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CYAN AG O.N.
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DGAP-Adhoc: cyan AG: Erfolgreicher Abschluss der Kapitalerhöhung (deutsch)

10.07.2019 um 08:20 Uhr

cyan AG: Erfolgreicher Abschluss der Kapitalerhöhung

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DGAP-Ad-hoc: cyan AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
cyan AG: Erfolgreicher Abschluss der Kapitalerhöhung

10.07.2019 / 08:20 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Insiderinformation gem. Artikel 17 MAR (Ad hoc-Mitteilung)

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG
INNERHALB DER BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN,
KANADA ODER JAPAN ODER INNERHALB EINER BZW. IN EINE SONSTIGE RECHTSORDNUNG
BESTIMMT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG UNZULÄSSIG
WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN.

cyan AG: Erfolgreicher Abschluss der Kapitalerhöhung

München, 10. Juli 2019 - Die cyan AG ("cyan" oder die "Gesellschaft") hat
888.594 neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital gegen
Bareinlage im Wege eines Accelerated Bookbuilding-Verfahrens bei
institutionellen Investoren erfolgreich platziert. Der Platzierungspreis
betrug EUR 28,00 je Aktie. Durch die Platzierung der neuen Aktien fließen
der Gesellschaft brutto EUR 24,9 Millionen zu. Nach Durchführung der
Kapitalerhöhung beträgt das Grundkapital der Gesellschaft EUR 9.774.538,00
und ist in 9.774.538 Aktien eingeteilt.

Nach Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung ins Handelsregister
werden die neuen Aktien voraussichtlich am 11. Juli 2019 im Freiverkehr
(Scale) der Frankfurter Wertpapierbörse in die bestehende Notierung
einbezogen. Die Lieferung der neuen Aktien ist für den 12. Juli 2019
vorgesehen.

Mit den Mitteln aus der Kapitalerhöhung will cyan AG den Organisationsaufbau
der cyan-Gruppe weiter professionalisieren sowie Investitionen für Forschung
& Entwicklung und für eine weitere Marktdurchdringung vornehmen.

cyan AG und die drei Großaktionäre der Gesellschaft, Herr Alexander Schütz,
Apeiron Investment Group Ltd und Tansanit Stiftung haben sich für die Dauer
von sechs Monaten einer Lock-up Verpflichtung gegenüber der begleitenden
Konsortialbank unterworfen (vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmen). Die
seitens der Großaktionäre im Juni 2019 gegenüber der Gesellschaft erklärte
12 Monats Lock-up bleibt hiervon unberührt und besteht unverändert fort.

Michael Sieghart
CFO

Über cyan

Die cyan AG ist ein führender, weltweit aktiver Anbieter von intelligenten
White-Label IT-Sicherheitslösungen mit mehr als 15 Jahren Erfahrung auf dem
Gebiet der IT-Sicherheit. Die Hauptgeschäftsbereiche der Gesellschaft sind
mobile Sicherheitslösungen für Endkunden von Mobil- und
Festnetzinternetanbietern (MNO, ISP), virtuellen Mobilfunkanbietern
("MVNO"), Unternehmen der Versicherungs- und Finanzindustrie sowie
staatliche Institutionen. Mit der im Juli 2018 erfolgten Übernahme von I-New
wurde cyan zu einer One-Stop-Solution für MVNOs weltweit. Heute zählt die
Unternehmensgruppe mehr als 40 internationale MVNOs mit rund 5,5 Mio.
Endkunden zu ihren Vertragspartnern. Die Lösungen von cyan können problemlos
in die bestehende Infrastruktur der Geschäftspartner integriert und durch
ein Revenue-Share-Modell an den Markt gebracht werden. Durch die
vollständige Integration in die Umgebung des Kunden wird so auch der
Datenschutz gewährt. Im Dezember 2018 hat cyan einen globalen Gruppenvertrag
mit Orange im Zuge eines internationalen Ausschreibungsverfahren für sich
gewinnen können.

Die cyan AG betreibt ein eigenes Forschungs- & Entwicklungszentrum und
unterhält enge Verbindungen zu Universitäten, internationalen
Forschungsinstituten, Sicherheitsorganisationen, Finanzinstituten sowie zu
sozialen Organisationen. Die intensive Zusammenarbeit gewährleistet die
frühzeitige Erkennung von Trends und technischen Entwicklungen zur
Integration in cyan-Produkte. Sitz der Holding ist in München.Weitere
Informationen stehen unter www.cyansecurity.com bereit.

