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DGAP-News: mainvestor GmbH / FCR Immobilien AG: 'Neue Aktien jetzt mit Preisvorteil zu 9,50 Euro zeichnen und vom Wachstum profitieren' (deutsch)

19.09.2019 um 09:00 Uhr

mainvestor GmbH / FCR Immobilien AG: 'Neue Aktien jetzt mit Preisvorteil zu 9,50 Euro zeichnen und vom Wachstum profitieren'

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DGAP-News: mainvestor GmbH / FCR Immobilien AG / Schlagwort(e): Sonstiges
mainvestor GmbH / FCR Immobilien AG: 'Neue Aktien jetzt mit Preisvorteil zu
9,50 Euro zeichnen und vom Wachstum profitieren'

19.09.2019 / 09:00
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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FCR Immobilien AG

Im Company-Talk: Falk Raudies, Vorstand

"Neue Aktien jetzt mit Preisvorteil zu 9,50 Euro zeichnen und vom Wachstum
profitieren"

- "Neue Aktien werden zu 9,50 Euro mit Abschlag zur aktuellen
Börsennotierung angeboten"

- "Ergebnis vor Steuern von FCR Immobilien im 1. Halbjahr 2019 mehr als
vervierfacht"

- "Stabile Mieten und attraktive Rendite aus der Veräußerung optimierter
Immobilien"

- "Wir wollen weiter dynamisch und profitabel wachsen und Mehrwert für
unsere Aktionäre schaffen"

Datum: 19.09.2019

Hintergrund

Die dynamisch wachsende FCR Immobilien AG ist ein auf Einkaufs- und
Fachmarktzentren in Deutschland spezialisierter Investor. Im Fokus stehen
Objekte an aussichtsreichen Sekundärstandorten, die durch ihre Lage
überdurchschnittliche Renditepotenziale bieten. Neben einem günstigen
Einkauf beruht der Erfolg der FCR Immobilien AG auf wertschaffendem Asset
Management und der erfolgreichen Veräußerung optimierter Bestandsobjekte.
Derzeit besteht das Portfolio der FCR Immobilien AG aus 71 Objekten mit
einer vermietbaren Fläche von rund 324.000 m². Zu den Mietern gehören
bekannte Marken wie EDEKA, Netto, ROSSMANN, OBI, REWE und ALDI. Die
FCR-Aktie (WKN A1YC91, ISIN DE000A1YC913) ist im m:access der Börse München
sowie im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und wird u.
a. auf Xetra gehandelt. Derzeit läuft eine Kapitalerhöhung, bei der
Privatanleger und institutionelle Investoren neue Aktien zu 9,50 Euro je
Aktie voraussichtlich noch bis zum 25. September 2019, 12.00 Uhr, kaufen
können. Rechtlich maßgeblich für das Angebot ist der von der BaFin
gebilligte Wertpapierprospekt sowie die dazugehörigen Nachträge, die auf der
Homepage der Gesellschaft im Investor-Relations-Bereich zur Verfügung
stehen.

mainvestor Company Talk sprach mit dem Vorstand und Gründer der FCR
Immobilien AG, Falk Raudies, über die laufende Kapitalerhöhung sowie über
die Geschäftsentwicklung und die Perspektiven.

mainvestor: Herr Raudies, aktuell läuft eine Kapitalerhöhung zu 9,50 Euro je
Aktie. Brauchen sie neues Kapital?

Falk Raudies: Die Kapitalerhöhung ist im Zusammenhang mit unserem
Börsenlisting im November des vergangenen Jahres zu sehen. Damals hatten wir
keine neuen Aktien ausgegeben, die zum Börsengang gehörige Kapitalerhöhung
haben wir stattdessen auf zwei Tranchen verteilt, jetzt läuft davon die
zweite. Ziel ist es also, den Freefloat zu erhöhen und natürlich, auch wenn
das Emissionsvolumen nur bei 3,2 Mio. Euro liegt, auch frische Mittel für
das weitere Wachstum einzusammeln.

mainvestor: Können Sie uns noch die technischen Daten zur Kapitalerhöhung
nennen?

