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ADLER REAL ESTATE AG
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DGAP-News: ADLER Real Estate AG: FFO Prognose nach erfolgreicher Platzierung der Unternehmensanleihe im Umfang von EUR 400 Millionen angehoben (deutsch)

04.04.2019 um 09:39 Uhr

ADLER Real Estate AG: FFO Prognose nach erfolgreicher Platzierung der Unternehmensanleihe im Umfang von EUR 400 Millionen angehoben

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DGAP-News: ADLER Real Estate AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung
ADLER Real Estate AG: FFO Prognose nach erfolgreicher Platzierung der
Unternehmensanleihe im Umfang von EUR 400 Millionen angehoben

04.04.2019 / 09:39
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Die ADLER Real Estate AG: FFO Prognose nach erfolgreicher Platzierung der
Unternehmensanleihe im Umfang von EUR 400 Millionen angehoben

- Von S&P mit BB+ bewertete Unternehmensanleihe mit Zinskupon von 1,5
Prozent und drei Jahren Laufzeit begeben

- Erlöse werden zur vorzeitigen Ablösung der ab 8. April zum Nennwert
kündbaren Unternehmensanleihe 2015/2020 im Umfang von EUR 300 Millionen und
zur Refinanzierung anderer Verbindlichkeiten verwendet

- Refinanzierung trägt, auf Jahresbasis gerechnet, rund EUR 12 Millionen zu
den FFO bei

Berlin, 4. April 2019 - Nach den starken Ergebnissen des Geschäftsjahres
2018 und der erfolgreichen Platzierung einer Unternehmensanleihe im Umfang
von EUR 400 Millionen mit einem Zinskupon von 1,5 Prozent und einer
Fälligkeit zum 17. April 2022 (ISIN: XS1843441491) hat S&P das Bond Rating
mit BB+ bestätigt. Daneben hält ADLER ein Corporate Rating von BB (stable
outlook).

Aufgrund der durch die Refinanzierung erzielten Einsparungen hebt ADLER die
Prognose der FFO für das Geschäftsjahr 2019 von ursprünglich EUR 80 bis 85
Millionen auf EUR 83 bis 86 Millionen an.

KPI's verbessert

31. 12. 2018 Nach Platzierung 2019 Guidance
WACD 2,23% 2,0% erreicht
ICR 2,33x 2,3-2,5x n/a
Durchschnittliche Laufzeit 3,9 Jahre 3,9 Jahre n/a
Ihr Kontakt für Rückfragen:

Tina Kladnik
Leiterin Investor Relations
ADLER Real Estate AG
Tel: +49 (162) 424 6833
t.kladnik@adler-ag.com

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: ADLER Real Estate AG
Joachimsthaler Straße 34
10719 Berlin
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Telefon: +49 30 398 018 10
Fax: +49 30 639 61 92 28
E-Mail: info@adler-ag.com
Internet: www.adler-ag.com
ISIN: DE0005008007, XS1211417362, DE000A1R1A42, DE000A11QF02
WKN: 500800, A14J3Z, A1R1A4, A11QF0
Indizes: SDAX, GPR General Index
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart, Tradegate Exchange
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795867 04.04.2019

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