Börse:
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
[WKN: A0LD2U | ISIN: DE000A0LD2U1] Aktienkurse
16,450€
Echtzeit-Aktienkurs ALSTRIA OFFICE REIT-AG
Bid: 16,410€ Ask: 16,490€

DGAP-Adhoc: alstria office REIT-AG führt Kapitalerhöhung erfolgreich durch (deutsch)

24.03.2015 um 21:25 Uhr

alstria office REIT-AG führt Kapitalerhöhung erfolgreich durch

alstria office REIT-AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

24.03.2015 21:25

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch
DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG

- Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA,
Australien, Kanada oder Japan -

alstria office REIT-AG führt Kapitalerhöhung erfolgreich durch

- Bruttoemissionserlös von EUR 102,7 Mio.

- Erlös wird für zukünftiges Wachstum in existierenden
Investitionsstandorten genutzt

HAMBURG, 24. März 2015 - Die alstria office REIT-AG ("alstria", ISIN
DE000A0LD2U1) hat im Zuge eines beschleunigten Platzierungsverfahrens
7.901.847 neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien bei institutionellen
Investoren platziert. Das Unternehmen erhöht damit das nominale
Grundkapital unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals und unter
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre von EUR 79.018.487 auf EUR
86.920.334.

Der Platzierungspreis der neuen Aktien beträgt EUR 13,00 je Aktie. Aus der
Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe
von ca. EUR 102,7 Mio. zu. Der Emissionserlös - nach Abzug von
Emissionsgebühren und -kosten - soll der Finanzierung des weiteren
Unternehmenswachstums dienen und die Möglichkeit schaffen, von
Akquisitionsmöglichkeiten zu profitieren, die in den vergangenen Monaten
identifiziert wurden und alstrias Investitionskriterien entsprechen.

Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im Regulierten Markt der
Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum Teilbereich des Regulierten Marktes
mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter
Wertpapierbörse zugelassen werden. Sie sind für das Geschäftsjahr 2014 voll
dividendenberechtigt.

Die Lieferung und Abrechnung der neuen Aktien wird voraussichtlich am 30.
März 2015 erfolgen.

Die Transaktion wurde von der Deutschen Bank und UBS als Joint Bookrunners
begleitet.

Kontakt:
Ralf Dibbern, IR/PR
Tel: +49 (0) 40 226 341 329
Email: rdibbern@alstria.de

Weitere Informationen:
www.alstria.de
www.alstria.blogspot.com
www.twitter.com/alstria_REIT

Über alstria:
Die alstria office REIT-AG ("alstria") ist ein intern gemanagter Real
Estate Investment Trust (REIT), der ausschließlich auf die Akquisition, den
Besitz und die Verwaltung von Bürogebäuden in Deutschland spezialisiert
ist. alstria wurde im Januar 2006 gegründet und im Oktober 2007 in den
ersten deutschen REIT umgewandelt. Der Hauptsitz des Unternehmens ist
Hamburg. alstria verfügt über ein breit gefächertes Portfolio von
Büroimmobilien an attraktiven Standorten in ganz Deutschland. Derzeit
umfasst das Portfolio von alstria 74 Immobilien mit einer Gesamtmietfläche
von ca. 875.000 qm und einem Wert von rund EUR 1,7 Mrd. alstria
beabsichtigt, sein Portfolio in den kommenden Jahren im Rahmen einer
nachhaltigen Wachstumsstrategie deutlich auszubauen. Diese Strategie
basiert auf selektiven Investitionen, einem aktiven Gebäude- und
Portfolio-Management sowie dem Erhalt und Ausbau von engen und
langfristigen Beziehungen zu Mietern und relevanten Entscheidungsträgern.

Disclaimer:
Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder
ein Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Übertragung von Wertpapieren
noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren
der alstria office REIT-AG ("alstria") in den Vereinigten Staaten von
Amerika oder sonstigen Jurisdiktionen dar. Die hierin genannten Wertpapiere
der alstria wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933
in der derzeit gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und
dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur aufgrund einer
Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften
des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Weder die
alstria noch ein anderer hierin beschriebener an der Transaktion
Beteiligter plant hierin beschriebene Wertpapiere nach dem Securities Act
oder gegenüber einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Staates oder einer
anderen Jurisdiktion in den Vereinigten Staaten von Amerika in Verbindung
mit dieser Ankündigung zu registrieren. Die Wertpapiere dürfen in keiner
Jurisdiktion unter Umständen angeboten werden, die das Erstellen oder die
Registrierung eines Prospekts oder von Angebotsunterlagen im Zusammenhang
mit den Wertpapieren in dieser Jurisdiktion voraussetzen.

