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DGAP-News: Kapitalerhöhung der TOM TAILOR Holding SE erfolgreich abgeschlossen - Hohe Bezugsquote unterstreicht Unterstützung der Aktionäre (deutsch)

21.06.2017 um 08:31 Uhr

Kapitalerhöhung der TOM TAILOR Holding SE erfolgreich abgeschlossen - Hohe Bezugsquote unterstreicht Unterstützung der Aktionäre

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DGAP-News: TOM TAILOR Holding SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Kapitalerhöhung der TOM TAILOR Holding SE erfolgreich abgeschlossen - Hohe
Bezugsquote unterstreicht Unterstützung der Aktionäre

21.06.2017 / 08:31
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NICHT ZUR VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN
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RECHTSORDNUNGEN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG UNZULÄSSIG
WÄRE ODER IN DENEN DAS ANGEBOT VON WERTPAPIEREN REGULATORISCHEN
BESCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGT. ES SIND WEITERE BESCHRÄNKUNGEN ANWENDBAR. SIEHE
HIERZU WICHTIGER HINWEIS AM ENDE DIESER PRESSEMITTEILUNG.

Kapitalerhöhung der TOM TAILOR Holding SE erfolgreich abgeschlossen - Hohe
Bezugsquote unterstreicht Unterstützung der Aktionäre

- Bezugsrechte zu 98,11 Prozent ausgeübt

- Nettoemissionserlös von rund EUR 61 Mio.

- Erlöse werden für weitere Investitionen in Marken, E-Commerce und
Omni-Channel Fähigkeiten, Erneuerung der Ladeneinrichtungen und
IT-Strukturen verwendet

- Großaktionär Fosun hat seine Bezugsrechte vollständig ausgeübt und erhöht
seinen Anteil auf 29,99 Prozent

- Eigenkapitalquote* steigt auf rund 28,7 Prozent

Hamburg, 21. Juni 2017: Die TOM TAILOR Holding SE hat ihre am 6. Juni 2017
beschlossene und kommunizierte Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen.
Die den bestehenden Aktionären im Rahmen des Bezugsangebots angebotenen 9,5
Mio. neuen Aktien wurden mit einer Bezugsquote von 98,11 Prozent nahezu
vollständig bezogen.

Der Großaktionär Fosun International Ltd. ("Fosun") hat die Bezugsrechte,
die auf seine 8,4 Mio. direkt oder indirekt gehaltenen Aktien entfallen
(entspricht 29,47 Prozent der Stimmrechtsanteile) vollständig ausgeübt.
Darüber hinaus hat Fosun im Rahmen der Kapitalerhöhung 296.345 zusätzliche
Aktien erworben und somit den Stimmrechtsanteil an der TOM TAILOR Holding SE
auf 29,99 Prozent erhöht.

Nicht bezogene neue Aktien und die Aktienspitze in Höhe von 0,3 Mio. neuen
Aktien wurden von den Joint Global Coordinators COMMERZBANK
Aktiengesellschaft und Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG im Rahmen einer
Privatplatzierung an institutionelle Investoren platziert.

Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 22. Juni 2017 in die existierende
Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse und der Börse Hamburg
einbezogen.

Basierend auf dem festgelegten Bezugspreis von EUR 6,50 pro neuer Aktie, hat
die TOM TAILOR Holding SE Nettoemissionserlöse von rund EUR 61 Mio. erzielt.

Die Gesellschaft, beabsichtigt den Großteil der Erlöse (EUR 50 Mio.) für
Investitionen zu verwenden, hauptsächlich für die Verbesserung der
E-Commerce und Omni-Channel Fähigkeiten sowie zur Erneuerung von
Ladeneinrichtungen, für höhere Marketingausgaben, um die Marken der Gruppe
zu stärken sowie in die IT Hard- und Software. Darüber hinaus beabsichtigt
die Gesellschaft, die Eigenkapitalquote der Gruppe zu stärken, um
zusätzlichen Spielraum für die Einhaltung von Finanzkennzahlen zu erhalten,
während die restlichen Erlöse für sonstige allgemeine Geschäftszwecke
verwendet werden sollen.

"Mit der erfolgreich umgesetzten Kapitalerhöhung stärken wir unsere
Kapitalbasis weiter und können gezielt in die Zukunft der TOM TAILOR GROUP
investieren", erklärt Thomas Dressendörfer, Finanzvorstand der TOM TAILOR
Holding SE.

* Eigenkapitalquote berechnet sich basierend auf der Bilanz vom 31. März
2017 inklusive der Nettoemissionserlöse.

