dpa-AFX Compact

DGAP-News: Eyemaxx: Zeichnungsfrist für 5,5%-Anleihe beginnt heute (deutsch)

05.09.2019 um 09:00 Uhr

Eyemaxx: Zeichnungsfrist für 5,5%-Anleihe beginnt heute

^
DGAP-News: Eyemaxx Real Estate AG / Schlagwort(e): Anleiheemission
Eyemaxx: Zeichnungsfrist für 5,5%-Anleihe beginnt heute

05.09.2019 / 09:00
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Eyemaxx: Zeichnungsfrist für 5,5%-Anleihe beginnt heute

- Öffentliches Angebot der Unternehmensanleihe 2019/2024 bis 19. September
2019

- Emissionsvolumen von bis zu 50 Mio. Euro, Zinssatz von 5,5 Prozent p.a.

- Frist für Umtausch der Anleihe 2014/2020 bis 13. September 2019

Aschaffenburg, den 5. September 2019 - Die 5,5%-Unternehmensanleihe
2019/2024 der Eyemaxx Real Estate AG (ISIN: DE000A2YPEZ1) kann ab heute
gezeichnet werden. Das öffentliche Angebot in Deutschland, Österreich und
Luxemburg läuft bis zum 19. September 2019 (12.00 MESZ). Zeichnungsaufträge
ab einem Nennbetrag von 1.000 Euro können über die Zeichnungsfunktionalität
DirectPlace der Börse Frankfurt gestellt werden.

Die Frist für den Umtausch der Unternehmensanleihe 2014/2020 (ISIN:
DE000A12T374) läuft bis zum 13. September 2019. Inhaber dieser Anleihe
erhalten die Möglichkeit, im Tausch je Schuldverschreibung 2014/2020 eine
Schuldverschreibung 2019/2024 zu erhalten. Des Weiteren sollen die
aufgelaufenen Stückzinsen der Anleihe 2014/2020 und ein Zusatzbetrag in bar
in Höhe von 22,50 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung gezahlt werden.

Zusätzlich zum öffentlichen Angebot und zum Umtauschangebot sollen die
Schuldverschreibungen qualifizierten Anlegern sowie weiteren ausgewählten
Investoren gemäß den jeweils anwendbaren Ausnahmebestimmungen für
Privatplatzierungen in Deutschland, Österreich und Luxemburg sowie in
bestimmten weiteren Staaten (mit Ausnahme der USA, Kanada, Australien und
Japan) im Rahmen einer Privatplatzierung angeboten werden. Die
Privatplatzierung wird durch die Bankhaus Lampe KG als Sole Global
Coordinator und Sole Bookrunner durchgeführt.

Die Anleihe 2019/2024 mit einem Emissionsvolumen von bis zu 50 Mio. Euro hat
eine Laufzeit von fünf Jahren, bis einschließlich 23. September 2024. Eine
erste Zinszahlung ist für den 24. September 2020 vorgesehen und erfolgt bis
Laufzeitende jährlich. Die Notierungsaufnahme im Quotation Board, ein
Handelssegment des Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter
Wertpapierbörse, ist für den 24. September 2019 vorgesehen.

Die Mittel der Anleihe 2019/2024 sollen überwiegend zur Refinanzierung von
Kapitalmarktverbindlichkeiten, zur Finanzierung nachrangiger
Gesellschaftsdarlehen zur zügigen Umsetzung der Projektpipeline mit einem
Volumen von rund 855 Mio. Euro sowie für den Start neuer
Immobilienentwicklungen und die Modernisierung und den Erwerb von
Bestandsimmobilien genutzt werden.

Maßgeblich für das Angebot ist der gebilligte Wertpapierprospekt. Dieser ist
auf der Website www.eyemaxx.com abrufbar und kann während der üblichen
Geschäftszeiten am Sitz der Gesellschaft kostenlos bezogen werden.

Über die Eyemaxx Real Estate AG

Die Eyemaxx Real Estate AG ist ein Immobilienunternehmen mit langjährigem,
erfolgreichem Track Record mit dem Fokus auf Wohnimmobilien in Deutschland
und Österreich. Darüber hinaus realisiert Eyemaxx Gewerbeimmobilien in
Zentraleuropa. In der jüngsten Firmengeschichte sind Hotels und Serviced
Apartments sowie Stadtquartiersentwicklungen in Deutschland ebenfalls Teil
der Unternehmensstrategie.

