Börse:
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
[WKN: A0LD2U | ISIN: DE000A0LD2U1] Aktienkurse
16,710€ -0,71%
Echtzeit-Aktienkurs ALSTRIA OFFICE REIT-AG
Bid: 16,710€ Ask: 16,710€

DGAP-Adhoc: Umtauschangebot und Kapitalerhöhung im Rahmen des angekündigten öffentlichen Übernahmeangebots der alstria office REIT-AG für alle für alle ausstehenden Aktien der DO Deutsche Office AG; Abschluss eines Undertaking Agreements mit den Mehrheitsaktionären (deutsch)

16.06.2015 um 08:08 Uhr

Umtauschangebot und Kapitalerhöhung im Rahmen des angekündigten öffentlichen Übernahmeangebots der alstria office REIT-AG für alle für alle ausstehenden Aktien der DO Deutsche Office AG; Abschluss eines Undertaking Agreements mit den Mehrheitsaktionären

alstria office REIT-AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot/Kapitalerhöhung

16.06.2015 08:07

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG

DIE IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR
VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG IN,
INNERHALB ODER AUS LÄNDERN BESTIMMT, WO EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER
WEITERGABE EINE VERLETZUNG DER RELEVANTEN RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN DIESER
LÄNDER DARSTELLEN WÜRDE.

Umtauschangebot und Kapitalerhöhung im Rahmen des angekündigten
öffentlichen Übernahmeangebots der alstria office REIT-AG für alle
ausstehenden Aktien der DO Deutsche Office AG; Abschluss eines Undertaking
Agreements mit den Mehrheitsaktionären der DO Deutsche Office AG

HAMBURG, 16. Juni 2015 - Die alstria office REIT-AG ("alstria", ISIN
DE000A0LD2U1) hat am 16. Juni 2015 entschieden, den Aktionären der DO
Deutsche Office AG mit Sitz in Köln ("Deutsche Office") anzubieten, ihre
auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Deutsche Office mit einem
rechnerischen Anteil am Grundkapital der Deutsche Office von je EUR 1,00
(ISIN DE000PRME020) (die "Deutsche Office-Aktien") im Wege eines
freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots (in der Form eines
Umtauschangebots) zu erwerben (das "Umtauschangebot"). Zugleich hat alstria
mit den Mehrheitsaktionären der Deutsche Office, Tochtergesellschaften von
Fondsgesellschaften, die von Oaktree Capital Management verwaltet werden,
eine Vereinbarung über die von den Mehrheitsaktionären gehaltenen Deutsche
Office-Aktien geschlossen (das "Undertaking Agreement").

Öffentliches Übernahmeangebot der alstria für alle ausstehenden Deutsche
Office-Aktien

alstria beabsichtigt, vorbehaltlich der endgültigen Bestimmung der
Mindestpreise und der endgültigen Festlegung in der Angebotsunterlage, im
Tausch gegen je eine der alstria eingereichte Deutsche Office-Aktie als
Gegenleistung 0,381 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien der alstria
mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital der alstria von je EUR 1,00
mit Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2015 (die "alstria-Aktien")
anzubieten. Für die erforderliche Kapitalerhöhung (die "Kapitalerhöhung")
wird alstria Umtauschtreuhänder einschalten.

Das Umtauschangebot wird voraussichtlich unter anderem unter der Bedingung
einer Mindestannahmequote von 69,6% der ausstehenden Deutsche
Office-Aktien, dem Ausbleiben wesentlicher nachteiliger Veränderungen
(Material Adverse Effect) und wesentlicher Compliance-Verstöße sowie der
Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung stehen. Im Übrigen wird das
Umtauschangebot zu den in der Angebotsunterlage enthaltenen Bestimmungen
und Bedingungen durchgeführt werden. alstria behält sich vor, in den
endgültigen Bestimmungen und Bedingungen des Umtauschangebots, soweit
rechtlich zulässig, von den hier dargestellten Eckdaten abzuweichen. Die
Veröffentlichung der Angebotsunterlage im Internet wird nach der Gestattung
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht unter
http://www.alstria.de unter der Rubrik Investoren erfolgen.

