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DGAP-News: Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG: DEWB schließt erfolgreiche Refinanzierung ab (deutsch)

02.07.2018 um 09:21 Uhr

Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG: DEWB schließt erfolgreiche Refinanzierung ab

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DGAP-News: Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG /
Schlagwort(e): Anleihe/Finanzierung
Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG: DEWB schließt
erfolgreiche Refinanzierung ab

02.07.2018 / 09:21
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Jena, 2. Juli 2018 - Die Deutsche Effecten- und
Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB) gibt die vorzeitige Ablösung
ihrer 6,0%-Anleihe 2014/2019 (ISIN DE000A11QF77) über 10 Millionen Euro
bekannt. Die Refinanzierung erfolgt durch die Emission einer neuen
fünfjährigen Unternehmensanleihe mit einem Kupon von 4,0% p.a. und einem
Gesamtvolumen von bis zu 15 Millionen Euro (Anleihe 2018/2023).

Im Rahmen eines Umtauschangebots wurden zunächst 5,2 Millionen Euro der
Neuemission von bestehenden Anleiheinhabern gezeichnet. Weitere 6,0
Millionen Euro wurden zur vorzeitigen Tilgung der nach Umtausch noch
ausstehenden Anleihe 2014/2019 in einer anschließenden Privatplatzierung bei
ausgewählten qualifizierten institutionellen Investoren platziert. Die
Kündigung und Rückzahlung der Anleihe 2014/2019 erfolgt zum 9. September
2018.

"Wir freuen uns, mit der erfolgreichen Transaktion die Fremdfinanzierung der
DEWB zu deutlich verbesserten Konditionen verlängert zu haben. Wir danken
unseren bestehenden und den neu gewonnenen Investoren für ihr Vertrauen und
sehen dies als Bestätigung der eingeschlagenen Neuausrichtung der DEWB auf
Geschäftsmodelle und Technologien zur Digitalisierung des Asset
Managements", kommentiert Bertram Köhler, Vorstand der DEWB. "Der noch nicht
platzierte Teil der Anleihe 2018/2023 bis zum Zielvolumen von 15 Millionen
Euro dient uns dabei als Finanzierungsfazilität, um sich bietende
Beteiligungschancen auch mit größerem Volumen flexibel und
kapitalkostenoptimiert nutzen zu können."

Die Anleihe 2018/2023 (WKN A2LQL9 / ISIN DE000A2LQL97) wird am 2. Juli 2018
in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Open Market)
einbezogen. Die Transaktion wurde von der Bankhaus Scheich
Wertpapierspezialist AG begleitet.

Kontakt:
DEWB AG
Marco Scheidler
Fraunhoferstraße 1
07743 Jena

Tel.: +49 (0) 3641 31000 30
Fax: +49 (0) 3641 31000 40
ir@dewb.de
www.dewb.de

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02.07.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Deutsche Effectenund WechselBeteiligungsgesellschaft AG
Fraunhoferstraße 1
07743 Jena
Deutschland
Telefon: +49 (0)3641 3100030
Fax: +49 (0)3641 3100040
E-Mail: info@dewb.de
Internet: www.dewb.de
ISIN: DE0008041005, DE000A11QF77
WKN: 804100, A11QF7
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic
Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

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