Die Geschäftstätigkeit von Eyemaxx basiert auf zwei Säulen. Dazu gehören zum
einen renditestarke Projekte und zum anderen ein fortschreitender Aufbau
eines Bestands an vermieteten Gewerbeimmobilien, der laufende Mieterträge
und damit stetige Zahlungsströme generiert. Eyemaxx baut dabei auf die
Expertise eines erfahrenen Managements gemeinsam mit einem starken Team von
Immobilienprofis und auf ein etabliertes und breites Netzwerk, das
zusätzlichen Zugang zu attraktiven Immobilien und Projekten eröffnet. So
konnte die Projektpipeline auf aktuell rund 855 Millionen Euro ausgebaut
werden.

Die Aktien der Eyemaxx Real Estate AG notieren im General Standard der
Frankfurter Wertpapierbörse und im direct market plus der Wiener Börse. Das
Unternehmen hat außerdem mehrere Anleihen begeben, die ebenfalls
börsengelistet sind.

Weitere Informationen unter: www.eyemaxx.com

Kontakt

Investor Relations / Finanzpresse
Axel Mühlhaus, Peggy Kropmanns
edicto GmbH
Telefon: +49 69 905505-52
E-Mail: eyemaxx@edicto.de

DISCLAIMER:
Diese Mitteilung stellt weder eine Finanzanalyse noch eine auf
Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ein Angebot, eine
Aufforderung oder Einladung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der
Eyemaxx Real Estate AG dar und ist weder zur Veröffentlichung noch zur
Weitergabe oder Verteilung in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von
Amerika, nach bzw. innerhalb Australien(s), Kanada(s), Japan(s) oder anderen
Ländern, in denen die Veröffentlichung oder Weitergabe rechtswidrig wäre,
bestimmt. Das Angebot von Schuldverschreibungen der Eyemaxx Real Estate AG
erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des von der zuständigen
Aufsichtsbehörde gebilligten Prospekts einschließlich möglicher Nachträge.
Der Prospekt einschließlich möglicher Nachträge kann in elektronischer Form
auf der Website der Gesellschaft (www.eyemaxx.com) eingesehen werden kann.
Im Zusammenhang mit einem Angebot sind ausschließlich die Angaben im
Prospekt bindend.

Diese Mitteilung richtet sich ausschließlich an Personen, die diese
Information rechtmäßigerweise erhalten dürfen. Sie richtet sich insbesondere
nicht an U.S.-Bürger oder Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten
von Amerika (USA), Australien, Kanada, Japan. Diese Mitteilung ist nicht zur
Weitergabe in die oder Veröffentlichung in den USA bestimmt und darf nicht
an U.S. Personen sowie an Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den
USA weitergegeben oder verteilt oder in ein anderes Land, in dem ihr
Vertrieb oder ihre Veröffentlichung rechtswidrig wäre, verbracht oder dort
veröffentlicht werden.

---------------------------------------------------------------------------

05.09.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Eyemaxx Real Estate AG
Weichertstraße 5
63741 Aschaffenburg
Deutschland
Telefon: +49 (0) 6021 386 69 17
Fax: +49 (6021) 38 669 15
E-Mail: office@eyemaxx.com
Internet: www.eyemaxx.com
ISIN: DE000A0V9L94, DE000A1TM2T3, DE000A12T374 , DE000A2AAKQ9
,
WKN: A0V9L9, A1TM2T, A12T37, A2AAKQ
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart,
Tradegate Exchange
EQS News ID: 868933

Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------------

868933 05.09.2019

°

Hinweis: Die veröffentlichten Tradingsignale und Empfehlungen dienen lediglich der allgemeinen Information, sie sind keine Beratung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und stellen kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten dar. Sie entsprechen lediglich der aktuellen Einschätzung des verwendeten Handelssystems.
TraderFox GmbH: Impressum & Datenschutz - Allgemeine Geschäftsbedingungen - Cookie-Erklärung