Undertaking Agreement mit den Mehrheitsaktionären

Im Zusammenhang mit dem Umtauschangebot hat alstria am heutigen Tag mit OCM
Luxembourg VII Homer Holdings S.à r.l., OCM Luxembourg EPOF II Homer
Holdings S.à r.l., OCM Luxembourg OPPS Herkules Holdings S.à r.l., OCM
Luxembourg EOPF Herkules S.à r.l., OCM Luxembourg POF IV Herkules Holdings
und AMHERST S.à r.l. (zusammen die "Mehrheitsaktionäre") das Undertaking
Agreement abgeschlossen. Darin verpflichten sich die Mehrheitsaktionäre
unwiderruflich, die von ihnen gehaltenen Deutsche Office-Aktien, mit
Ausnahme eines Anteils von bis zu 5,4% am jeweiligen Grundkapital der
Deutsche Office, im Rahmen des Umtauschangebots einzureichen. Nach Vollzug
des Umtauschangebots hat alstria das Recht, vorbehaltlich näher bestimmter,
aus steuerlicher Sicht erforderlicher Strukturmaßnahmen innerhalb der
Deutsche Office-Gruppe, von den Mehrheitsaktionären die Übertragung der
nicht in das öffentliche Übernahmeangebot eingereichten Deutsche
Office-Aktien gegen Gewährung von alstria-Aktien zu verlangen, soweit der
gesamte Anteil der alstria 94,6% des jeweils ausstehenden Grundkapitals der
Deutsche Office nicht erreicht (die "Call Option"). Korrespondierend hierzu
haben die Mehrheitsaktionäre das Recht, zusätzlich vorbehaltlich der
erforderlichen Kapitalerhöhung, von der alstria die Übernahme der nicht in
das Umtauschangebot eingereichten Deutsche Office-Aktien zu verlangen (die
"Put Option" und zusammen mit der Call Option die "Option"). Durch die
Mindestannahmequote in Höhe von 69,6% zusammen mit der Call Option hat
alstria nach Vollzug des Umtauschangebots Zugriff auf mindestens 75% der
Deutsche Office-Aktien. Die Put Option wird unabhängig vom prozentualen
Anteil der von alstria gehaltenen Deutsche Office-Aktien ausübbar, wenn
eine rechtliche Struktur implementiert ist, welche den Erwerb der
verbleibenden Deutsche Office-Aktien ermöglicht, ohne dass hierdurch
Grunderwerbsteuer auf der Ebene der Tochtergesellschaften der Deutsche
Office ausgelöst wird.

Einzelheiten der Umsetzung der Transaktion

Die anzubietenden neuen alstria-Aktien sollen durch eine
Sachkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre der
alstria geschaffen werden. Über die Sachkapitalerhöhung hat die für den 23.
Juli 2015 einberufene außerordentliche Hauptversammlung der alstria noch zu
beschließen. Auf der außerordentlichen Hauptversammlung soll das
Grundkapital der alstria von derzeit EUR 86.920.334,00 eingeteilt in
86.920.334 auf den Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien mit einem
anteiligen Betrag am Grundkapital von jeweils EUR 1,00 (ohne die im Rahmen
der Ausübung von Bezugsrechten aus den bedingten Kapitalia der alstria im
Geschäftsjahr 2015 ausgegebenen Aktien), um bis zu EUR 68.781.791 auf bis
zu EUR 155.702.125,00 durch Ausgabe von bis zu 68.781.791 auf den Inhaber
lautenden nennwertlosen Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am
Grundkapital von EUR 1,00 gegen Sacheinlagen erhöht werden.

Zudem steht den Aktionären der Deutsche Office nach Ende der Annahmefrist
für den Fall, dass alstria nach Abschluss des Umtauschangebots mindestens
95% der Deutsche Office-Aktien gehören, gemäß § 39c WpÜG ein dreimonatiges
Andienungsrecht für die von ihnen gehaltenen Deutsche Office-Aktien zu.
Dies kann nach bereits erfolgter Durchführung der Sachkapitalerhöhung die
Lieferung weiterer Aktien der alstria erforderlich machen.

Um alstria im Falle der Ausübung der Option sowie im Falle der Ausübung von
Andienungsrechten in die Lage zu versetzen, die notwendige Zahl an Aktien
der alstria zu liefern, sollen - soweit erforderlich - weitere Aktien der
alstria durch die Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals der
alstria gegen Sacheinlagen geschaffen werden. Daher hat der Vorstand der
alstria heute eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen in Höhe von bis zu 5%
des Grundkapitals und unter Ausschluss der Bezugsrechte der Aktionäre
beschlossen. Das Grundkapital der alstria soll durch Ausnutzung des
Genehmigten Kapitals 2015 erhöht werden. Der genaue Umfang der
Kapitalerhöhung ist abhängig davon, inwieweit dies für die Bedienung der
Option sowie des Andienungsrechts notwendig ist und wird insbesondere
erfolgen, wenn Deutsche Office-Aktien nach Durchführung der ordentlichen
Sachkapitalerhöhung aufgrund des Andienungsrechts sowie aufgrund der Option
noch der alstria angedient werden.

Kontakt:
Ralf Dibbern, IR/PR
Tel: +49 (0) 40 226 341 329
Email: rdibbern@alstria.de

Weitere Informationen:

www.alstria.de
www.alstria.blogspot.com
www.twitter.com/alstria_REIT

Über alstria:

Die alstria office REIT-AG ist ein intern gemanagter Real Estate Investment
Trust (REIT) und ausschließlich auf die Akquisition, den Besitz und die
Verwaltung von Bürogebäuden in Deutschland spezialisiert. alstria wurde im
Januar 2006 gegründet und im Oktober 2007 in den ersten deutschen REIT
umgewandelt. Sitz des Unternehmens ist Hamburg. Das Unternehmen verfügt
über ein breit gefächertes Portfolio von Büroimmobilien an attraktiven
Standorten in ganz Deutschland. Per 31. März 2015 umfasste das Portfolio
von alstria 74 Immobilien mit einer Gesamtmietfläche von ca. 873.300 m² und
einem Wert von rund EUR 1,7 Mrd. alstrias Strategie basiert auf einem
aktiven Gebäude- und Portfolio-Management sowie dem Erhalt und Ausbau von
engen und langfristigen Beziehungen zu Mietern sowie relevanten
Entscheidungsträgern. Dadurch schafft alstria dauerhafte und beständige
Immobilienwerte.

