Börse:
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
[WKN: A0LD2U | ISIN: DE000A0LD2U1] Aktienkurse
16,800€ -0,18%
Echtzeit-Aktienkurs ALSTRIA OFFICE REIT-AG
Bid: 16,770€ Ask: 16,830€

DGAP-Adhoc: alstria office REIT-AG: Kapitalerhöhung um bis zu 15.323.121 neue Aktien zur Finanzierung weiteren Wachstums (deutsch)

29.01.2018 um 17:49 Uhr

alstria office REIT-AG: Kapitalerhöhung um bis zu 15.323.121 neue Aktien zur Finanzierung weiteren Wachstums

^
DGAP-Ad-hoc: alstria office REIT-AG / Schlagwort(e):
Kapitalerhöhung/Immobilien
alstria office REIT-AG: Kapitalerhöhung um bis zu 15.323.121 neue Aktien zur
Finanzierung weiteren Wachstums

29.01.2018 / 17:49 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt
durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Ad-hoc-Meldung

- Nicht zur direkten oder indirekten Verteilung, Veröffentlichung oder
Weiterleitung in den USA, Australien, Kanada oder Japan oder anderen
Jurisdiktionen, in denen die Verteilung oder Veröffentlichung rechtswidrig
wäre-

Kapitalerhöhung um bis zu 15.323.121 neue Aktien zur Finanzierung weiteren
Wachstums

- Ausgabe von bis zu 15.323.121 neuen Aktien, was etwa 10% des
Aktienkapitals entspricht

- Emissionserlös dient zum Teil der Finanzierung von Akquisitionen im Umfang
von ca. EUR 87,4 Mio. für zwei bereits gesicherte Immobilien in Hamburg und
Stuttgart und für weitere Akquisitionen oder zur Rückführung von
Finanzverbindlichkeiten einschliesslich eines allfälligen Barausgleichs der
Wandelanleihe

- Beschleunigtes Platzierungsverfahren (Accelerated Bookbuilding)

- alstria bestätigt, dass die Jahresprognose für das Geschäftsjahr 2017
erreicht wird

- Portfolioneubewertungsgewinne 2017 im Umfang von ca. EUR 180 Mio. (EUR
1,17 pro Aktie) erwartet

Hamburg, 29. Januar 2018 - Der Vorstand der alstria office REIT-AG
("alstria", ISIN DE000A0LD2U1) hat heute mit der Unterstützung des
Aufsichtsrates beschlossen, eine Kapitalerhöhung durchzuführen und das
nominelle Aktienkapital dabei von EUR 153.961.654 um bis zu EUR 15.323.121
auf bis zu EUR 169.284.775 zu erhöhen, indem bis zu 15.323.121 neue
Inhaberaktien gegen Bareinlage ausgegeben werden. Die neuen Aktien werden
unter Ausschluss der Bezugsrechte der bestehenden Aktionäre aus genehmigtem
Kapital ausgegeben.

Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im Regulierten Markt der
Frankfurter Wertpapierbörse und gleichzeitig zum Teilbereich des Regulierten
Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) der
Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden. Die neuen Aktien sind für das
Geschäftsjahr 2017 voll dividendenberechtigt. alstria hat sich zu einer
Lock-up Dauer von 90 Tagen ab Settlement verpflichtet.

Die neuen Aktien werden im Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines
beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding)
ausschliesslich institutionellen Anlegern innerhalb und ausserhalb
Deutschlands zum Erwerb angeboten.

alstria wird den Emissionserlös zur Finanzierung weiteren Wachstums durch
Akquisitionen, einschliesslich ca. EUR 87,4 Mio. für die bereits gesicherte
Akquisition zweier Immobilien in Hamburg und Stuttgart, verwenden. Die
verbleibenden Mittel werden im Sinne des Investitionsansatzes von alstria
zur Finanzierung weiterer Akquisitionen oder zur Rückführung von
Finanzverbindlichkeiten einschliesslich eines allfälligen Barausgleichs der
Wandelanleihe verwendet.

alstria bestätigt, dass die Finanzprognose für das Geschäftsjahr 2017
erreicht wird (Umsatz von EUR 193 Mio. und ein operatives Ergebnis (FFO) in
Höhe von EUR 113 Mio.)

alstria office REIT-AG hat endgültige Portfoliobewertungsberichte von ihren
unabhängigen Gutachtern (Colliers und Savills) erhalten, denen zufolge der
Wert des gesamten Immobilienportfolios per Stichtag 31. Dezember 2017 etwa
EUR 3,35 Mrd. beträgt. Dies spiegelt einen absoluten Anstieg um etwa EUR 350
Mio. seit der vorangegangenen externen Bewertung per Stichtag 31. Dezember
2016 wieder. Die isolierte Portfolioaufwertung (unter Berücksichtigung von
Investitionen sowie Akquisitionen) beträgt ca. EUR 180 Mio. (EUR 1,17 pro
Aktie).

Finanzzahlen
Erläuterungen zu den herangezogenen Finanzzahlen sind auf der Firmenwebsite
von alstria office REIT-AG unter https://www.alstria.de/glossar verfügbar.

