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DGAP-Adhoc: VARTA AG: VARTA AG schließt Kapitalerhöhung mit Bruttoemissionserlös von rund EUR 104 Mio. erfolgreich ab (deutsch)

13.06.2019 um 07:40 Uhr

VARTA AG: VARTA AG schließt Kapitalerhöhung mit Bruttoemissionserlös von rund EUR 104 Mio. erfolgreich ab

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DGAP-Ad-hoc: VARTA AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
VARTA AG: VARTA AG schließt Kapitalerhöhung mit Bruttoemissionserlös von
rund EUR 104 Mio. erfolgreich ab

13.06.2019 / 07:40 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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VARTA AG, Ellwangen, ISIN: DE000A0TGJ55

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014

VARTA AG schließt Kapitalerhöhung mit Bruttoemissionserlös von rund EUR 104
Mio. erfolgreich ab

Ellwangen, 13. Juni 2019 - Die VARTA AG (die "Gesellschaft") hat ihre
gestern angekündigte Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen.

Insgesamt wurden 2.221.686 neue Aktien zu einem Preis von EUR 46,70 je Aktie
platziert. Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2019 voll
dividendenberechtigt und tragen dieselben Rechte wie die bestehenden Aktien.
Aus der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in
Höhe von rund EUR 104 Mio. zu. Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum
Handel im regulierten Markt sowie gleichzeitig zum Teilbereich des
regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard)
der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden. Der erste Handelstag der
neuen Aktien ist voraussichtlich der 14. Juni 2019. Settlement erfolgt
voraussichtlich am 17. Juni 2019.
Die Platzierung der neuen Aktien wurde von Berenberg als Sole Global
Coordinator und Sole Bookrunner begleitet.

Über die VARTA AG

Die VARTA AG als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre
Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den
Geschäftssegmenten Microbatteries und Energy Storage Solutions tätig. VARTA
Microbattery ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich
Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die
marktführende Position bis 2020 auch für Lithium-Ionen-Batterien im Bereich
Wearables, insbesondere bei Hearables, an. Die VARTA Storage GmbH fokussiert
sich auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären
Lithium-Ionen-Energiespeichersystemen für Haushalte und kommerzielle
Anwendungen sowie für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für
OEM-Kunden. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien
sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen
Tochtergesellschaften der Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig.

Wichtiger Hinweis

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Aktien der VARTA AG dar. Ein öffentliches Angebot
von Wertpapieren der VARTA AG findet nicht statt.

Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in bestimmten Rechtsordnungen
gesetzlichen Beschränkungen unterliegen. Personen, die in den Besitz dieser
Mitteilung gelangen, werden aufgefordert, sich über solche Beschränkungen zu
informieren und diese einzuhalten. Die Nichteinhaltung solcher
Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der jeweiligen
Rechtsordnung darstellen.

Dieses Dokument stellt kein Angebot zum Kauf von Aktien in den Vereinigten
Staaten von Amerika ("USA") dar. Die Aktien der VARTA AG (die "Aktien") sind
nicht und werden nicht nach dem U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933
in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und
dürfen in den USA weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, sie
sind gemäß dem Securities Act registriert oder von der Registrierungspflicht
befreit. Ein öffentliches Angebot oder eine Registrierung gemäß dem
Securities Act sind nicht vorgesehen.

Dieses Dokument wird nur verbreitet an und ist nur gerichtet an (i)
Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, oder
(ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) oder Personen, die
unter Artikel 49(2)(a) bis (d) des Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 fallen (wobei diese Personen zusammen als
"Qualifizierte Personen" bezeichnet werden).

Die Aktien stehen nur Qualifizierten Personen zur Verfügung und jede
Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Aktien zu
beziehen, zu kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber
Qualifizierten Personen abgegeben. Diese Mitteilung ist nur an Qualifizierte
Personen gerichtet und sämtliche Personen, die keine Qualifizierten Personen
sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Mitteilung
handeln.

Kontakt:

Bernhard Wolf
Head of Investor Relations
Tel: +49 79 61 921-969
bernhard.wolf@varta-ag.com

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Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: VARTA AG
Daimlerstraße 1
73479 Ellwangen
Deutschland
Telefon: +49 (0)791-921-0
E-Mail: info@varta-ag.com
Internet: www.varta-ag.com
ISIN: DE000A0TGJ55
WKN: A0TGJ5
Indizes: SDAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 823767

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