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DGAP-News: Photon Energy prüft Aufstockung der Anleihe (deutsch)

22.07.2019 um 18:46 Uhr

Photon Energy prüft Aufstockung der Anleihe

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DGAP-News: Photon Energy NV / Schlagwort(e): Anleihe
Photon Energy prüft Aufstockung der Anleihe

22.07.2019 / 18:46
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Insiderinformation gem. Artikel 17 MAR (Ad hoc-Mitteilung)

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG
INNERHALB DER BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN,
KANADA ODER JAPAN ODER INNERHALB EINER BZW. IN EINE SONSTIGE RECHTSORDNUNG
BESTIMMT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG UNZULÄSSIG
WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN.

Photon Energy prüft Aufstockung der Anleihe

- Die 7,75%-Unternehmensanleihe 2017/2022 soll im Rahmen einer
Privatplatzierung qualifizierten Investoren in Deutschland und anderen
Ländern angeboten werden

- Der Emissionserlös aus der Anleihe soll zur Erweiterung des firmeneigenen
Portfolios an PV-Kraftwerken in Ungarn verwendet werden

Amsterdam - 22. Juli 2019 - Photon Energy N.V. (WSE: PEN, ISIN NL0010391108,
die "Gruppe") gibt bekannt, dass der Vorstand der Gruppe plant, die
7,75%-Unternehmensanleihe 2017/2022
(DE000A19MFH4) im Rahmen einer Privatplatzierung bei qualifizierten
Investoren in der Bundesrepublik Deutschland und in bestimmten weiteren
Staaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika sowie von Kanada,
Australien und Japan, aufzustocken.

Mit einer etwaigen Aufstockung könnte die Gesellschaft kurzfristig durch
Ausnutzung sehr lukrativer Opportunitäten den eigenen Bestand an
PV-Kraftwerken nochmal deutlich erhöhen. Ein regionaler Fokus liegt dabei
insbesondere auf dem "Solar Hot Spot" Ungarn.

Das Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG, Frankfurt am Main, wurde als
Sole Global Coordinator mit der Organisation einer Roadshow sowie der
Begleitung einer etwaigen Aufstockung der 7,75%-Anleihe 2017/2022
beauftragt.

UNTERNEHMENSPROFIL
Photon Energy N.V. ist ein weltweit aktives, börsennotiertes
Solarunternehmen, mit Lösungen und Produkten für all jene, die Sonnenenergie
kommerziell nutzen wollen. Die Services der Photon Energy N.V. decken den
gesamten Lebenszyklus von Solarkraftwerken von der Projektentwicklung, Bau,
Bestandshaltung und Wartung ab. Seit der Gründung 2008 hat Photon Energy an
die 60 MWp an Solaranlagen weltweit errichtet und Technologie für hunderte
an MWp geliefert. Photon Energy besitzt ihr eigenes Portfolio an
Photovoltaikanlage mit 39.2 MWp in vier Ländern auf zwei Kontinenten. Die
Sparte Photon Energy Operations betreut weltweit mehr als 250 MWp an
PV-Kraftwerken technisch und kaufmännisch. Neben dem Hauptsitz in Amsterdam
betreibt die Photon Energy Niederlassungen in Australien, Deutschland,
Rumänien, der Schweiz, der Slowakei, Tschechien und Ungarn. Die Aktien der
Photon Energy werden an der Börse NewConnect in Warschau und am Free Market
der Börse Prag gehandelt. Weitere Informationen finden Sie unter
www.photonenergy.com.

