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DGAP-News: Telefónica Deutschland Holding AG: Telefónica Deutschland unterstreicht finanzielle Flexibilität mit 7-jähriger Anleihe über 600 Millionen Euro (deutsch)

28.06.2018 um 17:21 Uhr

Telefónica Deutschland Holding AG: Telefónica Deutschland unterstreicht finanzielle Flexibilität mit 7-jähriger Anleihe über 600 Millionen Euro

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DGAP-News: Telefónica Deutschland Holding AG / Schlagwort(e): Anleihe
Telefónica Deutschland Holding AG: Telefónica Deutschland unterstreicht
finanzielle Flexibilität mit 7-jähriger Anleihe über 600 Millionen Euro

28.06.2018 / 17:21
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München, 28. Juni 2018

Telefónica Deutschland unterstreicht finanzielle Flexibilität mit 7-jähriger
Anleihe über 600 Millionen Euro

Die Telefónica Deutschland Holding AG hat heute über die O2 Telefónica
Deutschland Finanzierungs GmbH eine 7-jährige unbesicherte Anleihe mit einem
Volumen von 600 Millionen Euro platziert und leistet damit einen wichtigen
Beitrag zur finanziellen Flexibilität des Unternehmens.

Die neu begebene Anleihe wurde vom Markt sehr positiv aufgenommen. Mit einem
Orderbuch in Höhe von 2,7 Milliarden Euro war sie mehrfach überzeichnet. Die
Erlöse aus der Ausgabe der Anleihe sollen für allgemeine Unternehmenszwecke
verwendet werden und dienen der Refinanzierung der fälligen Anleihe im
November 2018.

Die neu begebene Festzinsanleihe wird am 5. Juli 2025 fällig und hat einen
Kupon von 1,750 Prozent. Der Ausgabepreis beträgt 99,628 Prozent. Der
Emissionsspread liegt damit 127 Basispunkte über der 7-jährigen
Euro-Midswap-Rate. Die Anleihe hat eine Stückelung von 100.000 Euro.

Der Handelsstart der Anleihe auf dem regulierten Markt der Luxemburger Börse
ist für den 5. Juli 2018 geplant. Der Prospekt wird auf der Website von
Telefónica Deutschland veröffentlicht.

Die Ausgabe der Anleihe wird von BNP Paribas als Global Lead Coordinator
koordiniert. Als Joint Bookrunner agieren neben BNP Paribas die Commerzbank,
MUFG und UniCredit.

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Unternehmen: Telefónica Deutschland Holding AG
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80992 München
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Telefon: +49 (0)89 24 42 0
Internet: www.telefonica.de
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699795 28.06.2018

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