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DGAP-News: Salzgitter AG: Salzgitter Klöckner-Werke GmbH platziert Schuldscheindarlehen (deutsch)

22.05.2019 um 15:51 Uhr

Salzgitter AG: Salzgitter Klöckner-Werke GmbH platziert Schuldscheindarlehen

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DGAP-News: Salzgitter AG / Schlagwort(e): Finanzierung
Salzgitter AG: Salzgitter Klöckner-Werke GmbH platziert Schuldscheindarlehen

22.05.2019 / 15:51
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* Hohe Investorennachfrage sorgt für deutliche Überzeichnung

* Volumen über 350 Mio. Euro mit Laufzeiten von drei, fünf, sieben und
zehn Jahren

* Erlös dient der allgemeinen Unternehmensfinanzierung sowie der
Refinanzierung bestehender Konzernverbindlichkeiten

Die Salzgitter Klöckner-Werke GmbH, eine 100%ige Tochtergesellschaft der
Salzgitter AG, hat heute ein Schuldscheindarlehen mit einem Gesamtvolumen
von rund 360 Mio. Euro erfolgreich begeben. Angesichts der großen Nachfrage
und der daraus resultierenden Überzeichnung konnte das ursprünglich
angestrebte Volumen von 200 Mio. Euro deutlich übertroffen werden.

Die Platzierung in den zwei Währungen, Euro und US-Dollar, erfolgte durch
die Lead Arranger Bayrische Landesbank, BNP Paribas, Deutsche Bank AG, DZ
Bank AG sowie die Raiffeisenbank International AG.

Das Volumen verteilt sich auf fixe und variable Tranchen in drei, fünf,
sieben und zehn Jahren. Die anfängliche durchschnittliche Verzinsung über
alle Tranchen beläuft sich auf ca. 1,3% p.a. Die Auszahlung erfolgt mit
Valuta 31. Mai 2019.

Der Vorstandsvorsitzende Prof. Dr.-Ing. Heinz Jörg Fuhrmann sagte hierzu:
"Auch die zweite Schuldscheinplatzierung der Salzgitter AG war ein voller
Erfolg. Die äußerst hohe Resonanz der Investoren ist ein deutlicher Beweis
des Vertrauens in die weitere positive Entwicklung unseres Unternehmens im
Rahmen der Strategie ,Salzgitter AG 2021. Die eingeworbenen Mittel werden
wir unter anderem zur Finanzierung unseres Wachstums sowie zur
Refinanzierung bestehender Konzernverbindlichkeiten nutzen."

Kontakt:
Markus Heidler
Leiter Investor Relations

Salzgitter AG
Eisenhüttenstraße 99
38239 Salzgitter

Telefon +49 5341 21-6105
Telefax +49 5341 21-2570
EMail: ir@salzgitter-ag.de

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