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Eyemaxx Real Estate AG
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DGAP-News: mainvestor GmbH / EYEMAXX Real Estate AG: 'Mit unserer 5,5%-Anleihe in stabile Immobilienmärkte investieren' (deutsch)

10.09.2019 um 09:33 Uhr

mainvestor GmbH / EYEMAXX Real Estate AG: 'Mit unserer 5,5%-Anleihe in stabile Immobilienmärkte investieren'

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DGAP-News: mainvestor GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges
mainvestor GmbH / EYEMAXX Real Estate AG: 'Mit unserer 5,5%-Anleihe in
stabile Immobilienmärkte investieren'

10.09.2019 / 09:33
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Eyemaxx Real Estate AG

Im Company - Talk: Eyemaxx-CEO Dr. Michael Müller

"Mit unserer 5,5%-Anleihe in stabile Immobilienmärkte investieren"

- "Großes Interesse von Investoren an unserer Anleihe"

- "Bieten attraktiven Zins von 5,5 Prozent über Laufzeit von 5 Jahren"

- "Haben schon 3 Anleihen pünktlich zurückbezahlt und erfüllen hohe
Transparenzstandards"

- "Mittelverwendung: Ablösung Kapitalmarktverbindlichkeiten, neue Projekte
und Stärkung Bestandportfolios"

- "Eyemaxx verfügt über eine hervorragende Perspektive"

Datum 10. September 2019

Hintergrund

Die Eyemaxx Real Estate AG ("Eyemaxx") wurde im Jahr 1996 gegründet und ist
ein erfolgreiches Immobilienunternehmen mit dem Fokus auf Wohnimmobilien in
Deutschland und Österreich. Darüber hinaus werden Gewerbeimmobilien von
Eyemaxx entwickelt und auch im eigenen Immobilienbestand gehalten. Die
Aktien der Eyemaxx Real Estate AG notieren im General Standard der
Frankfurter Wertpapierbörse und im direkt market plus der Wiener Börse. Das
Unternehmen hat außerdem mehrere Anleihen begeben, die ebenfalls
börsengelistet sind. Aktuell emittiert Eyemaxx eine neue
Unternehmensanleihe. mainvestor Company Talk sprach dazu mit dem CEO Dr.
Michael Müller.

mainvestor: Herr Dr. Müller, dies ist bereits Ihre neunte Anleihe. Wird
Ihnen diese Anleihen-Emittiererei nicht langsam langweilig?

Dr. Michael Müller: Ganz und gar nicht. Wir sind ja 2011 an den
Kapitalmarkt, sprich Börse, gegangen, um uns auch diese Möglichkeit ganz
bewusst zu erschließen - als Baustein einer optimalen Finanzierungsstruktur.
Mittlerweile sind wir in der Tat sehr kapitalmarkterfahren und
transaktionserprobt. Drei Anleihen haben wir übrigens bereits zurückbezahlt,
das untermauert unsere Verlässlichkeit.

mainvestor: Könnten Sie zunächst kurz erläutern, was Eyemaxx macht?

Dr. Michael Müller: Eyemaxx ist ein erfahrener Spezialist für die Erstellung
von modernem Wohnraum und Gewerbeimmobilien. Wir entwickeln Projekte mit
attraktiven Renditen in Deutschland und Österreich, also in Märkten mit
einer stabilen und hohen Nachfrage und weiteren ausgezeichneten
Opportunitäten. Wir realisieren Wohnimmobilien sowie Hotels,
Serviced-Apartment und Bürogebäude, sind also in stark wachsenden Segmenten
aktiv. Auch verfügen wir über einen Bestand an vermieteten Gewerbeimmobilien
und balancieren somit unser Geschäftsmodell optimal aus.

mainvestor: Ihre Projektpipeline beläuft sich momentan auf rund 855 Mio.
Euro. Können Sie ein paar Projekt-Highlights nennen?

Dr. Michael Müller: Dazu gehören beispielsweise unsere Großprojekte in
Deutschland: das Postquadrat in Mannheim mit einem Volumen von rund 220 Mio.
Euro und die Sonnenhöfe bei Berlin mit rund 170 Mio. Euro, bei diesen
Projekten bauen wir Wohn- und Gewerbeeinheiten. Zu den Highlights zählen wir
auch unser Projekt MAIN GATE EAST auf der Offenbacher Hafeninsel, ein
Bürohochhaus in sehr guter Lage am Main. Darüber hinaus realisieren wir
zurzeit Hotels zum Beispiel auch in Hamburg, Berlin und Offenbach. Aber auch
in Wien setzen wir attraktive Wohnprojekte um. Sie sehen, wir haben eine
Pipeline mit einem breiten Mix aus verschiedenen Immobilien-Assetklassen in
etablierten Märkten.

mainvestor: Wie läuft die aktuelle Anleihen-Emission soweit?

Dr. Michael Müller: Wir sind mit dem bisherigen Platzierungsverlauf sehr
zufrieden und verzeichnen großes Interesse, was uns natürlich sehr freut.

mainvestor: Welche Konditionen hat die neue Anleihe?

Dr. Michael Müller: Wir zahlen 5,5 Prozent Zinsen pro Jahr und das 5 Jahre
lang bis zur Rückzahlung 2024. Hinzu kommen Anleihebedingungen, die dem
Anleger zusätzliche Sicherheit geben sollen: eine Mindesteigenkapitalquote,
eine Ausschüttungsbegrenzung und eine Negativverpflichtung. Das
Emissionsvolumen unserer neuen Anleihe liegt bei bis zu 50 Mio. Euro. Und
vor allem ist der Emittent der Anleihe - wir - mit einem erprobten,
profitablen und stabilen Geschäftsmodell ausgestattet. Das in Kombination
mit dem attraktiven Zinssatz macht für mich den Charme der Eyemaxx-Anleihe
für Anleger aus.

mainvestor: Wodurch heben Sie sich denn von anderen Anleiheemittenten ab?

