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DGAP-News: TLG IMMOBILIEN platziert erfolgreich 8,5 Mio. neue Aktien und erzielt einen Bruttoerlös von ca. EUR 222 Mio. (deutsch)

27.06.2019 um 01:25 Uhr

TLG IMMOBILIEN platziert erfolgreich 8,5 Mio. neue Aktien und erzielt einen Bruttoerlös von ca. EUR 222 Mio.

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DGAP-News: TLG IMMOBILIEN AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Immobilien
TLG IMMOBILIEN platziert erfolgreich 8,5 Mio. neue Aktien und erzielt einen
Bruttoerlös von ca. EUR 222 Mio.

27.06.2019 / 01:25
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NICHT ZUR VERBREITUNG; VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, DIREKT ODER
INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA,
AUSTRALIEN, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER
VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE.

TLG IMMOBILIEN platziert erfolgreich 8,5 Mio. neue Aktien und erzielt einen
Bruttoerlös von ca. EUR 222 Mio.

- 8.500.000 neue Aktien platziert

- Platzierungspreis beträgt EUR 26.13 je Aktie

- Bruttoemissionserlös beläuft sich auf ca. EUR 222 Mio.

- Emissionserlös dient der Finanzierung weiteren Wachstums und zukünftiger
Akquisitionen entsprechend der Investitionsstrategie der TLG IMMOBILIEN AG
unter Beibehaltung ihrer LTV-Ziele

Berlin, 26. Juni 2019 - Im Rahmen einer Barkapitalerhöhung hat die TLG
IMMOBILIEN AG 8,5 Mio. neue Aktien zu einem Ausgabepreis von EUR 26,13 je
Aktie im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated
Bookbuilding) bei institutionellen Anlegern platziert. Der
Bruttoemissionserlös beträgt damit wie angestrebt ca. EUR 222 Mio. Die TLG
IMMOBILIEN AG wird damit ihr eingetragenes Grundkapital unter teilweiser
Ausnutzung ihres genehmigten Kapitals und unter Ausschluss des Bezugsrechts
der Aktionäre von EUR 103.384.729,00 um EUR 8.500.000,00 auf EUR
111.884.729,00 erhöhen.

Die TLG IMMOBILIEN AG beabsichtigt, die Nettoerlöse aus der
Privatplatzierung zur Finanzierung weiteren Wachstums und zukünftiger
Akquisitionen entsprechend der Investitionsstrategie der TLG IMMOBILIEN AG,
unter Beibehaltung ihrer LTV- und FFO-Ziele zu verwenden.

Die neuen Aktien sollen voraussichtlich am 1. Juli 2019 zum Handel
zugelassen und am 2. Juli 2019 in die bestehende Notierung im Teilbereich
des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime
Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Die neuen
Aktien sind ab dem 1. Januar 2019 voll gewinnberechtigt. Das
Settlement/Closing der Transaktion findet voraussichtlich am 2. Juli 2019
statt. Die TLG IMMOBILIEN AG hat eine marktübliche Lock-up Periode von drei
Monaten vereinbart.

Barak Bar-Hen, CEO, und Gerald Klinck, CFO der TLG IMMOBILIEN AG, sagten zu
dieser Kapitalmaßnahme: "Wir stehen zu der Wachstumsstrategie für unser
etabliertes Portfolio. Diese Kapitalerhöhung ist eine von mehreren Maßnahmen
zur Generierung von Kapital, um attraktive Akquisitionsmöglichkeiten zu
nutzen und somit das Wachstum des Unternehmens weiter voranzutreiben."

Deutsche Bank und J.P. Morgan begleiteten die Privatplatzierung als Joint
Global Coordinators und als Joint Bookrunners.

