dpa-AFX Compact

DGAP-News: freenet AG optimiert Fälligkeitsstruktur ihrer Fremdfinanzierung und schafft somit langfristige Finanzierungssicherheit (deutsch)

11.12.2018 um 08:00 Uhr

freenet AG optimiert Fälligkeitsstruktur ihrer Fremdfinanzierung und schafft somit langfristige Finanzierungssicherheit

^
DGAP-News: freenet AG / Schlagwort(e): Finanzierung
freenet AG optimiert Fälligkeitsstruktur ihrer Fremdfinanzierung und schafft
somit langfristige Finanzierungssicherheit

11.12.2018 / 08:00
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

freenet AG optimiert Fälligkeitsstruktur ihrer Fremdfinanzierung und schafft
somit langfristige Finanzierungssicherheit

- freenet AG verlängert die Fälligkeit des bestehenden Bankdarlehens auf 5
Jahre bzw. 7 Jahre; das Volumen des Bankdarlehens wird um 200 Millionen Euro
auf nun 910 Millionen Euro erhöht

- Erfolgreiche Platzierung eines Schuldscheindarlehens über 100 Millionen
Euro mit Laufzeiten zwischen 5 Jahren und 7 Jahren

- Vorzeitige Rückführung der im Januar 2020 fälligen Brückenfinanzierung in
Höhe von 277 Millionen Euro

Büdelsdorf, 11. Dezember 2018 - Die freenet AG hat ihr seit März 2016
bestehendes syndiziertes Bankdarlehen erfolgreich bis mindestens November
2023 verlängert. Durch zwei Verlängerungsoptionen von jeweils einem Jahr
könnte die Laufzeit im Idealfall sogar auf 7 Jahre ausgeweitet werden. Das
auf nun 910 Millionen Euro aufgestockte Volumen setzt sich aus einem
endfälligen Tilgungsdarlehen über 610 Millionen Euro und einer derzeit nicht
gezogenen Revolving Credit Facility über 300 Millionen Euro zusammen. Beide
Tranchen sind unverändert variabel verzinst. Bei den Zinssätzen und den
vertraglichen Nebenbedingungen (Covenants) gab es keine Veränderungen. Die
maximale Marge über die Laufzeit liegt bei 1,90 Prozent p.a. Die Transaktion
wurde von der Bayerischen Landesbank, der Commerzbank AG, der Landesbank
Baden-Württemberg sowie der UniCredit Bank arrangiert und komplett innerhalb
des bestehenden Bankenkonsortiums platziert.

Die freenet AG hat außerdem ein endfälliges Schuldscheindarlehen mit vier
Tranchen über insgesamt 100 Millionen Euro erfolgreich platziert. Die zu
marktüblichen Bedingungen durchgeführte Transaktion wurde von der DZ-Bank,
der Hessischen Landesbank, der Landesbank Baden-Württemberg und der
UniCredit Bank begleitet. Die Zeichnung erfolgte mit einer anfänglichen
Marge in Höhe von 1,20 Prozent p.a. für die Tranchen mit 5-jähriger Laufzeit
und mit einer anfänglichen Marge in Höhe von 1,30 Prozent p.a. für die
Tranchen mit 7-jähriger Laufzeit. Die anfängliche Marge könnte auf Basis
eines Step-down Mechanismus im Verlauf absinken.

Die Mittel werden genutzt, um die seit Juli 2018 bestehende und im Januar
2020 fällige Brückenfinanzierung in Höhe von 277 Millionen Euro vorzeitig
zurückzuführen.

Weitere Informationen unter http://www.freenet-group.de/investor-relations.

***************************************

freenet Aktiengesellschaft
Investor Relations

Deelbögenkamp 4c
22297 Hamburg
Tel.: 040 / 513 06 778

Fax: 040 / 513 06 970

E-Mail: ir@freenet.ag

---------------------------------------------------------------------------

11.12.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch
Unternehmen: freenet AG
Hollerstraße 126
24782 Büdelsdorf
Deutschland
Telefon: +49 (0)40 51306-778
Fax: +49 (0)40 51306-970
E-Mail: ir@freenet.ag
Internet: www.freenet-group.de
ISIN: DE000A0Z2ZZ5, DE000A1KQXU0
WKN: A0Z2ZZ , A1KQXU
Indizes: MDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------------

756311 11.12.2018

°

Trader-Coachings

Webinare

Wir glauben daran, dass gute Lerninhalte den Weg zum erfolgreichen Trader deutlich schmerzfreier gestalten als ein reines Learning by Doing.

Aktuelle Termine

„aktien” Magazin

„aktien” Magazin

Lernen Sie das aktien Magazin kennen und laden Sie sich noch heute Ihre kostenlose Probeausgabe als PDF herunter.

Probeausgabe
Hinweis: Die veröffentlichten Tradingsignale und Empfehlungen dienen lediglich der allgemeinen Information, sie sind keine Beratung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und stellen kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten dar. Sie entsprechen lediglich der aktuellen Einschätzung des verwendeten Handelssystems.
TraderFox GmbH: Impressum & Datenschutz - Allgemeine Geschäftsbedingungen