Börse:
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
[WKN: A0LD2U | ISIN: DE000A0LD2U1] Aktienkurse
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DGAP-WpÜG: Übernahmeangebot DE000A0LD2U1; DE000PRME020

16.06.2015 um 08:00 Uhr

Zielgesellschaft: DO Deutsche Office AG; Bieter: alstria office REIT-AG

WpÜG-Meldung übermittelt durch DGAP ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Meldung ist der Bieter verantwortlich.
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DIE IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR
VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG IN,
INNERHALB ODER AUS LÄNDERN BESTIMMT, WO EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER
WEITERGABE EINE VERLETZUNG DER RELEVANTEN RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN DIESER
LÄNDER DARSTELLEN WÜRDE.

Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines freiwilligen
öffentlichen Übernahmeangebots gemäß § 10 Abs. 1 und 3 i.V.m. §§ 29 Abs. 1,
34 des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG)

Bieterin:

alstria office REIT-AG
Bäckerbreitergang 75
20355 Hamburg
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter HRB 99204

ISIN: DE000A0LD2U1
Wertpapierkennnummer: A0LD2U

Zielgesellschaft:

DO Deutsche Office AG
Maarweg 165
50825 Köln
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Köln unter HRB 67370

ISIN: DE000PRME020
Wertpapierkennnummer: PRME02

Die alstria office REIT-AG hat am 16. Juni 2015 entschieden, den Aktionären
der DO Deutsche Office AG mit Sitz in Köln anzubieten, ihre auf den Inhaber
lautenden Stückaktien der DO Deutsche Office AG mit einem rechnerischen
Anteil am Grundkapital der DO Deutsche Office AG von je EUR 1,00 (ISIN
DE000PRME020) (die Deutsche Office-Aktien) im Wege eines freiwilligen
öffentlichen Übernahmeangebots (in der Form eines Umtauschangebots) zu
erwerben.

Die alstria office REIT-AG beabsichtigt, vorbehaltlich der endgültigen
Bestimmung der Mindestpreise und der endgültigen Festlegung in der
Angebotsunterlage, im Tausch gegen je eine der alstria office REIT-AG
eingereichte Deutsche Office-Aktie als Gegenleistung 0,381 neue, auf den
Inhaber lautende Stückaktien der alstria office REIT-AG mit einem
rechnerischen Anteil am Grundkapital der alstria office REIT-AG von je EUR
1,00 mit Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2015 (die alstria-Aktien)
anzubieten. Für die erforderliche Kapitalerhöhung (die Kapitalerhöhung)
wird die alstria office REIT-AG Umtauschtreuhänder einschalten.

Das öffentliche Übernahmeangebot wird voraussichtlich unter anderem unter
der Bedingung einer Mindestannahmequote von 69,6% der ausstehenden Deutsche
Office-Aktien, dem Ausbleiben wesentlicher nachteiliger Veränderungen
(Material Adverse Effect) und wesentlicher Compliance-Verstöße sowie der
Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung stehen. Im Übrigen wird das
öffentliche Übernahmeangebot zu den in der Angebotsunterlage enthaltenen
Bestimmungen und Bedingungen durchgeführt werden. Die alstria office
REIT-AG behält sich vor, in den endgültigen Bestimmungen und Bedingungen
des öffentlichen Übernahmeangebots, soweit rechtlich zulässig, von den hier
dargestellten Eckdaten abzuweichen.

alstria office REIT-AG hat am heutigen Tag mit OCM Luxembourg VII Homer
Holdings S.à r.l., OCM Luxembourg EPOF II Homer Holdings S.à r.l., OCM
Luxembourg OPPS Herkules Holdings S.à r.l., OCM Luxembourg EOPF Herkules
S.à r.l., OCM Luxembourg POF IV Herkules Holdings und AMHERST S.à r.l.
(zusammen die Mehrheitsaktionäre) eine Vereinbarung über die von den
Mehrheitsaktionären gehaltenen Deutsche Office-Aktien geschlossen (das
Undertaking Agreement). Darin verpflichten sich die Mehrheitsaktionäre
unwiderruflich, die von ihnen gehaltenen Deutsche Office-Aktien, mit
Ausnahme eines Anteils von bis zu 5,4% am jeweiligen Grundkapital der DO
Deutsche Office AG, im Rahmen des öffentlichen Übernahmeangebots
einzureichen. Nach Vollzug des öffentlichen Übernahmeangebots hat alstria
office REIT-AG das Recht, vorbehaltlich näher bestimmter, aus steuerlicher
Sicht erforderlicher Strukturmaßnahmen innerhalb der Deutsche
Office-Gruppe, von den Mehrheitsaktionären die Übertragung der nicht in das
öffentliche Übernahmeangebot eingereichten Deutsche Office-Aktien gegen
Gewährung von alstria-Aktien zu verlangen, soweit der gesamte Anteil der
alstria office REIT-AG 94,6% des jeweils ausstehenden Grundkapitals der DO
Deutsche Office AG nicht erreicht (die Call Option). Korrespondierend
hierzu haben die Mehrheitsaktionäre das Recht, zusätzlich vorbehaltlich der
erforderlichen Kapitalerhöhung, von der alstria office REIT-AG die
Übernahme der nicht in das öffentliche Übernahmeangebot eingereichten
Deutsche Office-Aktien zu verlangen (die Put Option). Durch die
Mindestannahmequote in Höhe von 69,6% zusammen mit der Call Option hat die
alstria office REIT-AG nach Vollzug des öffentlichen Übernahmeangebots
Zugriff auf mindestens 75% der Deutsche Office-Aktien. Die Put Option wird
unabhängig vom prozentualen Anteil der von der alstria office REIT-AG
gehaltenen Deutsche Office-Aktien ausübbar, wenn eine rechtliche Struktur
implementiert ist, welche den Erwerb der verbleibenden Deutsche
Office-Aktien ermöglicht, ohne dass hierdurch Grunderwerbsteuer auf der
Ebene der Tochtergesellschaften der DO Deutsche Office AG ausgelöst wird.