Falk Raudies: Die Kapitalerhöhung läuft voraussichtlich noch bis zum 25.
September, 12.00 Uhr. Zeichnen können Privatanleger und institutionelle
Investoren über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse, genannt
DirectPlace. Für die Zeichnung haben die neuen Aktien eine eigene WKN
A2YPHV, da sie aber bereits ab dem 1. Januar 2019 gewinnberechtigt sind,
werden sie nach Ende der Transaktion in den laufenden Handel der Altaktien
mit einbezogen, da sie ja praktisch die gleichen Rechte haben. Anleger haben
also die Möglichkeit, jetzt zu 9,50 Euro je Aktie zu zeichnen, das heißt mit
Abschlag zur aktuellen Börsennotierung der Aktie von über 10 Euro. Ich bin
überzeugt, wir haben da einen attraktiven Preis ausgerufen.

mainvestor: Wie sieht denn die Bewertung aus?

Falk Raudies: Unser Nettoinventarwert, besser bekannt als Net Asset Value,
liegt nach unseren Berechnungen aktuell bei 10,54 Euro je Aktie. Die neuen
Aktien bieten wir also mit einem Abschlag an. Unsere Analysten sehen
übrigens ein deutliches Kurspotenzial. First Berlin hat Ende August ein
Kursziel von 13,40 Euro ausgerufen. SMC Research aktuell von 14,10 Euro.
Beide sehen also auf Basis des Angebotspreises über 40 Prozent
Kurspotenzial.

mainvestor: Letztendlich entscheidend für die Kursentwicklung einer Aktie
dürfte aber sicher die wirtschaftliche Entwicklung sein? Wie schaut es hier
aus?

Falk Raudies: Wir sind seit Jahren auf einem sehr dynamischen und
profitablen Wachstumskurs. Im 1. Halbjahr 2019 haben wir den Umsatz mit 29,5
Mio. Euro gegenüber dem Vorjahreszeitraum mehr als verdoppelt. Das Ergebnis
vor Steuern hat sich dabei mit 6,3 Mio. Euro mehr als vervierfacht. Ich
denke, das sind beeindruckende Zahlen und ich kann Ihnen versichern, wir
arbeiten mit Hochdruck daran, diese Erfolge fortzuschreiben.

mainvestor: Wie sieht denn aktuell ihr Immobilienportfolio aus?

Falk Raudies: Wir haben jetzt 71 Immobilien mit einer Mietfläche von 324.000
m² im Bestand mit einem gestiegenen Marktwert des Portfolios von 265 Mio.
Euro. Dabei haben wir in diesem Jahr bis Ende August bereits 16 Objekte
erworben und 3 Objekte veräußert. 83 Prozent unserer Assets entfallen dabei
auf unseren Anlageschwerpunkt Einkaufs- und Fachmarktzentren, wobei wir in
12 Bundesländern mit Objekten vertreten sind. Ergänzend haben wir ja
opportunistisch in Hotels, Wohnungen, Logistik und Büros investiert.
Interessant ist sicher noch, dass unsere Ist-Nettomietrendite 9,3 % ist und
die Mietverträge im Durchschnitt noch rd. 4,9 Jahre laufen.

mainvestor: Werden wir dieses Jahr noch weitere Ankäufe sehen?

Falk Raudies: Davon bin ich fest überzeugt. Um es konkreter zu sagen: Unsere
Pipeline ist bestens gefüllt. Aktuell befinden sich 15 Objekte mit einem
Gesamtvolumen von über 70 Mio. Euro im Ankaufsprozess. Wir bleiben also auf
einem dynamischen Wachstumskurs. Vielleicht noch interessant: In den
vergangenen rund fünf Jahren, seit 2014, haben wir 93 Objekte erworben und
22 Immobilien wieder veräußert.

mainvestor: Nun betonen Sie auch immer wieder die Immobilienverkäufe von
FCR. Können Sie uns ihr Geschäftsmodell etwas genauer erläutern?