Disclaimer:

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Tausch noch eine Aufforderung
zur Abgabe eines Angebots zum Tausch von Aktien der Deutsche Office dar.
Auch stellt diese Mitteilung weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum
Kauf von alstria-Aktien dar. Die endgültigen Bedingungen und weitere das
öffentliche Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen werden nach
Gestattung der Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht in der Angebotsunterlage mitgeteilt. alstria
behält sich vor, in den endgültigen Bestimmungen und Bedingungen des
öffentlichen Übernahmeangebots von den hier dargestellten Eckdaten
abzuweichen. Investoren und Inhabern von Deutsche Office-Aktien wird
dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im
Zusammenhang mit dem öffentlichen Übernahmeangebot stehenden Dokumente zu
lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige
Informationen enthalten werden.

Vorbehaltlich der in der Angebotsunterlage beschriebenen Ausnahmen sowie
gegebenenfalls von den jeweiligen Aufsichtsbehörden zu erteilenden
Ausnahmegenehmigungen wird weder mittelbar noch unmittelbar ein
Übernahmeangebot in jenen Rechtsordnungen unterbreitet werden, in der dies
einen Verstoß gegen das jeweilige nationale Recht darstellen würde.

Die alstria-Aktien wurden und werden nicht nach den Vorschriften des U.S.
Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung oder bei einer
Wertpapieraufsichtsbehörde eines Bundesstaates oder einer anderen
Rechtsordnung der USA registriert. Aus diesem Grund dürfen die
alstria-Aktien, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen, nicht in den USA sowie
anderen Rechtsordnungen angeboten oder verkauft werden, wo dies einen
Verstoß gegen nationales Recht darstellen würde. Es findet keine
Registrierung der alstria-Aktien gemäß den jeweiligen gesetzlichen
Bestimmungen in den USA statt. Sofern die alstria-Aktien nach der
Einschätzung von alstria gemäß den Bestimmungen des U.S. Securities Act von
1933 einem U.S. Aktionär weder angeboten noch an diesen übertragen werden
dürfen, erhält dieser U.S. Aktionär, der wirksam dieses Angebot annimmt,
anstatt der ihm zustehenden Anzahl an alstria-Aktien einen entsprechenden
Barbetrag in Euro aus der Veräußerung der jeweiligen Anzahl von
alstria-Aktien.

Soweit diese Mitteilung in die Zukunft gerichtete Aussagen enthält, auch
hinsichtlich des Übernahmeangebots, stellen diese keine Tatsachen dar und
sind durch Worte "werden", "erwarten", "glauben", "schätzen",
"beabsichtigen", "anstreben", "davon ausgehen" und ähnliche Wendungen
gekennzeichnet. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen bringen
Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der alstria
und der mit ihr gemeinsam handelnden Personen zum Ausdruck. Die in die
Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Planungen,
Schätzungen und Prognosen, die die alstria und die mit ihr gemeinsam
handelnden Personen nach bestem Wissen vorgenommen haben, treffen aber
keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen
unterliegen Risiken, Ungewissheiten und sich verändernden Begleitumständen,
die meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im
Einflussbereich der alstria oder der mit ihr gemeinsam handelnden Personen
liegen. Diese Erwartungen und in die Zukunft gerichtete Aussagen könnten
sich als unzutreffend erweisen und die tatsächlichen Entwicklungen können
erheblich von in die Zukunft gerichteten Aussagen abweichen. alstria und
die mit ihr gemeinsam handelnden Personen übernehmen keine Pflicht, die in
die Zukunft gerichteten Aussagen hinsichtlich tatsächlicher Entwicklungen
oder Ereignisse, Rahmenbedingungen, Annahmen oder sonstiger Faktoren zu
aktualisieren.

16.06.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch
Unternehmen: alstria office REIT-AG
Bäckerbreitergang 75
20355 Hamburg
Deutschland
Telefon: 040-226 341 300
Fax: 040-226 341 310
E-Mail: info@alstria.de
Internet: http://www.alstria.de
ISIN: DE000A0LD2U1
WKN: A0LD2U
Indizes: SDAX, EPRA, German REIT Index
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, Hamburg, München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

ALSTRIA OFFICE REIT-AG Chart
ALSTRIA OFFICE REIT-AG Chart
Hinweis: Die veröffentlichten Tradingsignale und Empfehlungen dienen lediglich der allgemeinen Information, sie sind keine Beratung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und stellen kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten dar. Sie entsprechen lediglich der aktuellen Einschätzung des verwendeten Handelssystems.
TraderFox GmbH: Impressum & Datenschutz - Allgemeine Geschäftsbedingungen