Über die TOM TAILOR GROUP

Die TOM TAILOR GROUP fokussiert sich als international tätiges, vertikal
ausgerichtetes Modeunternehmen auf sogenannte Casual Wear und bietet diese
im mittleren Preissegment an. Ein umfangreiches Angebot an modischen
Accessoires erweitert das Produktportfolio. Das Unternehmen deckt mit seinen
Dachmarken TOM TAILOR und BONITA die unterschiedlichen Kernsegmente des
Modemarkts ab.

Die Marke TOM TAILOR wird durch die Segmente Retail und Wholesale
vertrieben, also sowohl durch eigene Monolabel-Geschäfte als auch durch
Handelspartner. Zum 31. März 2017 zählten hierzu 469 TOM TAILOR Filialen
sowie 195 Franchise-Geschäfte, 2.936 Shop-in-Shops und rund 8.300
Multi-Label-Verkaufsstellen. Damit ist die Marke in über 35 Ländern präsent.

BONITA verfügt über 914 eigene Retail-Geschäfte sowie inzwischen auch über
56 Shop-in-Shop Flächen.

Darüber hinaus können die Kollektionen beider Marken über die jeweiligen
eigenen Online-Shops bezogen werden.

Informationen auch unter www.tom-tailor-group.com und www.BONITA.eu

Medien- und Investorenkontakt

Felix Zander
Head of Investor Relations & Corporate Communications
TOM TAILOR GROUP
Telefon: +49 (0) 40 58956-449
E-Mail: felix.zander@tom-tailor.com

Lena Christin Wulfmeyer
Senior Manager Corporate Communications
TOM TAILOR GROUP
Telefon: +49 (0) 40 58956-420
E-Mail: lena.wulfmeyer@tom-tailor.com

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Wichtiger Hinweis:

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf
oder zur Zeichnung von Wertpapieren der TOM TAILOR Holding SE in den
Vereinigten Staaten, Deutschland oder anderen Staaten dar. Das Angebot
erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden
Wertpapierprospekts.

Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt dar. Interessierte Anleger sollten
ihre Anlageentscheidung bezüglich der in dieser Bekanntmachung erwähnten
Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der Informationen aus dem
Wertpapierprospekt treffen, den die Gesellschaft im Zusammenhang mit dem
Angebot dieser Wertpapiere erstellt hat. Der Wertpapierprospekt ist bei der
TOM TAILOR Holding SE, Garstedter Weg 14, 22453 Hamburg, oder auf der
Webseite der TOM TAILOR Holding SE (www.tom-tailor-group.com) kostenfrei
erhältlich.

Diese Mitteilung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe oder
Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und
Besitzungen, eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt
und darf nicht an 'U.S. persons' (wie in Regulation S des U.S. Securities
Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ('Securities Act') definiert)
oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten
Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese Mitteilung
stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
zum Kauf oder zur Übernahme von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von
Amerika, noch ist sie Teil eines solchen Angebots bzw. einer solchen
Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht nach den
Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften
des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige
Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf
angeboten werden. TOM TAILOR Holding SE beabsichtigt nicht, ein öffentliches
Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem anwendbaren
Wertpapierrecht dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in
Kanada, Australien oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Kanada,
Australien oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen weder verkauft
noch zum Kauf angeboten werden.

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren
Erwerb oder die Verteilung dieser Mitteilung in Länder, in denen dies nicht
zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese Mitteilung
gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst informieren und diese
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Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen
basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen des
Managements der TOM TAILOR Holding SE und beinhalten bekannte und unbekannte
Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen
Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthaltenen
ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die tatsächlichen
Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse können wesentlich von den hierin
beschriebenen aufgrund von Faktoren abweichen, die die TOM TAILOR Holding SE
betreffen, unter anderem Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen
Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Kapitalmarktrisiken,
Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere Unternehmen, sowie
Änderungen in einer ausländischen oder inländischen Rechtsordnung,
insbesondere das steuerrechtliche Umfeld betreffend. Die TOM TAILOR Holding
SE übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: TOM TAILOR Holding SE
Garstedter Weg 14
22453 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0) 40 589 56 0
Fax: +49 (0) 40 589 56 398
E-Mail: info@tom-tailor.com
Internet: www.tom-tailor-group.com
ISIN: DE000A0STST2
WKN: A0STST
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover,
München, Stuttgart, Tradegate Exchange

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584827 21.06.2017

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TOM TAILOR HLDG NA O.N. Chart
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