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DGAP-News: VARTA AG: VARTA AG schließt Kapitalerhöhung über rund EUR 104 Mio. zur Erweiterung von Produktionskapazitäten erfolgreich ab (deutsch)

13.06.2019 um 07:42 Uhr

VARTA AG: VARTA AG schließt Kapitalerhöhung über rund EUR 104 Mio. zur Erweiterung von Produktionskapazitäten erfolgreich ab

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DGAP-News: VARTA AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
VARTA AG: VARTA AG schließt Kapitalerhöhung über rund EUR 104 Mio. zur
Erweiterung von Produktionskapazitäten erfolgreich ab

13.06.2019 / 07:42
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Corporate News, VARTA AG führt Eigenkapitalerhöhung erfolgreich durch

VARTA AG schließt Kapitalerhöhung über rund EUR 104 Mio. zur Erweiterung von
Produktionskapazitäten erfolgreich ab

* Kapitalerhöhung zur erneuten Erweiterung der Produktionskapazitäten bei
Lithium-Ionen-Batterien erfolgreich abgeschlossen

* 2.221.686 neue Aktien zu EUR 46,70 je Aktie bei internationalen
Investoren platziert

* Bruttoemissionserlös aus Kapitalerhöhung von rund EUR 104 Mio. erzielt

* Erster Handelstag der neuen Aktien ist voraussichtlich der 14. Juni 2019

Ellwangen, 13. Juni 2019 - Die VARTA AG hat die gestern angekündigte
Kapitalerhöhung zur Erweiterung der Produktionskapazitäten bei den
Lithium-Ionen-Batterien erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt wurden
2.221.686 neue Aktien zu einem Preis von EUR 46,70 je Aktie platziert. Aus
der Kapitalerhöhung fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös in Höhe
von rund EUR 104 Mio. zu.

Herbert Schein, Vorstandsvorsitzender (CEO) der VARTA AG, sagt: "Wir freuen
uns sehr über den erfolgreichen Abschluss der Kapitalerhöhung. Wir sehen das
als Bestätigung, unseren profitablen Wachstumskurs weiter fortzusetzen."
Steffen Munz, Finanzvorstand (CFO) der VARTA AG ergänzt: "Die
Kapitalerhöhung ist auf sehr starkes Interesse internationaler Investoren
gestoßen. Die Platzierung der neuen Aktien erfolgte ohne Abschlag gegenüber
dem XETRA-Schlusskurs des Vortages. Jetzt haben wir die notwendigen
finanziellen Mittel, um das sehr dynamische Wachstum bei den
Lithium-Ionen-Batterien weiter zu forcieren."

Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2019 voll dividendenberechtigt
und haben dieselben Rechte wie die bestehenden Aktien. Diese Aktien sollen
prospektfrei zum Handel im regulierten Markt sowie gleichzeitig zum
Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten
(Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden. Erster
Handelstag der neuen Aktien ist voraussichtlich der 14. Juni 2019. Die
Platzierung der neuen Aktien wurde von Berenberg als Sole Global Coordinator
und Sole Bookrunner begleitet.

Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung dient der Finanzierung einer
weiteren Kapazitäts-erweiterung bei wiederaufladbaren Lithium-Ionen
Batteriezellen für Hightech-Consumerprodukte, insbesondere für kabellose
Premium-Kopfhörer. Die angekündigte Erweiterung der Produktionskapazitäten
auf über 80 Millionen Zellen jährlich im Jahr 2020 und deutlich über 100
Millionen Zellen jährlich ab 2021 benötigt rund EUR 100 Mio. zusätzlichen
Investitionsbedarf. Hintergrund ist die ungebrochen hohe Kundennachfrage, in
einem Markt, der jährlich über 30 Prozent wächst.
Ursprünglich war die Gesellschaft von Produktionskapazitäten von mehr als 60
Millionen Zellen für 2020 ausgegangen.

Über die VARTA AG

Die VARTA AG als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre
Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den
Geschäftssegmenten Microbatteries und Energy Storage Solutions tätig. VARTA
Microbattery ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich
Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die
marktführende Position bis 2020 auch für Lithium-Ionen-Batterien im Bereich
Wearables, insbesondere bei Hearables, an. Die VARTA Storage GmbH fokussiert
sich auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären
Lithium-Ionen-Energiespeichersystemen für Haushalte und kommerzielle
Anwendungen sowie für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für
OEM-Kunden. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien
sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen
Tochtergesellschaften der Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig.

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Kontakt:

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Tel.: +49 79 61 921-221 Tel: +49 79 61 921-969
Mail: nicole.selle@varta-ag.com bernhard.wolf@varta-ag.com

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Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
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