Weder die alstria, noch die Deutsche Bank AG oder die UBS Limited oder
eines der mit diesen verbundenen Unternehmen haben Maßnahmen getroffen, die
ein öffentliches Angebot der Wertpapiere oder den Besitz oder die
Verteilung dieser Ankündigung oder irgendein anderes Angebot oder
Werbematerial im Zusammenhang mit diesen Wertpapieren in irgendeiner
Jurisdiktion erlauben würden, wo solche Maßnahmen erforderlich sind. In
Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR"), richtet sich
diese Mitteilung und jedes Angebot, welches im Nachgang dazu erfolgt, nur
an Personen, bei denen es sich um 'qualifizierte Anleger' im Sinne von
Artikel 2 Abs. 1 lit. e der Prospektrichtlinie (Richtlinie 2003/71/EG)
("Qualifizierte Anleger") handelt. Bei jeder Person im EWR, die im Rahmen
eines Angebots Wertpapiere erwirbt oder der Wertpapiere angeboten werden
(ein "Investor"), wird davon ausgegangen, dass sie zugesichert und
zugestimmt hat, ein Qualifizierter Anleger zu sein. Bei jedem Investor wird
ferner angenommen, dass er zugesichert und zugestimmt hat, dass die von ihm
im Rahmen des Angebots erworbenen Wertpapiere nicht für Personen im EWR mit
Ausnahme Qualifizierter Anleger oder Personen im Vereinigten Königreich
oder anderen Mitgliedstaaten (mit gleichartigen Rechtsvorschriften)
erworben werden, für die der Anleger nach freiem Ermessen Entscheidungen
treffen darf, und dass die Wertpapiere nicht zum Angebot oder Weiterverkauf
im EWR erworben wurden, wenn dies dazu führen würde, dass die alstria, die
Deutsche Bank AG oder die UBS Limited gemäß Artikel 3 der
Prospektrichtlinie zur Veröffentlichung eines Prospekts verpflichtet wären.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.
Soweit diese Mitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, welche das
Geschäft, die finanzielle Situation und die Ergebnisse aus der operativen
Tätigkeit der alstria betreffen, basieren diese Aussagen auf momentanen
Erwartungen und Annahmen des Vorstands von alstria. Diese
zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen jedoch einer Anzahl an Risiken und
Unsicherheiten, welche zu wesentlichen Abweichungen der tatsächlichen
Ergebnisse der Gesellschaft von den in den zukunftsgerichteten Aussagen
enthaltenen Annahmen führen können. Neben weiteren, hier nicht aufgeführten
Faktoren können sich Abweichungen aus Veränderungen der allgemeinen
wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in den
Kerngeschäftsfeldern und -märkten von alstria ergeben. Auch die
Entwicklungen der Finanzmärkte sowie die Veränderungen nationaler und
internationaler Vorschriften, insbesondere im Bereich der
Steuergesetzgebung und der Rechnungslegungsstandards, können entsprechenden
Einfluss haben. Terroranschläge und deren Folgen können die
Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß von Abweichungen erhöhen. alstria
übernimmt keine Verpflichtung, die hier enthaltenen zukunftsgerichteten
Aussagen öffentlich zu revidieren oder zu aktualisieren, sollten nach
diesem Datum entsprechende Umstände oder andere unvorhergesehene Ereignisse
eintreten.

24.03.2015 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch
Unternehmen: alstria office REIT-AG
Bäckerbreitergang 75
20355 Hamburg
Deutschland
Telefon: 040-226 341 300
Fax: 040-226 341 310
E-Mail: info@alstria.de
Internet: http://www.alstria.de
ISIN: DE000A0LD2U1
WKN: A0LD2U
Indizes: SDAX, EPRA, German REIT Index
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr
in Berlin, Hamburg, München, Stuttgart

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

ALSTRIA OFFICE REIT-AG Chart
ALSTRIA OFFICE REIT-AG Chart
Hinweis: Die veröffentlichten Tradingsignale und Empfehlungen dienen lediglich der allgemeinen Information, sie sind keine Beratung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und stellen kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten dar. Sie entsprechen lediglich der aktuellen Einschätzung des verwendeten Handelssystems.
TraderFox GmbH: Impressum & Datenschutz - Allgemeine Geschäftsbedingungen