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DGAP-News: Vonovia SE: Schwedische Aktionärsvereinigung empfiehlt Mitgliedern, Angebot von Vonovia anzunehmen (deutsch)

03.12.2019 um 18:36 Uhr

Vonovia SE: Schwedische Aktionärsvereinigung empfiehlt Mitgliedern, Angebot von Vonovia anzunehmen

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DGAP-News: Vonovia SE / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
Vonovia SE: Schwedische Aktionärsvereinigung empfiehlt Mitgliedern, Angebot
von Vonovia anzunehmen (News mit Zusatzmaterial)
03.12.2019 / 18:35
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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ODER AUS LÄNDERN BESTIMMT, WO EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE
EINE VERLETZUNG DER MAßGEBLICHEN RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN BEGRÜNDEN WÜRDE.

DETAILLIERTE INFORMATIONEN ÜBER DAS ANGEBOT, EINSCHLIEßLICH DER
ANGEBOTSUNTERLAGE UND DEREN ERGÄNZUNG, FINDEN SIE UNTER
https://de.vonovia-h.de.

Schwedische Aktionärsvereinigung empfiehlt Mitgliedern, Angebot von Vonovia
anzunehmen

- Vonovias Barangebot bietet Hembla-Aktionären die Möglichkeit, unmittelbar
Wert zu realisieren und damit Unsicherheiten im Zusammenhang mit der
zukünftigen operativen Leistung und Marktveränderungen auszuschließen.

- Das Angebot von SEK 215 pro Aktie entspricht einer Prämie von 16,6 Prozent
gegenüber dem EPRA NAV (langfristiger Nettovermögenswert) von Hembla von
rund SEK 184 pro Aktie zum 30. September 2019.

- Die schwedische Aktionärsvereinigung (Aktiespararna) betont, Aktionäre,
die ihre Hembla-Aktien nicht andienen, sollten damit rechnen, dass, selbst
wenn die Aktie notiert bleiben sollte, deren Liquidität zukünftig gering
sein wird.

- Vonovia kontrolliert als Mehrheitsaktionär bereits rund 72,3 Prozent der
Stimmrechte an Hembla und beabsichtigt, langfristiger Eigentümer zu werden.
Vonovia beabsichtigt zudem, die bestehende Dividendenpolitik von Hembla
beizubehalten und in den kommenden Jahren keine Dividenden an die Aktionäre
zu zahlen.

Bochum/Stockholm, 3. Dezember 2019 - Am 7. November 2019 kündigte Vonovia
ein Pflichtangebot an die Aktionäre von Hembla an. Das Angebot entspricht
einer attraktiven Prämie von 15,6 bzw. 17,6 Prozent gegenüber dem
volumengewichteten Durchschnittskurs der Klasse B Aktien von Hembla an der
Nasdaq Stockholm in den vergangenen drei bzw. sechs Monaten mit Ende am 20.
September 2019 (dem letzten Handelstag vor Bekanntgabe des vereinbarten
Erwerbs der Hembla-Aktien von Blackstone durch Vonovia) [1].

Rolf Buch, CEO von Vonovia, sagte: "Wir freuen uns, dass die schwedische
Aktionärsvereinigung ihren Mitgliedern empfiehlt, ihre Hembla-Aktien
anzudienen. Dies ist eine positive und wichtige Botschaft, die die Fairness
von Vonovias Angebotspreis unterstreicht. Wir laden daher die Aktionäre von
Hembla ein, ihre Aktien jetzt anzudienen und eine attraktive Prämie zu
sichern. Aktuell halten wir rund 72,3 Prozent der Stimmrechte an Hembla. Wie
die schwedische Aktionärsvereinigung in ihrer Empfehlung betont, sollten
Aktionäre, die ihre Hembla-Aktien nicht andienen, damit rechnen, dass,
selbst wenn die Aktie notiert bleiben sollte, deren Liquidität zukünftig
gering sein wird."

Die schwedische Aktionärsvereinigung hat zudem auf die Annahme verwiesen,
dass ein konkurrierendes Angebot höchst unwahrscheinlich sei und das
Potenzial der Hembla-Aktie in Zukunft begrenzt sein werde. In
Übereinstimmung mit der Argumentation der schwedischen Aktionärsvereinigung,
geht Vonovia zudem davon aus, dass sich das Portfolio von Hembla, welches in
den letzten Jahren ein starkes Wachstum verzeichnet hat, stabilisieren wird.
Dementsprechend verliert der Verweis auf historische Niveaus des
langfristigen Nettovermögens-werts für die Vorhersage der zukünftigen
Entwicklung an Bedeutung.

Der historische Mittelwert für Prämien vorhergehender Transaktionen im
Wohnimmobilienbereich in Europa liegt für die letzten sechs Jahre bei rund
12 Prozent [2].

