOM TAILOR Holding SE.

Die Gesellschaft hat von ihrem Großaktionär Fosun International Ltd.
("Fosun") eine Festbezugserklärung erhalten. Darin verpflichtet sich Fosun,
alle auf ihre direkt und indirekt gehaltenen 8.436.290 Aktien entfallenden
Bezugsrechte (entspricht 29,47 Prozent der Stimmrechte) auszuüben.

Die Billigung des Prospekts durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und dessen Veröffentlichung wird für
den heutigen Tag erwartet. Vorbehaltlich der Billigung soll die Bezugsfrist,
während der die Aktionäre der Gesellschaft ihre Bezugsrechte ausüben können,
am 7. Juni 2017 beginnen und am 20. Juni 2017 (jeweils einschließlich)
enden. Alle Neuen Aktien, die bis zum Ende der Bezugsfrist nicht gezeichnet
wurden, sollen im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten werden. Ab dem 7.
Juni 2017 werden die bestehenden Aktien als "ex Bezugsrecht" notieren.

Die Kapitalerhöhung wird von einem Bankenkonsortium bestehend aus
COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, BNP
PARIBAS, Hauck & Aufhäuser Privatbankiers Aktiengesellschaft und DZ BANK AG
Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank begleitet.

Vorbehaltlich der Billigung und Veröffentlichung des gebilligten Prospekts
werden die Bezugsrechte für die Neuen Aktien vom 7. Juni 2017 bis zum 16.
Juni 2017 im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter der
ISIN DE000A2E4TT0 und der Wertpapierkennnummer WKN A2E4TT gehandelt. Ein
Ausgleich für nicht ausgeübte Bezugsrechte findet nicht statt.

Die Zulassung der Neuen Aktien zum Handel im regulierten Markt der
Frankfurter Wertpapierbörse unter gleichzeitiger Aufnahme in den Prime
Standard sowie zum Handel im Regulierten Markt der Börse Hamburg wird am
oder um den 20. Juni 2017 erwartet. Der Handel wird voraussichtlich am 22.
Juni 2017 beginnen.

Über die TOM TAILOR GROUP

Die TOM TAILOR GROUP fokussiert sich als international tätiges, vertikal
ausgerichtetes Modeunternehmen auf sogenannte Casual Wear und bietet diese
im mittleren Preissegment an. Ein umfangreiches Angebot an modischen
Accessoires erweitert das Produktportfolio. Das Unternehmen deckt mit seinen
Dachmarken TOM TAILOR und BONITA die unterschiedlichen Kernsegmente des
Modemarkts ab.

Die Marke TOM TAILOR wird durch die Segmente Retail und Wholesale
vertrieben, also sowohl durch eigene Monolabel-Geschäfte als auch durch
Handelspartner. Zum 31. März 2017 zählten hierzu 469 TOM TAILOR Filialen
sowie 195 Franchise-Geschäfte, 2.936 Shop-in-Shops und rund 8.300
Multi-Label-Verkaufsstellen. Damit ist die Marke in über 35 Ländern präsent.

BONITA verfügt über 914 eigene Retail-Geschäfte sowie inzwischen auch über
56 Shop-in-Shop Flächen.

Darüber hinaus können die Kollektionen beider Marken über die jeweiligen
eigenen Online-Shops bezogen werden.

Informationen auch unter www.tom-tailor-group.com und www.BONITA.eu

Medien- und Investorenkontakt

Felix Zander
Head of Investor Relations & Corporate Communications
TOM TAILOR GROUP
Telefon: +49 (0) 40 58956-449
E-Mail: felix.zander@tom-tailor.com

Lena Christin Wulfmeyer
Senior Manager Corporate Communications
TOM TAILOR GROUP
Telefon: +49 (0) 40 58956-420
E-Mail: lena.wulfmeyer@tom-tailor.com

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Wichtiger Hinweis:

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf
oder zur Zeichnung von Wertpapieren der TOM TAILOR Holding SE in den
Vereinigten Staaten, Deutschland oder anderen Staaten dar. Das Angebot
erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden
Wertpapierprospekts.

Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt dar. Interessierte Anleger sollten
ihre Anlageentscheidung bezüglich der in dieser Bekanntmachung erwähnten
Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der Informationen aus dem
Wertpapierprospekt treffen, den die Gesellschaft im Zusammenhang mit dem
Angebot dieser Wertpapiere erstellt und den sie nach dessen Billigung durch
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlichen
wird. Der Wertpapierprospekt wird bei der TOM TAILOR Holding SE, Garstedter
Weg 14, 22453 Hamburg, oder auf der Webseite der TOM TAILOR Holding SE
(www.tom-tailor-group.com) voraussichtlich ab dem 6. Juni 2017 kostenfrei
erhältlich sein.

Diese Mitteilung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder
Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und
Besitzungen, eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt
und darf nicht an 'U.S. persons' (wie in Regulation S des U.S. Securities
Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ('Securities Act') definiert)
oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten
Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Mitteilung
stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
zum Kauf oder zur Übernahme von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von
Amerika, noch ist sie Teil eines solchen Angebots bzw. einer solchen
Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den
Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften
des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige
Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf
angeboten werden. TOM TAILOR Holding SE beabsichtigt nicht, ein öffentliches
Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem anwendbaren
Wertpapierrecht dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in
Kanada, Australien oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Kanada,
Australien oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen weder verkauft
noch zum Kauf angeboten werden.

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren
Erwerb oder die Verteilung dieser Mitteilung in Länder, in denen dies nicht
zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese Mitteilung
gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst informieren und diese
beachten.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen
basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen des
Managements der TOM TAILOR Holding SE und beinhalten bekannte und unbekannte
Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen
Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthaltenen
ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die tatsächlichen
Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse können wesentlich von den hierin
beschriebenen aufgrund von Faktoren abweichen, die die TOM TAILOR Holding SE
betreffen, unter anderem Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen
Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Kapitalmarktrisiken,
Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere Unternehmen, sowie
Änderungen in einer ausländischen oder inländischen Rechtsordnung,
insbesondere das steuerrechtliche Umfeld betreffend. Die TOM TAILOR Holding
SE übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu
aktualisieren.

Die Angaben in dieser Mitteilung dienen lediglich der
Hintergrundinformation; ein Anspruch auf Vollständigkeit wird nicht erhoben.
Die Angaben in dieser Mitteilung oder ihre Richtigkeit oder Vollständigkeit
sind zu keinem Zweck als verlässlich zu betrachten. Die Angaben in dieser
Mitteilung können sich ändern.

Die Konsortialbanken oder ihre Geschäftsführer, leitenden Angestellten,
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Haftung oder Garantie für und treffen keine ausdrückliche oder implizite
Aussage zur Wahrheit, Richtigkeit oder Vollständigkeit der Angaben in dieser
Mitteilung (oder zum Fehlen von Angaben in dieser Mitteilung) oder, mit
wenigen Ausnehmen, anderer Angaben zur TOM TAILOR Holding SE,
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unabhängig von der Art der Übertragung oder Zurverfügungstellung, oder für
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: TOM TAILOR Holding SE
Garstedter Weg 14
22453 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0) 40 589 56 0
Fax: +49 (0) 40 589 56 398
E-Mail: info@tom-tailor.com
Internet: www.tom-tailor-group.com
ISIN: DE000A0STST2
WKN: A0STST
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover,
München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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580457 06.06.2017

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