Falk Raudies: Wir kaufen sehr gerne Objekte an etablierten Standorten in
Sekundärlagen. Also z. B. den Nahversorger an einem Ort. Gerne greifen wir
bei Sondersituationen zu, z. B. bei Insolvenzen. So kommen wir an Immobilien
deutlich unterhalb des Marktwertes. Dann werten wir diese Objekte durch
unser erfahrenes und aktives Asset Management auf, wobei wir auch auf die
Möglichkeiten durch Digitalisierung und künstliche Intelligenz
zurückgreifen. Optimierte Immobilien veräußern wir dann wieder und können so
geschaffene Wertzuwächse realisieren. Die beim Verkauf freiwerdenden Mittel
können wir dann wieder für Ankäufe nutzen. Wir kombinieren also stabile
Mieten und attraktive Renditen aus der Veräußerung optimierter Immobilien im
Hinblick auf einen Mehrwert für unsere Aktionäre.

mainvestor: Eine Finanzierungssäule ihres Immobilienportfolios sind ja
Anleihen, die auch an der Börse gehandelt werden.

Falk Raudies: Ja genau, wir finanzieren die Objekte durch Eigenkapital,
Bankkredite und Anleihen. Aktuell kann unsere Unternehmensanleihe 19/24 mit
einem Zinssatz von 5,25 % erworben werden. Zu dem Zinssatz bekommt der
Investor ein umfangreiches Sicherungspaket. Hierzu gehören z. B. nachrangige
treuhänderisch gehaltene Grundschulden. Diese Anleihen können z. B. am
Börsenplatz Frankfurt unter der WKN A2TSB1 gehandelt werden. Wer Interesse
hat: Rechtlich maßgeblich für das Angebot ist der von der Luxemburger
Aufsichtsbehörde (CSSF) gebilligte Wertpapierprospekt, der auf unserer
Website unter www.fcr-immobilien.de abrufbar ist.

mainvestor: Über welches Volumen reden wir denn hier?

Falk Raudies: Die Anleihe hat ein Volumen von bis zu 30 Mio. Euro, wobei wir
im Rahmen einer Privatplatzierung nach und nach emittieren, was hervorragend
zu unseren stetigen Investitionen in den Ausbau des Immobilienportfolios
passt. Aktuell liegt der Zeichnungsstand bereits bei rund 20 Mio. Euro.

mainvestor: Die bekannte Frage zum Abschluss, wo sehen Sie die FCR
Immobilien AG in 5 Jahren?

Falk Raudies: Bei Abschluss der in der Pipeline befindlichen Objekten steigt
der Marktwert unseres Immobilienbestandes auf über 300 Mio. Euro. Der Markt
aber ermöglicht noch ein deutlich größeres Portfolio. Mit anderen Worten,
wir wollen weiter dynamisch und profitabel wachsen und Mehrwert für unsere
Aktionäre schaffen. Anleger haben also die Chance, die jetzt laufende
Kapitalerhöhung zu nutzen, um mit einem Kursabschlag an der Wachstumsstory
teilzuhaben.

mainvestor: Vielen Dank, Herr Raudies.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Einladung zur Zeichnung
oder zum Kauf eines Wertpapiers dar, noch bilden dieses Dokument oder darin
enthaltene Informationen eine Grundlage für eine vertragliche oder
anderweitige Verpflichtung irgendeiner Art. Vor einer Wertpapierdisposition
wenden Sie sich bitte an Ihren Bankberater oder Vermögensverwalter. Die in
diesem Interview geäußerten Meinungen und Aussagen geben nicht die Meinung
der mainvestor GmbH wieder. Die mainvestor GmbH unterhält
Geschäftsbeziehungen mit dem Unternehmen.

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876087 19.09.2019

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