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DGAP-News: First Sensor AG: TE Connectivity veröffentlicht Entscheidung ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle ausstehenden Aktien der First Sensor AG abzugeben; Abschluss eines Business Combination Agreements (deutsch)

03.06.2019 um 07:15 Uhr

First Sensor AG: TE Connectivity veröffentlicht Entscheidung ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle ausstehenden Aktien der First Sensor AG abzugeben; Abschluss eines Business Combination Agreements

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DGAP-News: First Sensor AG / Schlagwort(e): Sonstiges
First Sensor AG: TE Connectivity veröffentlicht Entscheidung ein
freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle ausstehenden Aktien der
First Sensor AG abzugeben; Abschluss eines Business Combination Agreements

03.06.2019 / 07:15
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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TE Connectivity veröffentlicht Entscheidung ein freiwilliges öffentliches
Übernahmeangebot für alle ausstehenden Aktien der First Sensor AG abzugeben;
Abschluss eines Business Combination Agreements

- First Sensor und TE Connectivity haben heute eine
Zusammenschlussvereinbarung (Business Combination Agreement) unterzeichnet,
welche die Eckpunkte darlegt, um die gemeinsame Position im Markt für
Sensortechnologie zu stärken

- Nach der Unterzeichnung hat TE Connectivity die Entscheidung
veröffentlicht, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle
ausstehenden Aktien der First Sensor für EUR28,25 in bar pro Aktie zu
unterbreiten, was einer Prämie von 14.6% auf den Schlusskurs der First
Sensor Aktie vom 24. Mai 2019 entspricht, welches der letzte Handelstag war
bevor First Sensor Verhandlungen mit TE Connectivity bestätigt hat

- Das Angebot wird keine Mindestannahmeschwelle vorsehen, aber unter dem
Vorbehalt der Erteilung der erforderlichen fusionskontrollrechtlichen und
sonstigen behördlichen Freigaben sowie weiterer üblicher Bedingungen stehen

- Aktionäre, die zusammen ca. 67% der ausstehenden Aktien der First Sensor
halten, haben bereits unwiderruflich zugesagt, das Übernahmeangebot
anzunehmen

- First Sensors Vorstand und Aufsichtsrat begrüßen und unterstützen
- vorbehaltlich der Prüfung der Angebotsunterlage - das Übernahmeangebot und
die mögliche Transaktion

Berlin, 3. Juni 2019: Der Vorstand der First Sensor AG ("First Sensor" oder
das "Unternehmen") hat heute zusammen mit dem Vorstand der TE Connectivity
Sensors Germany Holding AG, einem mit der TE Connectivity Ltd. verbundenen
Unternehmen, und dem Vorstand der TE Connectivity Ltd. (zusammen "TE") eine
Zusammenschlussvereinbarung beider Unternehmen unterzeichnet (Business
Combination Agreement). Nach der Unterzeichnung hat TE Connectivity Sensors
Germany Holding AG ihre Entscheidung bekannt gegeben, ein freiwilliges
öffentliches Übernahmeangebot für sämtliche ausstehenden Aktien der First
Sensor AG abzugeben. Den Aktionären soll dabei EUR28,25 in bar je Aktie
geboten werden. Diese Bar-Offerte bewertet First Sensor mit einem
Unternehmenswert von rund EUR307 Mio. (inklusive Netto-Verschuldung und
Minderheitsanteilen). Die Veröffentlichung der Angebotsunterlage, die die
Angebotsfrist einleiten wird, wird voraussichtlich Anfang Juli 2019
erfolgen.

Die Transaktion mit TE Connectivity ermöglicht der First Sensor mit ihrem
führenden Produktportfolio Teil eines globalen Unternehmens mit führenden
Positionen in Technologie und Fertigung zu werden. TE Connectivitys Größe,
die existierende Kundenbasis und Sensorexpertise sorgen für ein noch
umfassenderes Angebot, welches einer breiteren Kundenbasis zur Verfügung
stehen wird. First Sensor erweitert TEs bereits bestehendes, umfassendes
Sensorportfolio und fügt ihm weitere Lösungen für Kernwachstumsmärkte,
insbesondere Industrial, Medical und Mobility, hinzu.

Der Angebotspreis von über EUR28,25 je First Sensor Aktie entspricht einer
Prämie von 14.6% auf den Schlusskurs vom 24. Mai 2019, der letzte Handelstag
vor Bestätigung durch die Gesellschaft über die Verhandlungen mit TE, und
einer Prämie von 31.7% über dem volumengewichteten XETRA-Durchschnittskurs
der First Sensor Aktie der letzten drei Monate desselben Tages.

Eine Tochter der Deutschen Private Equity (hält ca. 40% der First Sensor
Aktien), Fonds, die von Teslin Capital Management verwaltet werden (halten
zusammen ca. 13%), und verschiedene andere Aktionäre, die zusammen ca. 14%
der First Sensor Aktien halten, haben bereits unwiderruflich zugesagt, im
Übernahmeangebot ihre Anteile in das Angebot einzureichen. Dies entspricht
insgesamt ca. 67% der ausstehenden Aktien von First Sensor.

Der Vollzug des Übernahmeangebots wird nicht von einer
Mindestannahmeschwelle abhängig sein, jedoch unter dem Vorbehalt der
Erteilung der erforderlichen fusionskontrollrechtlichen und sonstigen
behördlichen Freigaben sowie und weiteren marktüblichen
Vollzugsvoraussetzungen stehen.