Kontakt: Zusätzliche Informationen:
Ralf Dibbern, IR/PR www.alstria.com
Bäckerbreitergang 75 www.twitter.com/alstria_REIT
20355 Hamburg www.alstria.blogspot.com
Telefon: +49 (0) 40 226 341 329 www.beehive.work
Email: rdibbern@alstria.de

Über alstria
Die alstria office REIT-AG ist der führende Immobilienmanager in Deutschland
und konzentriert sich ausschließlich auf deutsche Büroimmobilien in
ausgewählten Märkten. Unsere Strategie basiert auf dem Besitz und dem
aktiven Management unserer Immobilien über ihren gesamten Lebenszyklus. Wir
verfügen über eine tiefe Kenntnis unserer Märkte und bieten unseren Mietern
einen umfassenden Service. alstria strebt die Schaffung langfristig
nachhaltiger Werte an, nutzt aber auch Ineffizienzen in den Märkten zur
Erzielung kurzfristiger Arbitragegewinne. Per 30. September 2017 umfasst das
Portfolio 119 Gebäude mit einer vermietbaren Fläche von 1,6 Mio. qm und
einem Gesamtportfoliowert von EUR 3,2 Mrd.

Disclaimer:
Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder
ein Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Übertragung von Wertpapieren
noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren
der alstria office REIT-AG ("alstria") in den Vereinigten Staaten von
Amerika oder sonstigen Jurisdiktionen dar. Die hierin genannten Wertpapiere
der alstria wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in
der derzeit gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen
in den Vereinigten Staaten von Amerika nur aufgrund einer Ausnahmeregelung
von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des Securities Act
verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Weder die alstria noch ein anderer
hierin beschriebener an der Transaktion Beteiligter plant hierin
beschriebene Wertpapiere nach dem Securities Act oder gegenüber einer
Wertpapieraufsichtsbehörde eines Staates oder einer anderen Jurisdiktion in
den Vereinigten Staaten von Amerika in Verbindung mit dieser Ankündigung zu
registrieren. Die Wertpapiere dürfen in keiner Jurisdiktion unter Umständen
angeboten werden, die das Erstellen oder die Registrierung eines Prospekts
oder von Angebotsunterlagen im Zusammenhang mit den Wertpapieren in dieser
Jurisdiktion voraussetzen.
Weder die alstria, noch die Morgan Stanley & Co. International plc oder die
UBS Limited oder eines der mit diesen verbundenen Unternehmen haben
Maßnahmen getroffen, die ein öffentliches Angebot der Wertpapiere oder den
Besitz oder die Verteilung dieser Ankündigung oder irgendein anderes Angebot
oder Werbematerial im Zusammenhang mit diesen Wertpapieren in irgendeiner
Jurisdiktion erlauben würden, wo solche Maßnahmen erforderlich sind. In
Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR"), richtet sich
diese Mitteilung und jedes Angebot, welches im Nachgang dazu erfolgt, nur an
Personen, bei denen es sich um 'qualifizierte Anleger' im Sinne von Artikel
2 Abs. 1 lit. e der Prospektrichtlinie (Richtlinie 2003/71/EG)
("Qualifizierte Anleger") handelt. Bei jeder Person im EWR, die im Rahmen
eines Angebots Wertpapiere erwirbt oder der Wertpapiere angeboten werden
(ein "Investor"), wird davon ausgegangen, dass sie zugesichert und
zugestimmt hat, ein Qualifizierter Anleger zu sein. Bei jedem Investor wird
ferner angenommen, dass er zugesichert und zugestimmt hat, dass die von ihm
im Rahmen des Angebots erworbenen Wertpapiere nicht für Personen im EWR mit
Ausnahme Qualifizierter Anleger oder Personen im Vereinigten Königreich oder
anderen Mitgliedstaaten (mit gleichartigen Rechtsvorschriften) erworben
werden, für die der Anleger nach freiem Ermessen Entscheidungen treffen
darf, und dass die Wertpapiere nicht zum Angebot oder Weiterverkauf im EWR
erworben wurden, wenn dies dazu führen würde, dass die alstria, die Morgan
Stanley & Co. International plc oder die UBS Limited gemäß Artikel 3 der
Prospektrichtlinie zur Veröffentlichung eines Prospekts verpflichtet wären.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung
zum Kauf von Wertpapieren dar.
Soweit diese Mitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, welche das
Geschäft, die finanzielle Situation und die Ergebnisse aus der operativen
Tätigkeit der alstria betreffen, basieren diese Aussagen auf momentanen
Erwartungen und Annahmen des Vorstands von alstria. Diese
zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen jedoch einer Anzahl an Risiken und
Unsicherheiten, welche zu wesentlichen Abweichungen der tatsächlichen
Ergebnisse der Gesellschaft von den in den zukunftsgerichteten Aussagen
enthaltenen Annahmen führen können. Neben weiteren, hier nicht aufgeführten
Faktoren können sich Abweichungen aus Veränderungen der allgemeinen
wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in den
Kerngeschäftsfeldern und -märkten von alstria ergeben. Auch die
Entwicklungen der Finanzmärkte sowie die Veränderungen nationaler und
internationaler Vorschriften, insbesondere im Bereich der Steuergesetzgebung
und der Rechnungslegungsstandards, können entsprechenden Einfluss haben.
Terroranschläge und deren Folgen können die Wahrscheinlichkeit und das
Ausmaß von Abweichungen erhöhen. alstria übernimmt keine Verpflichtung, die
hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu revidieren oder
zu aktualisieren, sollten nach diesem Datum entsprechende Umstände oder
andere unvorhergesehene Ereignisse eintreten.