Die Veröffentlichung der Angebotsunterlage im Internet wird nach der
Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
erfolgen unter:

http://www.alstria.de unter der Rubrik Investoren

Wichtige Information:

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Tausch noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Tausch von Aktien der DO
Deutsche Office AG dar. Auch stellt diese Bekanntmachung weder ein Angebot
noch eine Aufforderung zum Kauf von alstria-Aktien dar. Die endgültigen
Bedingungen und weitere das öffentliche Übernahmeangebot betreffende
Bestimmungen werden nach Gestattung der Veröffentlichung durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in der Angebotsunterlage
mitgeteilt. Die alstria office REIT-AG behält sich vor, in den endgültigen
Bestimmungen und Bedingungen des öffentlichen Übernahmeangebots von den
hier dargestellten Eckdaten abzuweichen. Investoren und Inhabern von
Deutsche Office-Aktien wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie
alle sonstigen im Zusammenhang mit dem öffentlichen Übernahmeangebot
stehenden Dokumente zu lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da
sie wichtige Informationen enthalten werden.

Vorbehaltlich der in der Angebotsunterlage beschriebenen Ausnahmen sowie
gegebenenfalls von den jeweiligen Aufsichtsbehörden zu erteilenden
Ausnahmegenehmigungen wird weder mittelbar noch unmittelbar ein
Übernahmeangebot in jenen Rechtsordnungen unterbreitet werden, in der dies
einen Verstoß gegen das jeweilige nationale Recht darstellen würde.

Die Aktien der alstria office REIT-AG wurden und werden nicht nach den
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen
Fassung oder bei einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Bundesstaates oder
einer anderen Rechtsordnung der USA registriert. Aus diesem Grund dürfen
die Aktien der alstria office REIT-AG, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen,
nicht in den USA sowie anderen Rechtsordnungen angeboten oder verkauft
werden, wo dies einen Verstoß gegen nationales Recht darstellen würde. Es
findet keine Registrierung der in dieser Bekanntmachung genannten Aktien
der alstria office REIT-AG gemäß den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen
in den USA statt. Sofern die Aktien der alstria office REIT-AG nach der
Einschätzung von alstria office REIT-AG gemäß den Bestimmungen des U.S.
Securities Act von 1933 einem U.S. Aktionär weder angeboten noch an diesen
übertragen werden dürfen, erhält dieser U.S. Aktionär, der wirksam dieses
Angebot annimmt, anstatt der ihm zustehenden Anzahl an Aktien der alstria
office REIT-AG einen entsprechenden Barbetrag in Euro aus der Veräußerung
der jeweiligen Anzahl von Aktien der alstria office REIT-AG.

Soweit diese Bekanntmachung in die Zukunft gerichtete Aussagen enthält,
auch hinsichtlich des Übernahmeangebots, stellen diese keine Tatsachen dar
und sind durch Worte 'werden', 'erwarten', 'glauben', 'schätzen',
'beabsichtigen', 'anstreben', 'davon ausgehen' und ähnliche Wendungen
gekennzeichnet. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen bringen
Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der alstria
office REIT-AG und der mit ihr gemeinsam handelnden Personen zum Ausdruck.
Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen
Planungen, Schätzungen und Prognosen, die die alstria office REIT-AG und
die mit ihr gemeinsam handelnden Personen nach bestem Wissen vorgenommen
haben, treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit.
Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und sich
verändernden Begleitumständen, die meist nur schwer vorherzusagen sind und
gewöhnlich nicht im Einflussbereich der alstria office REIT-AG oder der mit
ihr gemeinsam handelnden Personen liegen. Diese Erwartungen und in die
Zukunft gerichtete Aussagen könnten sich als unzutreffend erweisen und die
tatsächlichen Entwicklungen können erheblich von in die Zukunft gerichteten
Aussagen abweichen. Die alstria office REIT-AG und die mit ihr gemeinsam
handelnden Personen übernehmen keine Pflicht, die in die Zukunft
gerichteten Aussagen hinsichtlich tatsächlicher Entwicklungen oder
Ereignisse, Rahmenbedingungen, Annahmen oder sonstiger Faktoren zu
aktualisieren.

Hamburg, den 16. Juni 2015

alstria office REIT-AG

Der Vorstand

Ende der WpÜG-Meldung

16.06.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de
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Notiert: DO Deutsche Office AG: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime
Standard), Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München
und Stuttgart
alstria office REIT-AG: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime
Standard), Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München
und Stuttgart

ALSTRIA OFFICE REIT-AG Chart
ALSTRIA OFFICE REIT-AG Chart

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