Börse:
AMS AG
[WKN: A118Z8 | ISIN: AT0000A18XM4] Aktienkurse
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EANS Adhoc: ams AG (deutsch)

25.09.2017 um 17:32 Uhr

EANS-Adhoc: ams AG / ams gibt die erfolgreiche Platzierung einer Wandelanleihe
in Höhe von USD 350 Mio. mit 5 Jahren Laufzeit bekannt

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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemÀ� Artikel 17 MAR durch euro
adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. FÃŒr den Inhalt ist der
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Finanzierung
25.09.2017

PremstÀtten - PremstÀtten, Ã-sterreich (25 September 2017) - ams AG (SIX: AMS),
ein weltweit fÌhrender Anbieter von hochwertigen Sensorlösungen, gibt die
erfolgreiche Platzierung von vorrangigen, unbesicherten Wandelanleihen (die
"Anleihen") im Gesamtnominale von USD 350 Millionen (die "Platzierung"), mit
einer StÃŒckelung von jeweils USD 200.000 und mit einer Laufzeit bis 2022
bekannt. Die Anleihen sind grundsÀtzlich in 3,27 Mio. neue, nennwertlose
Inhaber-Stammaktien aus dem bedingten Kapital der Gesellschaft wandelbar und
stellen damit in etwa 3,9 Prozent des aktuell im Umlauf befindlichen
Grundkapitals dar. Bezugsrechte bestehender AktionÀre von ams wurden
ausgeschlossen.

Im Anschluss an den heutigen Bookbuilding-Prozess wurde der Kupon der Anleihen
auf 0,875 Prozent per annum festgesetzt und die anfÀngliche WandelprÀmie auf 50
Prozent Ìber dem Referenzkurs in Höhe von 69,25 CHF, umgerechnet in USD zum
aktuellen Wechselkurs, festgelegt, was einen anfÀnglichen Wandlungspreis von
106,91 USD bedeutet. Die Anleihen haben eine Laufzeit von 5 Jahren und werden zu
100 Prozent ihres Nennwerts ausgegeben und (sofern nicht gewandelt)
zurÃŒckgezahlt. Falls nicht bereits gewandelt, zurÃŒckgezahlt oder gekauft und
storniert, werden die Anleihen am 28. September 2022 zum Nennwert zurÃŒckgezahlt.

Die Begebung wird voraussichtlich am oder um den 28. September 2017 erfolgen.
ams beabsichtigt innerhalb von 30 Tagen nach Begebung die Aufnahme der Anleihen
zum Handel im Open Market Segment der Frankfurter Börse zu beantragen.

Der Nettoerlös der Anleihenemission wird fÌr allgemeine Unternehmenszwecke
verwendet werden.

In Ã?bereinstimmung mit Regulation S (Category 1) des United States Securities
Act von 1933 wurden die Anleihen ausschlieÃ?lich institutionellen Investoren
auÃ?erhalb der Vereinigten Staaten, Kanada, Australien, Japan, SÃŒdafrika und
anderer Jurisdiktionen innerhalb derer das Angebot oder der Verkauf der
Wertpapiere gesetzlich untersagt ist, angeboten.

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Diese Mitteilung enthÀlt zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen in dieser
Mitteilung, sofern sie sich nicht auf historische Tatsachen beziehen, sind
zukunftsgerichtete Aussagen, inklusive Aussagen bezÃŒglich kÃŒnftiger finanzieller
und betrieblicher Entwicklungen und Ergebnisse sowie andere Prognosen, die
zukunftsgerichtet sind oder subjektive EinschÀtzungen enthalten, einschlie�lich
Aussagen, die Worte wie «glaubt», «schÀtzt», «geht davon aus», «erwartet»,
«beabsichtigt» und Àhnliche Formulierungen enthalten. Solche zukunftsgerichteten
Aussagen werden auf der Grundlage von EinschÀtzungen, Annahmen und Vermutungen
gemacht, die der Gesellschaft im gegenwÀrtigen Zeitpunkt als angemessen
erscheinen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken, Unsicherheiten und
Annahmen behaftet. Diese Risiken, Unsicherheiten und Annahmen können dazu
fÌhren, dass die tatsÀchlich eintretenden Ereignisse, einschlie�lich der
tatsÀchlichen GeschÀfts-, Ertrags- und Finanzlage der Gesellschaft, wesentlich
von der prognostizierten Lage abweichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in
dieser Mitteilung beruhen auf Angaben, die der Gesellschaft bei deren
Veröffentlichung vorliegen. Die Gesellschaft Ìbernimmt keinerlei Verpflichtung,
zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen,
kÃŒnftiger Ereignisse oder aus anderen GrÃŒnden zu aktualisieren.

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RÃŒckfragehinweis:
Moritz M. Gmeiner
Vice President Investor Relations
Tel: +43 3136 500-31211
Fax: +43 3136 500-931211
Email: investor@ams.com

Ende der Mitteilung euro adhoc
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