Vonovia hat weiterhin betont, die bestehende Dividendenpolitik von Hembla,
in den kommenden Jahren keine Dividende an die Aktionäre zu zahlen,
beibehalten zu wollen, da Investitionen in die bestehenden Immobilien eine
gute Rendite erzielen. Dies steht im Einklang mit Vonovias
Unternehmensphilosophie als langfristiger Investor und Eigentümer von
Immobilien. Vonovias Strategie sieht nicht vor, Wert durch den zukünftigen
Verkauf von Immobilien zu erzielen und diesen in Form von Dividenden
auszuschütten. Stattdessen will sich Vonovia auf die Expansion und weitere
Investitionen in die Immobilien von Hembla konzentrieren, im Einklang mit
seinem Engagement auf dem schwedischen Markt.

Die Annahmefrist für das Angebot endet am 9. Dezember 2019. Vonovia hat
verdeutlicht, dass der Angebotspreis verbindlich ist.

Detaillierte Informationen zum Angebot von Vonovia an die Aktionäre von
Hembla, einschließlich der Angebotsunterlage und deren Ergänzung, finden Sie
unter: https://de.vonovia-h.de.

Über Vonovia
Die Vonovia SE ist Europas führendes privates Wohnungsunternehmen.
Heute besitzt Vonovia rund 395.600 Wohnungen in allen attraktiven Städten
und Regionen in Deutschland, Österreich und Schweden. Hinzu kommen
rund 78.350 verwaltete Wohnungen. Der Portfoliowert liegt bei zirka 47,8
Mrd. . Vonovia stellt dabei als modernes Dienstleistungsunternehmen die
Kundenorientierung und Zufriedenheit seiner Mieter in den Mittelpunkt.
Ihnen ein bezahlbares, attraktives und lebenswertes Zuhause zu bieten,
bildet die Voraussetzung für eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung.
Daher investiert Vonovia nachhaltig in Instandhaltung, Modernisierung und
den seniorenfreundlichen Umbau der Gebäude. Zudem baut das
Unternehmen zunehmend neue Wohnungen durch Nachverdichtung und
Aufstockung.

Seit 2013 ist das in Bochum ansässige Unternehmen börsennotiert, seit
September 2015 im DAX 30 gelistet. Zudem wird die Vonovia SE in den
internationalen Indizes STOXX Europe 600, MSCI Germany, GPR 250 sowie
EPRA/NAREIT Europe geführt. Vonovia beschäftigt mehr als 10.000
Mitarbeiter.

Zusatzinformationen:
Zulassung: Regulierter Markt / Prime Standard, Frankfurter Wertpapierbörse
ISIN: DE000A1ML7J1
WKN: A1ML7J
Common Code: 094567408
Sitz der Vonovia SE: Bochum, Deutschland, Amtsgericht Bochum, HRB 16879
Verwaltung der Vonovia SE: Universitätsstraße 133, 44803 Bochum, Deutschland

Wichtige Informationen
Diese Pressemitteilung wurde in Schwedisch, Englisch und Deutsch
veröffentlicht. Im Falle von Unstimmigkeiten zwischen der schwedischen
Originalfassung und der englischen oder deutschen Übersetzung ist die
schwedische Originalfassung maßgebend.

Das Angebot wird entsprechend den in der Angebotsbekanntmachung dargelegten
Bedingungen nicht an Personen gerichtet, deren Teilnahme am Angebot zur
Folge haben würde, dass zusätzliche Angebotsunterlagen erstellt werden
müssten, eine Registrierung vorgenommen werden müsste oder dass andere
Maßnahmen, die über die nach schwedischem Recht erforderlichen Maßnahmen
hinausgehen würden, getätigt werden müssten.

Diese Pressemitteilung und andere Unterlagen, die sich auf das Angebot
beziehen, werden nicht in Ländern oder Rechtsordnungen veröffentlicht und
nicht in Länder oder Rechtsordnungen gesendet, in denen die Verbreitung
eines Angebots die Ergreifung solcher zusätzlicher Maßnahmen erforderlich
machen oder im Widerspruch zu einem Gesetz oder einer Verordnung in einem
solchen Land stehen würde. Eine solche Vorgehensweise wird von Vonovia und
HomeStar InvestCo AB weder gestattet noch geduldet. Jede vermeintliche
Annahme des Angebots die sich direkt oder indirekt aus einem Verstoß gegen
diese Beschränkungen ergibt, kann unberücksichtigt bleiben.

