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ALSTRIA OFFICE REIT-AG
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DGAP-Adhoc: Kapitalerhöhung um bis zu 7.901.847 neue Aktien zur Finanzierung weiteren Wachstums (deutsch)

24.03.2015 um 18:03 Uhr

Kapitalerhöhung um bis zu 7.901.847 neue Aktien zur Finanzierung weiteren Wachstums

alstria office REIT-AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

24.03.2015 18:03

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG

- Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA,
Australien, Kanada oder Japan -

Kapitalerhöhung um bis zu 7.901.847 neue Aktien zur Finanzierung weiteren
Wachstums

- Ausgabe von bis zu 7.901.847 neuen Aktien

- Beschleunigtes Platzierungsverfahren

- Emissionserlös dient der Finanzierung weiteren Wachstums

HAMBURG, 24. März 2015 - Der Vorstand der alstria office REIT-AG (ISIN
DE000A0LD2U1) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das
nominale Grundkapital der Gesellschaft von EUR 79.018.487 um bis zu EUR
7.901.847 auf bis zu EUR 86.920.334 durch Ausgabe von bis zu 7.901.847
neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bareinlage zu erhöhen.
Die neuen Aktien werden unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre und
unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals ausgegeben.

Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im Regulierten Markt an der
Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum Teilbereich des Regulierten Marktes
mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter
Wertpapierbörse zugelassen werden. Die neuen Aktien sind für das
Geschäftsjahr 2014 voll dividenden-berechtigt. alstrias Vorstand
beabsichtigt auf der nächsten Hauptversammlung am 6. Mai 2015 für das
Geschäftsjahr 2014 die Zahlung einer Dividende von EUR 0,50 je Aktie
vorzuschlagen. Die Dividende sowohl für die existierenden Aktien als auch
für die neuen Aktien ist vollständig durch den operativen Gewinn (FFO) des
Geschäftsjahres 2014 gedeckt.

Die neuen Aktien werden im Rahmen einer Privatplatzierung mittels eines
beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding)
ausschließlich institutionellen Anlegern innerhalb und außerhalb
Deutschlands zum Erwerb angeboten.

Der Emissionserlös soll für das weitere Unternehmenswachstum durch die
Akquisition von Immobilien genutzt werden.

Die Transaktion wird von der Deutschen Bank und der UBS als Joint
Bookrunners begleitet.

Kontakt:
Ralf Dibbern, IR/PR
Tel: +49 (0) 40 226 341 329
Email: rdibbern@alstria.de

Weitere Informationen:
www.alstria.de
www.alstria.blogspot.com
www.twitter.com/alstria_REIT

Über alstria:
Die alstria office REIT-AG (alstria) ist ein intern gemanagter Real Estate
Investment Trust (REIT), der ausschließlich auf die Akquisition, den Besitz
und die Verwaltung von Bürogebäuden in Deutschland spezialisiert ist.
alstria wurde im Januar 2006 gegründet und im Oktober 2007 in den ersten
deutschen REIT umgewandelt. Der Hauptsitz des Unternehmens ist Hamburg.
alstria verfügt über ein breit gefächertes Portfolio von Büroimmobilien an
attraktiven Standorten in ganz Deutschland. Derzeit umfasst das Portfolio
von alstria 74 Immobilien mit einer Gesamtmietfläche von ca. 875.000 qm und
einem Wert von rund EUR 1,7 Mrd. alstria beabsichtigt, das Portfolio in den
kommenden Jahren im Rahmen einer nachhaltigen Wachstumsstrategie deutlich
auszubauen. Diese Strategie basiert auf selektiven Investitionen, einem
aktiven Gebäude- und Portfolio-Management sowie dem Erhalt und Ausbau von
engen und langfristigen Beziehungen zu Mietern und relevanten
Entscheidungsträgern.

