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DGAP-Adhoc: Gerry Weber International AG: GERRY WEBER International AG einigt sich mit von Robus und Whitebox verwalteten Fonds auf Sanierungskonzept über einen Insolvenzplan (deutsch)

15.07.2019 um 23:48 Uhr

Gerry Weber International AG: GERRY WEBER International AG einigt sich mit von Robus und Whitebox verwalteten Fonds auf Sanierungskonzept über einen Insolvenzplan

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DGAP-Ad-hoc: Gerry Weber International AG / Schlagwort(e): Strategische
Unternehmensentscheidung/Kapitalrestrukturierung
Gerry Weber International AG: GERRY WEBER International AG einigt sich mit
von Robus und Whitebox verwalteten Fonds auf Sanierungskonzept über einen
Insolvenzplan

15.07.2019 / 23:48 CET/CEST
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(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
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Veröffentlichung einer Insiderinformation (Ad-hoc Mitteilung) gemäß Artikel
17 MAR

GERRY WEBER International AG einigt sich mit von Robus und Whitebox
verwalteten Fonds auf Sanierungskonzept über einen Insolvenzplan

Halle/Westfalen, 15. Juli 2019 Im laufenden Insolvenzverfahren in
Eigenverwaltung hat die GERRY WEBER International AG heute eine verbindliche
Investmentvereinbarung mit von Robus Capital Management Ltd. und Whitebox
Advisors LLP verwalteten Fonds zur finanziellen Sanierung des Unternehmens
im Rahmen eines Insolvenzplans geschlossen.

Die Unterzeichnung der Investmentvereinbarung und des verbindlichen
Eckpunktepapiers für den Insolvenzplan im Verfahren GERRY WEBER
International AG erfolgte mit Zustimmung des Gläubigerausschusses und des
Sachwalters, Rechtsanwalt Stefan Meyer.

In Umsetzung dieser Vereinbarung wird den Gläubigern der GERRY WEBER
International AG schnellstmöglich ein Insolvenzplan zur Abstimmung vorgelegt
werden. Dieser sieht vor, dass Robus und Whitebox einen Betrag in Höhe von
bis zu EUR 49,2 Mio. für die nachhaltige finanzielle Sanierung der GERRY
WEBER International AG zur Verfügung stellen. Die Gläubiger der GERRY WEBER
International AG, die auf einen Teil ihrer Forderungen verzichten sollen,
können sich grundsätzlich zwischen Barabfindung und verschiedenen
Finanzinstrumenten zur Wertaufholung entscheiden. Das aktuell bereits in
Umsetzung befindliche Sanierungskonzept von GERRY WEBER wird im Interesse
der Gläubiger des Unternehmens weiter umgesetzt. Die Gläubigerversammlung
wird voraussichtlich noch im Laufe des dritten Quartals 2019 stattfinden.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt marktüblicher Bedingungen, wie
etwa kartellrechtlicher Freigaben und der Annahme eines separaten
Insolvenzplans auf Ebene der GERRY WEBER Retail GmbH & Co. KG, einer
wesentlichen Tochtergesellschaft der GERRY WEBER International AG. Auch
hinsichtlich des Insolvenzplans der GERRY WEBER Retail GmbH & Co. KG wurde
heute eine verbindliche Vereinbarung geschlossen.

Weiterer wesentlicher Bestandteil des den Gläubigern vorzulegenden
Insolvenzplans für die GERRY WEBER International AG soll eine
Kapitalherabsetzung auf voraussichtlich Null Euro sowie eine anschließende
Barkapitalerhöhung sein. Die neuen Aktien sollen in einem ersten Schritt
vollständig von Robus und Whitebox gezeichnet werden. Ein Teil der Aktien
soll zur Bedienung von Wandelanleihen genutzt werden, die den Gläubigern,
die für eine solche Wandelanleihe optieren, zur Verfügung gestellt werden.
Aufgrund dieser Maßnahmen sollen die bestehenden Aktionäre aus der
Gesellschaft ausscheiden.

Der Vorstand

Mitteilende Person:
Florian Frank
Mitglied des Vorstands
Tel.: +49 5201 185-140
ir@gerryweber.com

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Gerry Weber International AG
Neulehenstraße 8
33790 Halle/Westfalen
Deutschland
Telefon: +49 (0)5201 185-0
Fax: +49 (0)5201 5857
E-Mail: ir@gerryweber.com
Internet: www.gerryweber-ag.de
ISIN: DE0003304101
WKN: 330410
Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime
Standard); Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart, Tradegate Exchange; SIX, Wiener
Börse
EQS News ID: 841621

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