Information für Vertriebsunternehmen
Hinsichtlich der neuen Aktien wurde - ausschließlich für den Zweck der
Anforderungen an die Produktüberwachung nach (a) EU-Richtlinie 2014/65/EU
über Märkte für Finanzinstrumente in der jeweils gültigen Fassung ("MiFID
II"), (b) Artikeln 9 und 10 der Delegierten Richtlinie (EU) 2017/593 der
Kommission zur Ergänzung von MiFID II und (c) lokalen Umsetzungsbestimmungen
(zusammen die "MiFID II Produktüberwachungsanforderungen") und unter
Ausschluss jeglicher deliktsrechtlicher, vertraglicher oder sonstiger
Haftung, die ein "Konzepteur" (im Sinne der
Produktüberwachungsanforderungen) ansonsten in Bezug auf diese haben könnte
- ein Produktgenehmigungsverfahren durchgeführt, welches ergeben hat, dass
die neuen Aktien (i) mit einem aus Kleinanlegern und solchen Anlegern,
welche die Anforderungen an professionelle Kunden und geeignete
Gegenparteien erfüllen, (jeweils im Sinne von MiFID II) bestehenden
Zielmarkt vereinbar und (ii) für einen Vertrieb über alle nach MiFID II
zulässigen Vertriebskanäle geeignet sind (die "Zielmarktbestimmung").
Ungeachtet der Zielmarktbestimmung sollten Vertriebsunternehmen (zum Zwecke
der MiFID II Produktüberwachungsanforderungen) Folgendes beachten: der Preis
der neuen Aktien könnte sinken und Anleger könnten ihre gesamte oder Teile
ihrer Anlage verlieren; neue Aktien bieten keinen garantierten Ertrag oder
Kapitalschutz; und eine Investition in neue Aktien ist nur für solche
Anleger geeignet, die keinen garantierten Ertrag oder Kapitalschutz
benötigen, die (entweder eigenständig oder gemeinsam mit einem geeigneten
Finanzberater oder sonstigen Berater) fähig sind, die Vorzüge und Risiken
einer solchen Anlage zu beurteilen und die über ausreichende Mittel
verfügen, um jeglichen hieraus möglicherweise erwachsenden Verlust zu
verkraften. Die Zielmarktbestimmung berührt nicht die Anforderungen jedweder
vertraglicher, gesetzlicher oder aufsichtsrechtlicher Verkaufsbeschränkungen
in Bezug auf die Platzierung der neuen Aktien.
Zudem wird darauf hingewiesen, dass die Joint Bookrunner - unbeschadet der
Zielmarktbestimmung - nur solche Anleger vermitteln werden, welche die
Anforderungen an professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien erfüllen.
Es wird klargestellt, dass die Zielmarktbestimmung weder (a) eine
Beurteilung der Eignung oder Angemessenheit im Sinne von MiFID II, noch (b)
irgendeine an einen Anleger oder eine Gruppe von Anlegern gerichtete
Empfehlung darstellt, in die neuen Aktien zu investieren, diese zu erwerben
oder irgendeine sonstige Handlung in Bezug auf die neuen Aktien vorzunehmen.
Jedes Vertriebsunternehmen ist dafür verantwortlich, seine eigene
Zielmarktbestimmung hinsichtlich der neuen Aktien vorzunehmen und geeignete
Vertriebskanäle zu bestimmen.

Kontakt:
alstria office REIT-AG
Ralf Dibbern
Head of IR & PR
Bäckerbreitergang 75
20355 Hamburg
T +49 40 22 63 41-329
F +49 40 22 63 41-229
rdibbern@alstria.de

---------------------------------------------------------------------------

29.01.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch
Unternehmen: alstria office REIT-AG
Bäckerbreitergang 75
20355 Hamburg
Deutschland
Telefon: 040-226 341 300
Fax: 040-226 341 310
E-Mail: info@alstria.de
Internet: http://www.alstria.de
ISIN: DE000A0LD2U1
WKN: A0LD2U
Indizes: MDAX, EPRA, German REIT Index
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London,
Luxemburg, SIX, Wien

Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------------

649391 29.01.2018 CET/CEST

°

ALSTRIA OFFICE REIT-AG Chart
ALSTRIA OFFICE REIT-AG Chart
Hinweis: Die veröffentlichten Tradingsignale und Empfehlungen dienen lediglich der allgemeinen Information, sie sind keine Beratung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und stellen kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten dar. Sie entsprechen lediglich der aktuellen Einschätzung des verwendeten Handelssystems.
TraderFox GmbH: Impressum & Datenschutz - Allgemeine Geschäftsbedingungen