MEDIENKONTAKT

Martin Kysly
PR & Communications Manager
T +420 774 810 670
E martin.kysly@photonenergy.com

IR-KONTAKT

Joanna Rzesiewska
Investor Relations Manager
T +420 777 486 464
E ir@photonenergy.com

WICHTIGE HINWEISE

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder
ein Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Übertragung von Wertpapieren
noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren
der Photon Energy N.V. in den Vereinigten Staaten von Amerika oder sonstigen
Jurisdiktionen dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Photon
Energy N.V. findet nicht statt. Die hierin genannten Wertpapiere der Photon
Energy N.V. wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in
der derzeit gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen
in den Vereinigten Staaten von Amerika nur aufgrund einer Ausnahmeregelung
von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des Securities Act
verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Weder die Photon Energy N.V. noch
ein anderer hierin beschriebener an der Transaktion Beteiligter plant die
hierin beschriebenen Wertpapiere nach dem Securities Act oder gegenüber
einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Staates oder einer anderen
Jurisdiktion in den Vereinigten Staaten von Amerika in Verbindung mit dieser
Ankündigung zu registrieren. Die Wertpapiere dürfen in keiner Jurisdiktion
unter Umständen angeboten werden, die das Erstellen oder die Registrierung
eines Prospekts oder von Angebotsunterlagen im Zusammenhang mit den
Wertpapieren in dieser Jurisdiktion voraussetzen.

Im Vereinigten Königreich dürfen diese Informationen nur weitergegeben
werden und richten sich nur an (i) professionelle Anleger im Sinne des
Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (die "Order"), oder
(ii) vermögende Gesellschaften (high net worth companies), die unter Artikel
49(2)(a) bis (d) der Order fallen (alle diese Personen werden hierin
zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet). Die Wertpapiere sind
ausschließlich für Relevante Personen erhältlich, und jede Einladung zur
Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigem Erwerb solcher Wertpapiere bzw. jedes
Angebot hierfür oder jede Vereinbarung hierzu wird nur mit Relevanten
Personen eingegangen. Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte
nicht aufgrund dieser Bekanntmachung handeln oder sich auf diese
Bekanntmachung oder ihren Inhalt verlassen.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen
die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada
oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan
ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten
werden.

Weder die Photon Energy N.V. oder eines der mit diesen verbundenen
Unternehmen haben Maßnahmen getroffen, die ein öffentliches Angebot der
Wertpapiere oder den Besitz oder die Verteilung dieser Ankündigung oder
irgendein anderes Angebot oder Werbematerial im Zusammenhang mit diesen
Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion erlauben würden, wo solche
Maßnahmen erforderlich sind. In Mitgliedstaaten des Europäischen
Wirtschaftsraums ("EWR") richtet sich diese Mitteilung und jedes Angebot,
welches im Nachgang dazu erfolgt, nur an Personen, bei denen es sich um
"qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2 lit. e der Verordnung (EU)
2017/1129 ("Qualifizierte Anleger") handelt. Bei jeder Person in den
Relevanten Mitgliedstaaten, die im Rahmen eines Angebots Wertpapiere erwirbt
oder der Wertpapiere angeboten werden (ein "Investor"), wird davon
ausgegangen, dass sie zugesichert und zugestimmt hat, ein Qualifizierter
Anleger zu sein. Bei jedem Investor wird ferner angenommen, dass er
zugesichert und zugestimmt hat, dass die von ihm im Rahmen des Angebots
erworbenen Wertpapiere nicht für Personen im EWR mit Ausnahme Qualifizierter
Anleger oder Personen im Vereinigten Königreich oder anderen Mitgliedstaaten
(mit gleichartigen Rechtsvorschriften) erworben werden, für die der Anleger
nach freiem Ermessen Entscheidungen treffen darf, und dass die Wertpapiere
nicht zum Angebot oder Weiterverkauf im EWR erworben wurden, wenn dies dazu
führen würde, dass die Photon Energy N.V. oder ein mit diesen verbundenes
Unternehmen gemäß Artikel 3 Verordnung (EU) 2017/1129 zur Veröffentlichung
eines Prospekts verpflichtet wären.

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und
Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von
den zur Zeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund
verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel
Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation,
Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder
Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Die Photon
Energy N.V. übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung
enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

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