Disclaimer:
Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder
ein Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Übertragung von Wertpapieren
noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren
der alstria office REIT-AG ("alstria") in den Vereinigten Staaten von
Amerika oder sonstigen Jurisdiktionen dar. Die hierin genannten Wertpapiere
der alstria wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933
in der derzeit gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und
dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur aufgrund einer
Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften
des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Weder die
alstria noch ein anderer hierin beschriebener an der Transaktion
Beteiligter plant hierin beschriebene Wertpapiere nach dem Securities Act
oder gegenüber einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Staates oder einer
anderen Jurisdiktion in den Vereinigten Staaten von Amerika in Verbindung
mit dieser Ankündigung zu registrieren. Die Wertpapiere dürfen in keiner
Jurisdiktion unter Umständen angeboten werden, die das Erstellen oder die
Registrierung eines Prospekts oder von Angebotsunterlagen im Zusammenhang
mit den Wertpapieren in dieser Jurisdiktion voraussetzen.

Weder die alstria, noch die Deutsche Bank AG oder die UBS Limited oder
eines der mit diesen verbundenen Unternehmen haben Maßnahmen getroffen, die
ein öffentliches Angebot der Wertpapiere oder den Besitz oder die
Verteilung dieser Ankündigung oder irgendein anderes Angebot oder
Werbematerial im Zusammenhang mit diesen Wertpapieren in irgendeiner
Jurisdiktion erlauben würden, wo solche Maßnahmen erforderlich sind. In
Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR"), richtet sich
diese Mitteilung und jedes Angebot, welches im Nachgang dazu erfolgt, nur
an Personen, bei denen es sich um 'qualifizierte Anleger' im Sinne von
Artikel 2 Abs. 1 lit. e der Prospektrichtlinie (Richtlinie 2003/71/EG)
("Qualifizierte Anleger") handelt. Bei jeder Person im EWR, die im Rahmen
eines Angebots Wertpapiere erwirbt oder der Wertpapiere angeboten werden
(ein "Investor"), wird davon ausgegangen, dass sie zugesichert und
zugestimmt hat, ein Qualifizierter Anleger zu sein. Bei jedem Investor wird
ferner angenommen, dass er zugesichert und zugestimmt hat, dass die von ihm
im Rahmen des Angebots erworbenen Wertpapiere nicht für Personen im EWR mit
Ausnahme Qualifizierter Anleger oder Personen im Vereinigten Königreich
oder anderen Mitgliedstaaten (mit gleichartigen Rechtsvorschriften)
erworben werden, für die der Anleger nach freiem Ermessen Entscheidungen
treffen darf, und dass die Wertpapiere nicht zum Angebot oder Weiterverkauf
im EWR erworben wurden, wenn dies dazu führen würde, dass die alstria, die
Deutsche Bank AG oder die UBS Limited gemäß Artikel 3 der
Prospektrichtlinie zur Veröffentlichung eines Prospekts verpflichtet wären.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.
Soweit diese Mitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, welche das
Geschäft, die finanzielle Situation und die Ergebnisse aus der operativen
Tätigkeit der alstria betreffen, basieren diese Aussagen auf momentanen
Erwartungen und Annahmen des Vorstands von alstria. Diese
zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen jedoch einer Anzahl an Risiken und
Unsicherheiten, welche zu wesentlichen Abweichungen der tatsächlichen
Ergebnisse der Gesellschaft von den in den zukunftsgerichteten Aussagen
enthaltenen Annahmen führen können. Neben weiteren, hier nicht aufgeführten
Faktoren können sich Abweichungen aus Veränderungen der allgemeinen
wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in den
Kerngeschäftsfeldern und -märkten von alstria ergeben. Auch die
Entwicklungen der Finanzmärkte sowie die Veränderungen nationaler und
internationaler Vorschriften, im Bereich der Steuergesetzgebung und der
Rechnungslegungsstandards, können entsprechenden Einfluss haben.
Terroranschläge und deren Folgen können die Wahrscheinlichkeit und das
Ausmaß von Abweichungen erhöhen. alstria übernimmt keine Verpflichtung, die
hier enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu revidieren oder
zu aktualisieren, sollten nach diesem Datum entsprechende Umstände oder
andere unvorhergesehene Vorfälle Ereignisse eintreten.

24.03.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: alstria office REIT-AG
Bäckerbreitergang 75
20355 Hamburg
Deutschland
Telefon: 040-226 341 300
Fax: 040-226 341 310
E-Mail: info@alstria.de
Internet: http://www.alstria.de
ISIN: DE000A0LD2U1
WKN: A0LD2U
Indizes: SDAX, EPRA, German REIT Index
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, Hamburg, München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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ALSTRIA OFFICE REIT-AG Chart
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