KONTAKT

Christoph Wilhelm Sven Annutsch
Unternehmenskommunikation Investor Relations

Telefon: +49 30 2470 6355 Telefon: +49 30 2470 6089
E-Mail: christoph.wilhelm@tlg.de E-Mail: sven.annutsch@tlg.de
ÜBER DIE TLG IMMOBILIEN AG

Die börsennotierte TLG IMMOBILIEN AG besitzt und vermietet seit mehr als 25
Jahren Gewerbeimmobilien an ausgewählten deutschen Perspektivstandorten. Sie
entwickelt ihr Portfolio kontinuierlich und aktiv wertschaffend durch
gezielte Investitionen und ausgewählte Objektankäufe weiter. In ihrem
Bestand befanden sich zum 31. März 2019 Immobilien im Wert von mehr als EUR
4,1 Mrd. Der bereinigte EPRA Net Asset Value je Aktie lag bei EUR 26,67 zum
Stichtag. Das Portfolio umfasst Büroobjekte u.a. in Berlin, Dresden,
Frankfurt am Main, Leipzig und Rostock. Darüber hinaus zählen ein regional
diversifiziertes Portfolio aus Einzelhandelsimmobilien in perspektivreichen
Mikrolagen mit dem Fokus der Nahversorgung sowie sieben innerstädtische
Hotels zum Bestand. Die Objekte der TLG IMMOBILIEN AG zeichnen sich durch
gute und sehr gute Lagen sowie langfristige Miet- und Pachtverträge aus.
Ihre qualifizierten Mitarbeiter gewährleisten an den einzelnen Standorten
eine hohe lokale Marktexpertise.

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf
Grundlage der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements der TLG
IMMOBILIEN AG nach bestem Wissen erstellt wurden. Zukunftsgerichtete
Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und
anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Umsatz, Profitabilität,
Zielerreichung und Ergebnisse der TLG IMMOBILIEN AG wesentlich von den
ausdrücklich oder implizit in dieser Veröffentlichung genannten oder
beschriebenen abweichen werden. In Anbetracht dessen sollten Personen, in
deren Besitz diese Veröffentlichung gelangt, nicht auf solche
zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen. Die TLG IMMOBILIEN AG übernimmt
keine Haftung oder Gewähr für solche zukunftsgerichteten Aussagen und wird
sie nicht an künftige Ergebnisse und Entwicklungen anpassen.

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Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada, Japan
oder Australien oder sonstigen Ländern, in denen eine solche
Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser
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unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in
Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen
informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschränkungen
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Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der TLG IMMOBILIEN AG oder einer
ihrer Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten von Amerika,
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hinsichtlich der Eignung der Platzierung für die betreffende Person
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Im Zusammenhang mit dieser Platzierung handeln die J.P. Morgan Securities
plc ('J.P. Morgan') und die Deutsche Bank Aktiengesellschaft ('Deutsche
Bank') ausschließlich für die TLG IMMOBILIEN AG. J.P. Morgan und die
Deutsche Bank werden im Zusammenhang mit der Platzierung niemand anderen als
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sowie mit J.P. Morgan oder der Deutsche Bank verbundene Unternehmen als
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dahingehend verstanden werden, dass diese auch die Ausgabe, die Platzierung
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Investoren abschließen; im Rahmen dessen können

J.P. Morgan und die Deutsche Bank oder mit J.P. Morgan oder der Deutsche
Bank verbundene Unternehmen von Zeit zu Zeit Aktien der TLG IMMOBILIEN AG
erwerben, halten oder veräußern. J.P. Morgan und die Deutsche Bank
beabsichtigen nicht, den Umfang derartiger Investitionen oder Transaktionen
zu veröffentlichten, sofern J.P. Morgan oder die Deutsche Bank nicht
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Soweit in diesem Dokument zukunftsgerichtete Aussagen enthalten sind,
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'glauben', 'schätzen', 'beabsichtigen', 'anstreben', 'davon ausgehen' und
ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten,
Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der TLG IMMOBILIEN AG
und beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, welche
die TLG IMMOBILIEN AG nach bestem Wissen vorgenommen hat, treffen aber keine
Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen
unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen
sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der TLG IMMOBILIEN AG liegen.
Es sollte berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen Ereignisse oder
Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen
angegebenen oder enthaltenen Ereignissen und Entwicklungen abweichen können.

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Unternehmen: TLG IMMOBILIEN AG
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831803 27.06.2019

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