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DGAP-Adhoc: curasan AG: Volumen der Wandelanleihe, weitere Finanzierungszusage durch Investor, Beschlussvorschläge über Herabsetzung des Grundkapitals und anschließende Bezugsrechtskapitalerhöhung, mögliches Ausscheiden von Organmitgliedern sowie Bestätigungsvermerk (deutsch)

02.05.2019 um 18:43 Uhr

curasan AG: Volumen der Wandelanleihe, weitere Finanzierungszusage durch Investor, Beschlussvorschläge über Herabsetzung des Grundkapitals und anschließende Bezugsrechtskapitalerhöhung, mögliches Ausscheiden von Organmitgliedern sowie Bestätigungsvermerk

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DGAP-Ad-hoc: curasan AG / Schlagwort(e): Sonstiges
curasan AG: Volumen der Wandelanleihe, weitere Finanzierungszusage durch
Investor, Beschlussvorschläge über Herabsetzung des Grundkapitals und
anschließende Bezugsrechtskapitalerhöhung, mögliches Ausscheiden von
Organmitgliedern sowie Bestätigungsvermerk

02.05.2019 / 18:43 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Kleinostheim, 2. Mai 2019 - Die curasan AG (ISIN DE0005494538 / WKN 549453)
(nachfolgend auch die "Gesellschaft") gibt bekannt, dass von der angebotenen
Wandelanleihe 2019/2024 im Rahmen des Bezugsangebots sowie der
nachfolgenden, heute abgeschlossenen Privatplatzierung
Teilschuldverschreibungen im Volumen von EUR 1.914.650,00 platziert worden
sind.

Die Wandelanleihe 2019/2024 wird damit in einer Stückelung von 191.465
Teilschuldverschreibungen zu je EUR 10,00 mit einer Laufzeit von 5 Jahren
und einer jährlichen Verzinsung von 5,00% ausgegeben. Die Zinszahlung für
den 2-Jahres-Zeitraum vom 30. April 2019 bis zum 29. April 2021 ist am 30.
April 2021 fällig, alle weiteren Zinszahlung werden jährlich zum 30. April
eines jeden Jahres erfolgen. Die Teilschuldverschreibungen können zu einem
anfänglichen Wandlungspreis von EUR 1,05 in anfänglich bis zu 1.823.476
Aktien der Gesellschaft gewandelt werden. Die Wandlungsrecht kann ab dem 22.
Mai 2019 bis zum 8. April 2024 ausgeübt werden. Die Anleihebedingungen sehen
jährliche Blocklieferungen sowie Sonderwandlungen für den Fall vor, dass das
Volumen der ausstehenden Schuldverschreibungen, für die das Wandlungsrecht
wirksam ausgeübt wurde, einen Nennbetrag im Gesamtvolumen von EUR 1 Million
erreicht.

Die Gesellschaft gibt weiterhin bekannt, dass sich die Donau Invest
Beteiligungsges. m.b.H. mit Sitz in Wien (der "Investor") gegenüber der
Gesellschaft aufgrund der nur teilweisen Platzierung der Wandelanleihe
2019/2024 zur Aufrechterhaltung einer positiven Fortführungsprognose für die
Gesellschaft verpflichtet hat, alle nicht von Aktionären bezogenen Aktien,
die im Rahmen einer von der nächsten Hauptversammlung der Gesellschaft zu
beschließenden Bezugsrechtskapitalerhöhung der Gesellschaft gegen
Bareinlagen (die "Barkapitalerhöhung") zum Ausgabebetrag von EUR 1,05 je
neuer Aktie angeboten werden, in Höhe von mindestens EUR 3.085.349,00 zu
zeichnen (die "Finanzierungszusage"). Die Finanzierungszusage ist befristet
bis zum 15. September 2019 und steht u.a. unter der Bedingung, dass die
nächste Hauptversammlung der curasan AG vor Durchführung der
Barkapitalerhöhung beschließt, das Grundkapital der Gesellschaft im
Verhältnis 3:1 herabzusetzen.

Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft beabsichtigen vor diesem
Hintergrund, der für den 26. Juni 2019 geplanten ordentlichen
Hauptversammlung der Gesellschaft u.a. eine vereinfachte Kapitalherabsetzung
gemäß §§ 229 ff. AktG zur Deckung von Verlusten auf EUR 6.127.446,00 durch
Zusammenlegung von Aktien im Verhältnis 3 zu 1 sowie eine anschließende
Bezugsrechtskapitalerhöhung gegen Bareinlagen um voraussichtlich mindestens
EUR 3.085.349,00 zur Beschlussfassung vorzuschlagen.

Die Finanzierungszusage des Investors steht weiterhin unter den Bedingungen,
dass (i) das derzeit alleinige Vorstandsmitglied der Gesellschaft, Herr
Michael Schlenk (der "Vorstand"), sich bereit erklärt, sein Vorstandsmandat
auf Verlangen bereits vor Ablauf seiner derzeit bis zum 30. September 2019
befristeten Amtszeit niederzulegen, sofern eine geregelte Übergabe an einen
Nachfolger stattgefunden hat oder sichergestellt ist, (ii) der Vorstand
entschädigungslos auf alle ihm von der Gesellschaft gewährten Optionen zum
Bezug von Aktien der Gesellschaft sowie auf seine Forderungen gegen die
Gesellschaft auf Bonuszahlungen in Höhe von insgesamt rund EUR 47.000,00
verzichtet und (iii) nach Aufforderung durch den Investor sich zumindest
eines der beiden amtierenden Aufsichtsratsmitglieder, Herr Dr. Detlef Wilke
oder Herr Dr. Tomas Kahn, bereit erklärt, sein Aufsichtsratsmandat
niederzulegen. Die Finanzierungszusage wird gegenstandslos, wenn über das
Vermögen der Gesellschaft trotz der Finanzierungszusage das
Insolvenzverfahren eröffnet werden sollte. Der Vorstand geht aus heutiger
Sicht davon aus, dass alle aufschiebenden Bedingungen, unter denen die
Finanzierungszusage derzeit noch steht, eintreten werden.

Vor diesem Hintergrund geht der Vorstand aus heutiger Sicht weiterhin davon
aus, dass der Abschlussprüfer in den nächsten Tagen jeweils seinen
Bestätigungsvermerk zu dem Jahres- und zu dem Konzernabschluss der
Gesellschaft zum 31. Dezember 2018 unter Berücksichtigung des vorstehend
beschriebenen Sachverhalts erteilen wird, was gegebenenfalls auch einen
Hinweis oder eine Einschränkung im Hinblick auf die im weiteren
Jahresverlauf noch erforderlichen weiteren Kapitalmaßnahmen zur Folge haben
kann, sodass diese voraussichtlich spätestens am 13. Mai 2019 veröffentlicht
werden können.

Kontakt curasan AG:
Andrea Weidner
Investor Relations &
Corporate Communications
+49 6027 40 900-51
ir@curasan.de

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Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: curasan AG
Lindigstraße 4
63801 Kleinostheim
Deutschland
Telefon: 06027/40 900 0
Fax: 06027/40 900 29
E-Mail: info@curasan.de
Internet: www.curasan.de
ISIN: DE0005494538
WKN: 549453
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 806719

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