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DGAP-News: Burcon gibt Bezugsrechtsangebot bekannt (deutsch)

24.05.2019 um 20:00 Uhr

Burcon gibt Bezugsrechtsangebot bekannt

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DGAP-News: Burcon NutraScience Corp. / Schlagwort(e): Sonstiges
Burcon gibt Bezugsrechtsangebot bekannt

24.05.2019 / 20:00
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Burcon gibt Bezugsrechtsangebot bekannt

Einzelheiten über Beteiligung von Insidern

Vancouver, British Columbia, Kanada, 23. Mai 2019 - Burcon NutraScience
Corporation (Frankfurt WKN: 157 793, TSX: BU) ("Burcon")gibt bekannt, dass
es eingetragenen Aktionären, die Burcon-Stammaktien ("Stammaktien")
besitzen, Bezugsrechte anbietet ("Bezugsrechtsangebot"). Stichtag ist der
23. Mai 2019 ("Stichtag"). Gemäß dem Bezugsrechtsangebot werden die
Aktionäre für jede gehaltene Stammaktie ein übertragbares Recht ("Recht")
erhalten. Jedes Recht berechtigt einen Aktionär, eine Stammaktie zum Preis
von 0,35 CAD zu erwerben (der "Bezugspreis"). Der Bezugspreis entspricht
einem Nachlass von etwa 46 % des volumengewichteten Durchschnittspreises an
der Toronto Stock Exchange (TSX) in dem Fünftagezeitraum, der am 22. Mai
2019 endete. Gemäß dem Bezugsrechtsangebot werden maximal 43.941.536
Stammaktien ausgegeben, was circa 100 % der Gesamtzahl derzeit ausgegebenen
und ausstehenden Stammaktien entspricht. Das Bezugsrechtsangebot wird in
Kanada und den Vereinigten Staaten durchgeführt, wo gestattet, und in
denjenigen Rechtsordnungen, wo Burcon die Rechte gesetzeskonform anbieten
kann. Es werden keine Teilaktien ausgegeben.

Ein Angebot für die Bezugsrechte (das "Angebot") wird, zusammen mit einem
Rechtszertifikat, ab dem Stichtag an die eingetragenen Aktionäre versandt.
Die genauen Einzelheiten des Bezugsrechtsangebots, einschließlich der
Information bezüglich der Verteilung der Rechte und des zu beachtenden
Verfahrens, werden heute in einem Rundschreiben mitgeteilt, das zusammen mit
dem Angebot unter Burcons Profil auf SEDAR www.sedar.com eingestellt wird.
Um Wertpapiere zu zeichnen, muss bei der Zeichnungsstelle Computershare
Investor Services Inc. vor Ablauf des Bezugsrechts am 25. Juni 2019, 17 Uhr
(Ortszeit Toronto), ein vollständiges Rechtszertifikat zusammen mit der
Überweisung des vollen Bezugspreis für jede gezeichnete Aktie eingegangen
sein. Aktionäre, die ihre Stammaktien über einen Vermittler wie eine Bank,
Treuhandgesellschaft, einen Wertpapierhändler oder Broker halten, werden von
ihrem Vermittler Unterlagen und Verfahrenshinweise erhalten.

Die Rechte und die bei der Ausübung der Rechte auszugebenden Wertpapiere
werden an der TSX gelistet. Die Rechte werden ab 29. Mai 2019 mit dem Symbol
"BU.RT" für den Handel an der TSX frei gegeben. Der Rechtehandel an der TSX
wird am 25. Juni 2019, 12 Uhr (Ortszeit Toronto), geschlossen.

Das Bezugsrechtsangebot wird ein zusätzliches Zeichnungsprivileg enthalten,
nach dem die Rechteinhaber, die ihre Rechte voll ausüben, berechtigt sind,
zusätzliche Stammaktien pro rata zu zeichnen, falls diese verfügbar werden
und nicht sonst im Rahmen des Bezugsrechtsangebots bezogen wurden.

Der geschätzte Nettoerlös aus dem Bezugsrechtsangebot wird, unter Annahme
der vollen Ausübung der Bezugsrechte, etwa 15,2 Millionen CAD betragen.

Nach Kenntnis von Burcon, aufgrund angemessener Befragung, beabsichtigen
alle Direktoren, Senior Officer und weitere Personen, die mehr als 10 % der
Stammaktien der Gesellschaft kontrollieren (zusammen die "Insider-Gruppe),
zum gegenwärtigen Zeitpunkt mindestens alle der Rechte, die ihnen in
Verbindung mit dem Bezugsrechtsangebot für 14.165.073 Stammaktien ausgegeben
werden, auszuüben. Diese entsprechen etwa 32,2 % des Bezugsrechtsangebots
("Basic Subscription").

