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DGAP-News: Eyemaxx Real Estate mit erfolgreicher Aufstockung der Anleihe 2018/2023 - vorzeitige Beendigung des Angebots nach Überplatzierung (deutsch)

23.01.2019 um 14:56 Uhr

Eyemaxx Real Estate mit erfolgreicher Aufstockung der Anleihe 2018/2023 - vorzeitige Beendigung des Angebots nach Überplatzierung

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DGAP-News: Eyemaxx Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleihe
Eyemaxx Real Estate mit erfolgreicher Aufstockung der Anleihe 2018/2023 -
vorzeitige Beendigung des Angebots nach Überplatzierung

23.01.2019 / 14:56
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Eyemaxx Real Estate mit erfolgreicher Aufstockung der Anleihe 2018/2023 -
vorzeitige Beendigung des Angebots nach Überplatzierung

- Aufgrund der großen Nachfrage Aufstockung um 7,00 Mio. Euro und damit über
Zielvolumen von 5,00 Mio. Euro

- Ausstehendes Volumen der Anleihe steigt auf 37,00 Mio. Euro

- Mittelverwendung: Finanzierung von Projekten und Optimierung der
Finanzstruktur

Aschaffenburg, den 23. Januar 2019 - Die Eyemaxx Real Estate AG (General
Standard; ISIN: DE000A0V9L94; "Eyemaxx") hat aufgrund der großen Nachfrage
vor Ablauf der ursprünglichen Angebotsfrist eine Überplatzierung bei der
Aufstockung ihrer Unternehmensanleihe 2018/2023 (ISIN: DE000A2GSSP3)
erreicht. Das prospektfreie öffentliche Angebot wurde deshalb heute
vorzeitig beendet. Es startete am 17. Januar und sollte eigentlich bis zum
31. Januar 2019 in Österreich und Deutschland laufen. Im Rahmen der
Transaktion wurde die Anleihe um nunmehr 7,00 Mio. Euro auf ein Volumen von
37,00 Mio. Euro aufgestockt. Ursprünglich war eine Aufstockung von 5,00 Mio.
Euro auf 35,00 Mio. Euro geplant. Die Transaktion wurde von der Wiener
Privatbank erfolgreich als Selling Agent in Österreich begleitet.

Der Mittelzufluss soll zur Finanzierung attraktiver Projekte und zur
Optimierung der Finanzstruktur des Unternehmens verwendet werden. Die
Anleihe hat eine Laufzeit bis einschließlich zum 25. April 2023 und verfügt
über einen Zinskupon von 5,50 % p.a. sowie über verschiedene Schutzklauseln
für Anleger (Covenants).

Über die Eyemaxx Real Estate AG

Die Eyemaxx Real Estate AG ist ein Immobilienunternehmen mit langjährigem,
erfolgreichem Track Record mit dem Fokus auf Wohnimmobilien in Deutschland
und Österreich. Darüber hinaus realisiert Eyemaxx Gewerbeimmobilien in
Zentraleuropa. In der jüngsten Firmengeschichte sind Hotels und Serviced
Apartments, sowie Stadtquartiersentwicklungen in Deutschland ebenfalls Teil
der Unternehmensstrategie.

Die Geschäftstätigkeit von Eyemaxx basiert auf zwei Säulen. Dazu gehören zum
einen renditestarke Projekte und zum anderen ein fortschreitender Aufbau
eines Bestands an vermieteten Gewerbeimmobilien, der laufende Mieterträge
und damit stetige Zahlungsströme generiert. Eyemaxx baut dabei auf die
Expertise eines erfahrenen Managements gemeinsam mit einem starken Team von
Immobilienprofis und auf ein etabliertes und breites Netzwerk, das
zusätzlichen Zugang zu attraktiven Immobilien und Projekten eröffnet. So
konnte die Projektpipeline auf aktuell rund 975 Mio. Euro ausgebaut werden.

Die Aktien der Eyemaxx Real Estate AG notieren im General Standard der
Frankfurter Wertpapierbörse sowie im direct market plus der Wiener Börse.
Das Unternehmen hat außerdem mehrere Anleihen begeben, die ebenfalls
börsengelistet sind.

Weitere Informationen unter: www.eyemaxx.com

Kontakt

Investor Relations / Finanzpresse
Axel Mühlhaus, Peggy Kropmanns
edicto GmbH
Telefon: +49 69 905505-52
E-Mail: Eyemaxx@edicto.de

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23.01.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
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Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Eyemaxx Real Estate AG
Weichertstraße 5
63741 Aschaffenburg
Deutschland
Telefon: +49 (0) 6021 386 69 17
Fax: +49 (6021) 38 669 15
E-Mail: office@eyemaxx.com
Internet: www.eyemaxx.com
ISIN: DE000A0V9L94, DE000A1TM2T3, DE000A12T374 , DE000A2AAKQ9
,
WKN: A0V9L9, A1TM2T, A12T37, A2AAKQ
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart,
Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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