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DGAP-News: publity AG: publity-Tochter PREOS mit signifikantem Mittelzufluss durch Emission der Wandelanleihe 2019/2024 für zügigen Portfolioausbau (deutsch)

06.12.2019 um 14:16 Uhr

publity AG: publity-Tochter PREOS mit signifikantem Mittelzufluss durch Emission der Wandelanleihe 2019/2024 für zügigen Portfolioausbau

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DGAP-News: publity AG / Schlagwort(e): Sonstiges
publity AG: publity-Tochter PREOS mit signifikantem Mittelzufluss durch
Emission der Wandelanleihe 2019/2024 für zügigen Portfolioausbau
06.12.2019 / 14:16
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Pressemitteilung

publity AG: publity-Tochter PREOS mit signifikantem Mittelzufluss durch
Emission der Wandelanleihe 2019/2024 für zügigen Portfolioausbau

Frankfurt 06.12.2019 - Die Tochter der publity AG (Scale, ISIN DE0006972508)
PREOS Real Estate AG hat im Rahmen der Emission ihrer Wandelanleihe
2019/2024 bereits ein Volumen von rd. 139,4 Mio. Euro platziert
(einschließlich der Vorabplatzierung gegen Sacheinlage an die publity).
Somit stehen der Gesellschaft, an der publity rd. 93,15 Prozent der Anteile
hält, erhebliche zusätzliche Mittel für den weiteren zügigen Ausbau des
Immobilienportfolios zur Verfügung. Das PREOS-Portfolio hat bereits einen
gutachterlich bestätigten Wert von über 497 Mio. Euro. Weitere Kaufverträge
für Objekte mit einem Wert von 269 Mio. Euro wurden unterschrieben. publity
fungiert dabei als Asset Manager für PREOS auf Basis eines langfristig
fixierten Asset-Management-Vertrages. Positiv beim weiteren Ausbau und
Wertentwicklung des Immobilienportfolios dürften sich die langjährige
Erfahrung, das starke Netzwerk und die umfassende Datenbank von publity mit
rund 9.500 Objekten auswirken. Dadurch können geeignete Immobilien schnell
identifiziert werden.

Thomas Olek, CEO der publity AG, kommentiert: "Mit dem Mittelzufluss aus der
Emission der Wandelanleihe hat PREOS zusätzlichen Spielraum geschaffen, das
Immobilienportfolio schnell und auch großvolumig auszubauen - mit unserer
Unterstützung als Asset Manager und dem Fokus auf renditestarke Objekte im
Volumen von bis zu rund 300 Mio. Euro pro Einzelimmobilie in deutschen
Top-Metropolen. Durch unsere Marktdatenbank und den hervorragenden Zugang zu
attraktiven Immobilien sind für das weitere Portfoliowachstum beste
Voraussetzungen gegeben."

Die PREOS-Wandelanleihe 2019/2024 (ISIN DE000A254NA6) hat eine Laufzeit bis
zum 9. Dezember 2024 und wird mit 7,50 Prozent p.a. verzinst. Die
Rückzahlung am Laufzeitende erfolgt zu 105,0 Prozent des Nennbetrags von
1.000 Euro je Schuldverschreibung, sofern nicht in PREOS-Aktien gewandelt
wurde. Eine Wandlungsmöglichkeit besteht in bestimmten Wandlungsperioden in
den Jahren 2021 bis 2024. Der anfängliche Wandlungspreis beläuft sich auf
9,90 Euro. Die Einbeziehung der PREOS-Wandelanleihe in den Freiverkehr (Open
Market) der Frankfurter Wertpapierbörse ist ab dem 9. Dezember 2019
vorgesehen.

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weder ein öffentliches Angebot zum Verkauf noch ein Angebot oder eine
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Pressekontakt:

Finanzpresse und Investor Relations:
edicto GmbH
Axel Mühlhaus/ Peggy Kropmanns
Telefon: +49 69 905505-52
E-Mail: publity@edicto.de

Über publity

Die publity AG ("publity") ist ein auf Büroimmobilien in Deutschland
spezialisierter Asset Manager und Investor. Das Unternehmen deckt den Kern
der Wertschöpfungskette vom Ankauf, über die Entwicklung bis zur Veräußerung
der Immobilien ab. Mit über 1.100 Transaktionen in den vergangenen sieben
Jahren zählt publity zu den aktivsten Akteuren am Immobilienmarkt. Aktuell
verwaltet das Unternehmen ein Portfolio mit einem Wert von über fünf
Milliarden Euro. publity zeichnet sich durch ein tragfähiges Netzwerk in der
Immobilienbranche sowie bei den Work-Out-Abteilungen von Finanzinstituten
aus. Mit sehr gutem Zugang zu Investitionsmitteln wickelt publity
Transaktionen mit einem hocheffizienten Prozess und mit bewährten Partnern
zügig ab. Fallweise beteiligt sich publity als Co-Investor an
Joint-Venture-Transaktionen und erwirbt Immobilien für den eigenen Bestand.
Die Aktien der publity AG (ISIN DE0006972508) werden im Börsensegment Scale
der Deutschen Börse gehandelt.

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06.12.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: publity AG
Opernturm, Bockenheimer Landstraße 2-4
60306 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: 0341 26178710
Fax: 0341 2617832
E-Mail: info@publity.de
Internet: www.publity.de
ISIN: DE0006972508, DE000A169GM5
WKN: 697250, A169GM
Indizes: Scale 30
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg,
Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 930579

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