Der Vorstand von First Sensor, CEO Dr. Dirk Rothweiler und CFO Dr. Mathias
Gollwitzer, sowie der Aufsichtsrat begrüßen und unterstützen - vorbehaltlich
der rechtlichen Prüfung der Angebotsunterlage - das Übernahmeangebot und die
mögliche Transaktion, da die unterzeichnete Zusammenschlussvereinbarung
wichtige Verpflichtungen von TE zum Vorteil von First Sensor, ihrer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie ihrer Kunden enthält. "Mit Bezug auf
unsere Geschäftsmodelle und Produktportfolios bietet ein Zusammenschluss von
First Sensor mit TE Connectivity einen strategischen Vorteil und attraktive
Entwicklungsmöglichkeiten für beide Unternehmen. Der Wert und die
Wachstumschancen unseres attraktiven Technologieportfolios und unserer
Anwendungslösungen für die Zielmärkte Industrial, Medical und Mobility sind
im Angebot reflektiert", erklärt Dr. Dirk Rothweiler, CEO der First Sensor
AG. "Gleichzeitig ist die Transaktion eine klare Wachstumsmöglichkeit für
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von First Sensor."

Nach Veröffentlichung der Angebotsunterlage von TE werden der Vorstand und
Aufsichtsrat von First Sensor - entsprechend ihrer gesetzlichen Pflichten -
die Unterlage sorgfältig prüfen. Im Anschluss daran werden sie eine
ausführlich begründete Stellungnahme veröffentlichen.

"Durch die Ergänzung des Produkt- und Kundenportfolios von First Sensor zum
bereits bestehenden, umfassenden Sensorangebot von TE werden wir zusätzliche
Lösungsanwendungen in Kernwachstumsindustrien anbieten können", kommentiert
Terence Curtin, CEO von TE Connectivity. "Als globaler Technologieführer im
Industrial Bereich, wünschen sich unsere aktuellen und zukünftigen Kunden
eine stetig wachsende Angebotspalette von integrierten Sensorlösungen, um
ihre steigenden Anforderungen an Vernetzung zu erfüllen. Der Zusammenschluss
der komplementären Technologien und Ingenieurskenntnisse beider Unternehmen
ermöglicht es uns, strategische Anwendungsgebiete, die eng verknüpft mit
verschiedenen langfristigen Wachstumstrends sind, in Industrial, Medical und
Transportation Märkten zu bedienen."

Es wird erwartet, dass die Transaktion bis spätestens Mitte 2020
abgeschlossen wird.

Der Vorstandsvorsitzende der First Sensor AG, Dr. Dirk Rothweiler,
beabsichtigt, sein Amt in der Gesellschaft auch nach Vollzug des
Übernahmeangebots auszuüben.

Der Finanzvorstand der First Sensor AG, Dr. Mathias Gollwitzer, hat erklärt,
nach vier Jahren im Unternehmen sein Amt nach Vollzug des Übernahmeangebots
niederzulegen, der Gesellschaft jedoch als Berater zur Verfügung zu stehen.
Die vier Vertreter der Anteilseigner im Aufsichtsrat der First Sensor AG
haben ebenfalls erklärt, ihre Ämter nach Vollzug des Übernahmeangebots
niederzulegen.

Goldman Sachs agiert als alleinige beratende Bank von First Sensor.

Über die First Sensor AG
Gegründet als Technologie-Startup in den frühen 1990er Jahren, ist First
Sensor heute ein weltweit tätiges Sensorikunternehmen. Basierend auf dem
Knowhow in Chip Design und Production sowie Microelectronic Packaging
entstehen Standardsensoren und kundenspezifische Sensorlösungen in den
Bereichen Photonics, Pressure und Advanced Electronics für den stetig
wachsenden Bedarf in Schlüsselanwendungen für die Zielmärkte Industrial,
Medical und Mobility. Die Strategie ist auf profitables Wachstum
ausgerichtet und fokussiert auf Schlüsselkunden und -produkte,
Vorwärtsintegration und die Stärkung der internationalen Präsenz. First
Sensor ist seit 1999 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert [Prime
Standard WKN: 720190 ISIN: DE0007201907 SIS]. Weitere Informationen:
www.first-sensor.com.

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Dieser Bericht kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen
enthalten, die sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die
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Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der First Sensor AG haben werden. Die
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"plant", "sollte", "Projekte", "wird", "würde" oder jeweils deren
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wird. Zu den Faktoren, die diese Unterschiede verursachen können, gehören
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First Sensor AG, Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung und/oder
Zulassung der Produkte der First Sensor AG, Technologieänderungen und neue
Produkte im potenziellen Markt und in der Branche der First Sensor AG, die
Fähigkeit zur Entwicklung neuer Produkte und zur Verbesserung bestehender
Produkte, die Auswirkungen des Wettbewerbs, Veränderungen der allgemeinen
Wirtschafts- und Branchenbedingungen sowie legislative, regulatorische und
politische Faktoren. Obwohl wir stets bestrebt sind, unser bestes
Urteilsvermögen zum Ausdruck zu bringen, wenn wir Aussagen darüber treffen,
was unserer Meinung nach in der Zukunft passieren wird, und obwohl wir diese
Aussagen auf Annahmen stützen, die wir bei ihrer Abgabe für angemessen
halten, sind diese zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für unsere
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