Unter der Annahme einer 100 %-Beteiligung an der Basic Subscription würde
die Insider-Gruppe einen Gesamtanteil von 28.330.146 Stammaktien besitzen

Burcon hat am 23. Mai 2019 gemeldet, dass die in Eigenbesitz befindliche
Tochtergesellschaft Burcon NutraScience Holdings Corp. eine einstimmige
Aktionärsvereinbarung ("Aktionärsvereinbarung") mit einer Investorengruppe
mit Herstellungs- und Vertriebserfahrung in der Proteinbranche über eine
gemeinsame Beteiligung an Burcon Functional Foods Corporation ("Burcon
Foods") abgeschlossen hat. Burcon hat auch eine Lizenzvereinbarung mit
Burcon Foods abgeschlossen ("Lizenzvereinbarung"), welche Burcon Foods die
exklusive, kostenpflichtige, weltweite Lizenz zur Verwendung und Nutzung von
Burcons Proteintechnologien für Erbsen-, Hülsenfrüchte- und Rapsproteine
überträgt, sowie die Herstellung, Verwendung, Vermarktung und Vertrieb von
Burcons Proteinen aus Erbsen, Hülsenfrüchten und Raps. Weitere Einzelheiten
über die Aktionärsvereinbarung und die Lizenz finden Sie in Burcons
Pressemitteilung vom 23. Mai 2019.

Den geschätzten Nettoerlös aus dem Bezugsrechtsangebot wird Burcon in Teilen
zur Zahlung der Investitionsverpflichtungen gemäß der Aktionärsvereinbarung
und der Lizenzvereinbarung einsetzen sowie auch zur Rückzahlung des
ausstehenden Darlehens (das "Darlehen") von 1.500.000 CAD und eines
Wandeldarlehens in Höhe von 2.000.000 CAD ("Wandeldarlehen") von Large Scale
Investments Limited (der "Darlehensgeber"), einer hundertprozentigen
Tochtergesellschaft von Firewood Elite Limited ("Firewood"). Das Darlehen
und das Wandeldarlehen werden, zusammen mit allen aufgelaufenen und noch
nicht gezahlten Zinsen, Ende Juni 2019 zur Zahlung fällig.

Firewood ist in hundertprozentigem Besitz von Herrn Alan Chan, einem
Direktor von Burcon. Firewood ist ein Insider von Burcon, da er gegenwärtig
11.433.287 Stammaktien von Burcon hält. Diese entsprechen etwa 26 % der
ausstehenden Stammaktien. Darüber hinaus sind Herr Alan Chan und Frau
Rosanna Chau, beide Burcon-Direktoren, auch Direktoren des Darlehensgebers.
Der Bezugspreis aller Stammaktien, die vom Darlehensgeber im Wege der
Ausübung seiner Bezugsrechte gekauft werden, wird mit den ausstehenden
Darlehensbeträgen sowohl des Darlehens wie des Wandeldarlehens verrechnet.

Nach der Investition in Burcon Foods und der Rückzahlung des Darlehens und
des Wandeldarlehens, wie oben beschrieben, wird der verbleibende geschätzte
Nettoerlös auf dem Bezugsrechtsangebot verwendet, um das laufende
Forschungs- und Entwicklungsprogramm der Gesellschaft zu finanzieren, sowie
für die Stärkung und Ausweitung des Patentportfolios und als allgemeines
Betriebskapital. Die Forschung & Entwicklung der Gesellschaft wird sich auf
die weitere Optimierung der Erbsenproteine Peazazz(R) und Peazac(R) sowie
der Rapsproteine Supertein(R), Puratein(R) und Nutratein(R) konzentrieren,
um Burcons Investition in Burcon Foods und die Lizenzvereinbarung zu
unterstützen. Die Arbeit zur Forschung und Entwicklung wird weiterhin
kontinuierlich fortgeführt: von der Arbeit an funktionellen Anwendungen bis
zu Haltbarkeitsprüfungen. Burcon besitzt und betreibt eine Pilotanlage zur
Produktion in seinem Technischen Zentrum in Winnipeg, Manitoba (WTC), mit
einem vollständigen analytischen Labor zur Entwicklung und
kleinmaßstäblichen Produktion von Proteinen aus verschiedenen pflanzlichen
Quellen. Burcon wird das Technische Zentrum WTC weiterhin betreiben, um
Proteinproben für die Marktentwicklung der Erbsenproteine Peazazz(R) und
Peazac(R) bereitzustellen, wie auch der Rapsproteine Supertein(R),
Puratein(R) und Nutratein(R) für die Kunden von Burcon Foods.

