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DGAP-News: IMMOFINANZ AG: IMMOFINANZ mit Refinanzierungsvolumen von rund EUR 1,6 Mrd. im Geschäftsjahr 2017 - zukünftige Finanzierungskosten damit um mehr als EUR 18 Mio. p.a. gesenkt (deutsch)

20.12.2017 um 10:46 Uhr

IMMOFINANZ AG: IMMOFINANZ mit Refinanzierungsvolumen von rund EUR 1,6 Mrd. im Geschäftsjahr 2017 - zukünftige Finanzierungskosten damit um mehr als EUR 18 Mio. p.a. gesenkt

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DGAP-News: IMMOFINANZ AG / Schlagwort(e): Immobilien/Finanzierung
IMMOFINANZ AG: IMMOFINANZ mit Refinanzierungsvolumen von rund EUR 1,6 Mrd.
im Geschäftsjahr 2017 - zukünftige Finanzierungskosten damit um mehr als EUR
18 Mio. p.a. gesenkt

20.12.2017 / 10:45
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Die IMMOFINANZ hat im zurückliegenden Geschäftsjahr 2017 Finanzierungen in
einem Volumen von rund EUR 1,6 Mrd. refinanziert. Das entspricht rund 60%
der gesamten Finanzverbindlichkeiten des Konzerns* per 30. September 2017
und betrifft sowohl Verlängerungen als auch Neufinanzierungen. Dadurch
können zukünftig Zinskosten von rund EUR 18,3 Mio. pro Jahr eingespart
werden.

"Mit den bislang getätigten Refinanzierungen haben wir das aktuell sehr
attraktive Zinsniveau nicht nur langfristig gesichert, sondern auch unser
Kreditprofil maßgeblich verbessert. Der erheblich reduzierte
Finanzierungsaufwand wird mit mehr als EUR 18 Mio. zur Steigerung unseres
nachhaltigen FFO beitragen. Auch im Geschäftsjahr 2018 werden wir weitere
Optimierungsschritte setzen", kommentiert Stefan Schönauer, CFO der
IMMOFINANZ, die Entwicklung.

Im Bereich der Immobilienfinanzierung konnten durch die strategische
Zusammenführung von Immobilien einer Marke oder Assetklasse in spezifische
Portfolios wirtschaftlich vorteilhaftere Konditionen erzielt werden.
Hervorzuheben ist dabei etwa die Refinanzierung der Retail Parks STOP SHOP
in insgesamt acht Ländern mit einem Volumen von über EUR 414 Mio. oder ein
Büroimmobilienportfolio in Warschau mit einem Volumen von EUR 205 Mio.

Auf Konzernebene wurde das Volumen ausstehender Anleihen mit historisch
hoher Verzinsung durch eine mehrstufige Refinanzierung sowie durch Tilgungen
deutlich reduziert. Das gesamte ausstehende Nominale aus Anleihen hat sich
damit auf rund EUR 330 Mio. verringert
(31. Dezember 2016: EUR 628,5 Mio.), wovon rund EUR 32,8 Mio. auf die im
März 2018 auslaufende Wandelanleihe 2018 entfallen.

Der Netto Loan-to-Value beläuft sich per Ende September 2017 auf 42,3%*
unter Berücksichtigung der zweiten incentivierten Wandlung der Wandelanleihe
2018 nach 49,0% per Ende Dezember 2016. Rund zwei Drittel der
Finanzverbindlichkeiten der IMMOFINANZ sind gegen Zinsänderungen abgesichert
oder fix verzinst. Die durchschnittlichen Finanzierungskosten ohne Derivate
liegen per Ende September 2017 bei 2,05%* unter Berücksichtigung der
erfolgten zweiten incentivierten Wandlung der Wandelanleihe 2018. Im
Dezember 2016 betrugen diese noch 2,64%.

*Zahlen beziehen sich auf IMMOFINANZ fortgeführt exkl. Russland

Über die IMMOFINANZ
Die IMMOFINANZ ist ein gewerblicher Immobilienkonzern und fokussiert ihre
Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel und Büro in sieben Kernmärkten in
Europa: Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und
Polen. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von
Immobilien. Dabei setzt die IMMOFINANZ stark auf ihre Marken STOP SHOP
(Einzelhandel), VIVO! (Einzelhandel) und myhive (Büro), die ein Qualitäts-
und Serviceversprechen darstellen. Das Unternehmen besitzt ein
Immobilienvermögen von rund
EUR 4,2 Mrd. (exkl. Russland), das sich auf mehr als 250 Objekte verteilt.
Das Unternehmen ist an den Börsen Wien (Leitindex ATX) und Warschau
gelistet. Weitere Information: http://www.immofinanz.com

Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte:
Bettina Schragl
Head of Corporate Communications and Investor Relations
T +43 (0)1 88 090 2290
M +43 (0)699 1685 7290
communications@immofinanz.com
investor@immofinanz.com

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Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, München, Stuttgart;
Warschau, Wien (Amtlicher Handel / Official Market)

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