Dr. Michael Müller: Vor allem dadurch, dass wir uns bereits als ein sehr
zuverlässiger Anleiheemittent bewiesen haben. Schließlich haben wir, wie
erwähnt, schon drei Unternehmensanleihen pünktlich zurückgezahlt. Die
Anleger wissen also, dass sie sich auf Eyemaxx verlassen können. Zudem ist
unser Unternehmen im regulierten Markt der Börse notiert und unterliegt
damit höheren Transparenzvorschriften als beispielsweise im Freiverkehr.

mainvestor: Wo und wie können Anleger den neuen Bond noch zeichnen?

Dr. Michael Müller: Das öffentliche Angebot in Deutschland, Österreich und
Luxemburg läuft noch bis zum 19. September 2019. Bis dahin können Stücke
auch über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutschen Börse
gezeichnet werden. Dafür geben Anleger einfach eine Kauforder für den
Börsenplatz Frankfurt ab - bei ihrer Hausbank oder Broker. Für Inhaber
unserer Anleihe 2014/2020 bieten wir noch bis zum 13. September eine
Umtauschmöglichkeit in unsere neue Anleihe 2019/2024. Umtauschaufträge
können über die jeweilige Depotbank übermittelt werden.

mainvestor: Warum sollten Inhaber der Anleihe 2014/2020 Stücke in Ihre neue
Anleihe umtauschen?

Dr. Michael Müller: Einerseits bieten wir bei Umtausch nicht nur die
aufgelaufenen Stückzinsen für die Anleihe 2014/2020, sondern auch eine
Barkomponente von 22,50 Euro je umgetauschter Schuldverschreibung.
Andererseits sichern sich Anleger mit unserer neuen Anleihe 2019/2024 einen
attraktiven Zins von 5,5 Prozent pro Jahr bis September 2024. Im aktuellen
Zinsumfeld dürfte das für Anleger sehr interessant sein.

mainvestor: Wofür wollen Sie die Mittel der neuen Anleihe verwenden?

Dr. Michael Müller: Wir wollen vor allem Kapitalmarktverbindlichkeiten
refinanzieren, wie unsere beiden Wandelanleihen, die im Dezember 2019 fällig
werden - sofern diese nicht in Aktien gewandelt werden. Einen Teil wollen
wir zur Unterstützung unseres weiteren Unternehmenswachstums, für neue
Immobilienprojekte und für den Ausbau unseres Bestandsportfolios sowie für
die Modernisierung von Bestandsobjekten verwenden.

mainvestor: Und wenn nicht gewandelt wird, können sie die beiden
Wandelanleihen im Dezember dann trotzdem zurückzahlen?

Dr. Michael Müller: Daran besteht nicht der leiseste Zweifel. So wie wir
auch die drei anderen Anleihen bereits abgelöst haben, werden wir auch diese
Bonds selbstverständlich pünktlich zurückzahlen. Dafür stehe ich persönlich
mit meinem guten Namen. Ich möchte hervorheben, dass wir das auch ohne die
neue Anleihe 2019/2024 könnten, auch wenn bis zur Rückzahlung keine Stücke
der Wandelanleihen in unsere Aktie gewandelt würden.

mainvestor: Wird auch Ihr neuer Bond an der Börse gelistet?

Dr. Michael Müller: Wie unsere anderen Anleihen, wollen wir auch diesen
neuen Bond listen lassen. Die Notierungsaufnahme an der Frankfurter
Wertpapierbörse ist ab dem 24. September 2019 vorgesehen. Ab dann ist auch
diese Anleihe börsentäglich handelbar.

mainvestor: Warum wollen Sie auch noch Ihren Bestand weiter ausbauen. Sind
Projektentwicklungen nicht lukrativer?

Dr. Michael Müller: Der Bestand ist unser zweites Standbein und als solches
für uns wichtig. Wir halten ausschließlich vermietete Gewerbeimmobilien im
Portfolio und erzielen dadurch - neben den attraktiven Entwicklerrenditen -
einen stabilen Cashflow aus Mieteinnahmen. Künftig werden wir den Bestand
vor allem mit Immobilien erweitern, die wir selber entwickeln. Wir verstehen
unser Handwerk und sitzen sozusagen an der Quelle, wenn es um attraktive
Immobilien für den Ausbau unseres eigenen Portfolios geht. Das haben wir zum
Beispiel mit dem Atrium in der Innenstadt von Bamberg vor, das wir derzeit
umfassend neu gestalten und wodurch wir unsere Mieteinnahmen nach
Fertigstellung signifikant erhöhen werden.

mainvestor: Können Sie abschließend kurz zusammenfassen, was Sie für die
Zukunft erwarten?

Dr. Michael Müller: Die Perspektive von Eyemaxx ist hervorragend und wir
sind für die weitere sehr positive Geschäftsentwicklung sehr gut aufgestellt
- mit einer prall gefüllten Projektpipeline, einem ausbalancierten
Geschäftsmodell durch die Projektentwicklung und zunehmender Bestandshaltung
und dem Fokus auf wachstumsstarke Immobilienmärkte mit und einer hohen
Nachfrage.

mainvestor: Vielen Dank, Herr Dr. Müller.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Einladung zur Zeichnung
oder zum Kauf eines Wertpapiers dar, noch bilden dieses Dokument oder darin
enthaltene Informationen eine Grundlage für eine vertragliche oder
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wenden Sie sich bitte an Ihren Bankberater oder Vermögensverwalter. Die in
diesem Interview geäußerten Meinungen und Aussagen geben nicht die Meinung
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