Das Unternehmen registriert auch das Angebot und den Kauf von Wertpapieren,
die in Ausübung der Rechte auf dem Registrierungsdokument Formular F-7 gemäß
dem United States Securities Act 1933 (wie geändert) ausgegeben werden.
Aktionäre in den Vereinigten Staaten sollten das Formular F-7 prüfen,
welches bei der amerikanischen Börsenaufsicht SEC eingereicht wird und auf
www.sec.gov abgerufen werden oder auch durch Kontaktaufnahme mit dem
Corporate Secretary unter 604.733.0896 oder per Email an info@burcon.ca
angefordert werden kann.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf und keine
Aufforderung zum Kauf der hierin beschriebenen Aktien dar, noch sollen diese
Wertpapiere in Ländern oder Rechtsordnungen verkauft werden, in denen ein
Angebot, Ausschreibung oder Verkauf vor der Registrierung oder
Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen der jeweiligen Rechtsordnung
ungesetzlich ist.

Über Burcon NutraScience Corporation

Burcon ist führend in der Entwicklung funktioneller und
ernährungsphysiologisch wertvoller pflanzlicher Proteine. Das Unternehmen
hat ausgehend von seiner Schlüsseltechnologie zur Extraktion und Reinigung
von Proteinen ein Portfolio von Patenten zur Zusammensetzung, Anwendung und
Verarbeitung von Pflanzenproteinen entwickelt.

Burcons Sojaprotein CLARISOY(R) - unter Lizenz von Archer Daniels Midland
Company - bietet Transparenz und einen hochqualitativen Proteinnährwert für
Getränkesysteme bei niedrigem pH-Wert und bietet eine hervorragende
Löslichkeit und außergewöhnliche Geschmacksreinheit bei jedem pH-Wert.
Peazazz(R) ist ein einzigartig lösliches und geschmacksreines Erbsenprotein;
Puratein(R), Supertein(TM) und Nutratein(R) sind Rapsprotein-Isolate mit
einzigartigen funktionellen Merkmalen und Nährstoffgehalten. Weitere
Informationen zum Unternehmen finden Sie unter www.burcon.ca

Die TSX hat die vorliegende Pressemitteilung nicht geprüft und übernimmt
keine Verantwortung für die Richtigkeit des Inhalts dieser Mitteilung. Diese
Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete
Informationen im Sinne des U.S. Private Securities Litigation Reform Act von
1995 und der anwendbaren Gesetze für kanadische Wertpapiere.
Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen sind mit
Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren verbunden, die die
tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Aussichten und Chancen beeinflussen
können, so dass sie von den in den zukunftsgerichteten Aussagen
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"beabsichtigen", "planen", "Ziel", "Projekt", "einschätzen", "erwarten",
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oder ähnliche Inbezugnahmen auf die Zukunft. Alle Aussagen in dieser
Pressemitteilung, abgesehen von historischen Tatsachen, sind
zukunftsgerichtete Aussagen. Es gibt keine Garantie, dass sich diese
Aussagen als richtig erweisen werden, die tatsächlichen Ergebnisse und
zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen
zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen vorausgesehenen abweichen.
Wichtige Faktoren, welche ursächlich dafür sein könnten, dass die
tatsächlichen Ergebnisse von Burcons Plänen und Erwartungen, einschließlich
der tatsächlichen Ergebnisse der Geschäftsverhandlungen,
Marketingaktivitäten, wesentlich abweichen, sind nachteilige allgemein
ökonomische Bedingungen, Markt- oder Geschäftsbedingungen, regulatorische
Veränderungen sowie andere Risiken und Faktoren, wie hier und regelmäßig in
den börsenregulierten Berichten beschrieben, einschließlich der mit
"Risikofaktoren" überschriebenen Abschnitte in Burcon Jahresinformation vom
18. Juni 2018, hinterlegt bei der U.S. Securities and Exchange Commission
auf www.sec.gov. Jede zukunftsgerichtete Aussage oder Information spricht
nur für den Zeitpunkt, an dem sie gemacht wurde, Burcon lehnt, abgesehen von
nach anwendbaren Gesetzen erforderlichen Verpflichtungen, jeglichen Vorsatz
oder jegliche Verpflichtung ab, jede zukunftsgerichtete Aussage zu
aktualisieren, entweder als Ergebnis neuer Information, zukünftiger
Ereignisse oder anderes. Auch wenn Burcon der Ansicht ist, dass die Annahmen
in den zukunftsgerichteten Aussagen begründet sind, können die
zukunftsgerichteten Aussagen die zukünftige Leistung nicht garantieren.

CLARISOY ist eine Handelsmarke der Archer Daniels Midland Company.

Media & Industry Contact:

Paul Lam
Manager, Business Development
Burcon NutraScience Corporation
Tel (604) 733-0896, Toll-free (888) 408-7960
plam@burcon.ca www.burcon.ca

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Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.
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Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

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