Das Angebot wird weder direkt noch indirekt in Australien, Kanada, Hongkong,
Japan oder einer anderen Rechtsordnung, in der ein solches Angebot nach den
geltenden Gesetzen oder Vorschriften rechtswidrig wäre (die Ausgeschlossenen
Jurisdiktionen) per Post oder auf anderem Wege, insbesondere über
Vermittlungen des zwischenstaatlichen oder ausländischen Handels oder
Einrichtungen einer nationalen Wertpapierbörse einer Ausgeschlossenen
Jurisdiktion abgegeben werden. Dies umfasst vor allem, aber nicht
ausschließlich, Fax-Sendungen, E-Mail, Telex, Telefon, Internet und andere
Formen der elektronischen Übermittlung. Im Falle einer Nutzung solcher
Kommunikationsmittel aus einer Ausgeschlossenen Jurisdiktion oder von
Personen, die in einer Ausgeschlossenen Jurisdiktion ihren Wohnsitz haben,
wird es nicht möglich sein das Angebot anzunehmen und die Aktien werden
nicht in das Angebot eingeliefert werden können. Dementsprechend werden und
sollen diese Pressemitteilung oder andere Unterlagen, die sich auf das
Angebot beziehen, nicht per Post oder auf eine andere Art und Weise in eine
der Ausgeschlossenen Jurisdiktionen oder an Personen aus einer der
Ausgeschlossenen Jurisdiktionen, oder Personen, die in einer der
Ausgeschlossenen Jurisdiktionen ihren Wohnsitz haben oder sich dort
aufhalten oder dort ansässig sind, verschickt, verteilt, übertragen oder
weitergeleitet werden.

Jede vermeintliche Annahme des Angebots, die sich direkt oder indirekt aus
einer Verletzung dieser Beschränkungen ergibt, ist ungültig und jedes
vermeintliche Angebot von Aktien, das von einer Person mit Sitz in den
Ausgeschlossenen Jurisdiktionen oder von einem Vertreter, Treuhänder oder
sonstigen Vermittler, der auf nicht diskretionärer Basis für einen
Auftraggeber, der Anweisungen aus den Ausgeschlossenen Jurisdiktionen
erteilt, handelt, ist ungültig und wird nicht akzeptiert. Jeder Aktionär,
der das Angebot annimmt, erklärt, dass er nicht aus einem der
Ausgeschlossenen Jurisdiktionen stammt und nicht in einem der
Ausgeschlossenen Jurisdiktionen ansässig ist und nicht an dem Angebot aus
einer der Ausgeschlossenen Jurisdiktionen teilnimmt oder dass er auf
nicht-diskretionärer Basis für einen Auftraggeber handelt, der nicht aus
einem der Ausgeschlossenen Jurisdiktionen stammt, der sich außerhalb der
Ausgeschlossenen Jurisdiktionen befindet und der keinen Auftrag zur
Teilnahme am Angebot aus den Ausgeschlossenen Jurisdiktionen erteilt.
HomeStar InvestCo AB wird keine Gegenleistung im Rahmen des Angebots in die
Ausgeschlossenen Jurisdiktionen erbringen.

Aktionäre der Hembla sollten die Angebotsunterlage und die Ergänzung zur
Angebotsunterlage sorgfältig lesen, da diese wichtige Informationen zu dem
Angebot enthalten.

Zukunftsgerichtete Aussagen
Soweit diese Veröffentlichung Vorhersagen, Erwartungen oder Aussagen,
Schätzungen, Meinungen oder Vorhersagen ("zukunftsgerichtete Aussagen")
enthält, stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "wird",
"erwarten", "glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "zielen", "annehmen"
oder ähnliche Formulierungen gekennzeichnet. Diese zukunftsgerichteten
Aussagen wurden auf Grundlage der derzeitigen Ansichten und Annahmen des
Managements von Vonovia und HomeStar InvestCo AB, zum Beispiel in Bezug auf
die Folgen des Angebots für diejenigen Aktionäre von Hembla AB, die sich
entscheiden, das Angebot nicht anzunehmen oder für zukünftige
Geschäftsergebnisse von Hembla AB, nach bestem Wissen erstellt.
Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen verschiedenen Annahmen, die auf
Grundlage aktueller interner Pläne oder externer öffentlich verfügbarer
Quellen getroffen wurden, die durch Vonovia und HomeStar InvestCo AB nicht
separat verifiziert bzw. geprüft wurden und die sich als unzutreffend
herausstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und
unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen
können, dass Umsatz, Profitabilität, Zielerreichung und Ergebnisse der
Vonovia oder der Erfolg der Wohnimmobilienbranche wesentlich von den
ausdrücklich oder implizit in dieser Veröffentlichung genannten oder
beschriebenen abweichen werden.
[1] Informationen zu weiteren Prämienberechnungen finden Sie in der
Angebotsunterlage, welche unter https://de.vonovia-h.de verfügbar ist.
[2] Quelle: Unternehmensinformationen, Factset

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Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=FTBPYSWACH
Dokumenttitel: Schwedische Aktionärsvereinigung empfiehlt Mitgliedern,
Angebot von Vonovia anzunehmen

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Vonovia SE
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44803 Bochum
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Telefon: +49 234 314 1609
Fax: +49 234 314 2995
E-Mail: investorrelations@vonovia.de
Internet: www.vonovia.de
ISIN: DE000A1ML7J1
WKN: A1ML7J
Indizes: DAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 927545

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927545 03.12.2019

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