Pressekontakt

Frank Ostermair
Better Orange IR & HV AG
Tel. +49 89 88 96 906 14
frank.ostermair@better-orange.de

Investorenkontakt

Florian Rukover, Head of IR
cyan AG
florian.rukover@cyansecurity.com

Wichtige Hinweise

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder
ein Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Übertragung von Wertpapieren
noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren
der cyan AG in den Vereinigten Staaten von Amerika oder sonstigen
Jurisdiktionen dar. Die hierin genannten Wertpapiere der cyan AG wurden und
werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen
Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem
Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des Securities Act verkauft
oder zum Kauf angeboten werden. In den Vereinigten Staaten von Amerika
werden die Wertpapiere ausschließlich an "Qualified Institutional Buyers" im
Sinne von Rule 144A des Securities Act angeboten und verkauft. Weder die
cyan AG noch ein anderer hierin beschriebener an der Transaktion Beteiligter
plant hierin beschriebene Wertpapiere nach dem Securities Act oder gegenüber
einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Staates oder einer anderen
Jurisdiktion in den Vereinigten Staaten von Amerika in Verbindung mit dieser
Ankündigung zu registrieren. Die Wertpapiere dürfen in keiner Jurisdiktion
unter Umständen angeboten werden, die das Erstellen oder die Registrierung
eines Prospekts oder von Angebotsunterlagen im Zusammenhang mit den
Wertpapieren in dieser Jurisdiktion voraussetzen.

Im Vereinigten Königreich dürfen diese Informationen nur weitergegeben
werden und richten sich nur an (i) professionelle Anleger im Sinne des
Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (die "Order"), oder
(ii) vermögende Gesellschaften (high net worth companies), die unter Artikel
49(2)(a) bis (d) der Order fallen (alle diese Personen werden hierin
zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet). Die Wertpapiere sind
ausschließlich für Relevante Personen erhältlich, und jede Einladung zur
Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigem Erwerb solcher Wertpapiere bzw. jedes
Angebot hierfür oder jede Vereinbarung hierzu wird nur mit Relevanten
Personen eingegangen. Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte
nicht aufgrund dieser Bekanntmachung handeln oder sich auf diese
Bekanntmachung oder ihren Inhalt verlassen.

Die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere dürfen in Australien,
Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder
Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf
angeboten werden.

Weder die cyan AG oder eines der mit diesen verbundenen Unternehmen haben
Maßnahmen getroffen, die ein öffentliches Angebot der Wertpapiere oder den
Besitz oder die Verteilung dieser Ankündigung oder irgendein anderes Angebot
oder Werbematerial im Zusammenhang mit diesen Wertpapieren in irgendeiner
Jurisdiktion erlauben würden, wo solche Maßnahmen erforderlich sind. In
Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR"), die die
Richtlinie 2003/71/EG (einschließlich aller Änderungen, insbesondere der
Richtlinie 2010/73/EU, die "Prospektrichtlinie") umgesetzt haben (die
"Relevanten Mitgliedstaaten"), richtet sich diese Mitteilung und jedes
Angebot, welches im Nachgang dazu erfolgt, nur an Personen, bei denen es
sich um "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2 Abs. 1 lit. e der
Prospektrichtlinie ("Qualifizierte Anleger") handelt. Bei jeder Person in
den Relevanten Mitgliedstaaten, die im Rahmen eines Angebots Wertpapiere
erwirbt oder der Wertpapiere angeboten werden (ein "Investor"), wird davon
ausgegangen, dass sie zugesichert und zugestimmt hat, ein Qualifizierter
Anleger zu sein. Bei jedem Investor wird ferner angenommen, dass er
zugesichert und zugestimmt hat, dass die von ihm im Rahmen des Angebots
erworbenen Wertpapiere nicht für Personen im EWR mit Ausnahme Qualifizierter
Anleger oder Personen im Vereinigten Königreich oder anderen Mitgliedstaaten
(mit gleichartigen Rechtsvorschriften) erworben werden, für die der Anleger
nach freiem Ermessen Entscheidungen treffen darf, und dass die Wertpapiere
nicht zum Angebot oder Weiterverkauf im EWR erworben wurden, wenn dies dazu
führen würde, dass die cyan AG oder ein mit diesen verbundenes Unternehmen
gemäß Artikel 3 der Prospektrichtlinie zur Veröffentlichung eines Prospekts
verpflichtet wären.

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und
Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von
den zur Zeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund
verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel
Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation,
Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder
Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Die cyan
AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen
zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

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10.07.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: cyan AG
Friedrich-Herschel-Strasse 5
80679 München
Deutschland
Internet: www.cyansecurity.com
ISIN: DE000A2E4SV8
WKN: A2E4SV
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 838981

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838981 10.07.2019 CET/CEST

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