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DGAP-Adhoc: Die DIC Asset AG beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlage in Höhe von bis zu 9,49 Prozent des Grundkapitals (deutsch)

20.01.2020 um 17:47 Uhr

Die DIC Asset AG beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlage in Höhe von bis zu 9,49 Prozent des Grundkapitals

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DGAP-Ad-hoc: DIC Asset AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Die DIC Asset AG beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlage in Höhe von bis
zu 9,49 Prozent des Grundkapitals

20.01.2020 / 17:47 CET/CEST
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LÄNDERN, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE.

Frankfurt am Main, 20. Januar 2020

Die DIC Asset AG beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlage in Höhe von bis
zu 9,49 Prozent des Grundkapitals

Der Vorstand der DIC Asset AG (die "Gesellschaft") hat heute mit Zustimmung
des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft durch
Ausgabe von bis zu 6.857.774 neuen Aktien um bis zu 9,49% zu erhöhen. Das
gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Die neuen Aktien
tragen dieselben Rechte wie die bestehenden Aktien und sollen prospektfrei
zum Handel am regulierten Markt sowie gleichzeitig zum Teilbereich des
regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard)
der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden.

Die zur Deutsche Immobilien Chancen-Gruppe gehörende TTL Real Estate GmbH
und die RAG-Stiftung haben sich verpflichtet, 2.336.248 bzw. 685.777 neue
Aktien im Rahmen des Platzierungsverfahrens zu erwerben.

Die Gesellschaft beabsichtigt, den erwarteten Nettoerlös aus dem Angebot für
die weitere Wachstumsstrategie der Gesellschaft, insbesondere zur
Finanzierung der Ankäufe im Commercial Portfolio, und für allgemeine
Unternehmenszwecke zu nutzen.

Die neuen Aktien sollen ausschließlich institutionellen Investoren im Rahmen
einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens
(Accelerated Bookbuilding), welches unverzüglich nach dieser Mitteilung
eingeleitet wird, angeboten werden. Das Orderbuch wird voraussichtlich
morgen vor Handelsbeginn schließen, wenngleich sich die Gesellschaft das
Recht vorbehält, das Orderbuch jederzeit zu schließen. Der erste Handelstag
der neuen Aktien ist voraussichtlich der 24. Januar 2020. Die Lieferung der
neuen Aktien ist für Freitag, den 24. Januar 2020 vorgesehen. Nach der
Privatplatzierung wird die DIC Asset AG einer marktüblichen
Lock-up-Verpflichtung von drei Monaten unterliegen.

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG begleitet die Transaktion als Sole Global
Coordinator und Sole Bookrunner.

Kontakt:
Peer Schlinkmann
Leiter Investor Relations & Corporate Communications
Neue Mainzer Straße 20
60311 Frankfurt am Main
Tel.: (069) 9 45 48 58-14 92

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zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der
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Dieses Dokument ist nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder
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Japan sowie in Rechtsordnungen, in denen das Angebot oder der Verkauf von
Wertpapieren der DIC Asset AG unzulässig sind, bestimmt.

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Vereinigten Staaten von Amerika dar, noch ist sie Teil eines solchen
Angebots bzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und
werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen
in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach
den Vorschriften des Securities Act in der derzeit gültigen Fassung oder nur
auf Grund einer Ausnahmeregelung vom Registrierungserfordernis verkauft oder
zum Kauf angeboten werden.

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"Qualifizierte Personen" bezeichnet werden). Die Aktien stehen nur
Qualifizierten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot
oder jede Vereinbarung, solche Aktien zu beziehen, zu kaufen oder
anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber Qualifizierten Personen
abgegeben. Diese Mitteilung ist nur an Qualifizierte Personen gerichtet und
sämtliche Personen, die keine Qualifizierten Personen sind, sollten in
keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Mitteilung handeln.

Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, basieren alle in diesem Dokument
enthaltenen Informationen, Daten, Ansichten und zukunftsbezogenen Aussagen
auf Informationen, Daten und Prognosen, die der DIC Asset AG zum Zeitpunkt
der Publikation zur Verfügung standen. Die DIC Asset AG unterliegt gemäß der
entsprechenden geltenden Gesetzgebung keiner Verpflichtung, dieses Dokument
zu aktualisieren und wird daher keine Aktualisierung dieses Dokuments in
irgendeiner Form vornehmen.

Über die DIC Asset AG:

Mit über 20 Jahren Erfahrung am deutschen Immobilienmarkt ist die DIC Asset
AG mit sechs Standorten regional in allen wichtigen deutschen Märkten
vertreten und betreut 180 Objekte mit einem Marktwert von rund 7,6 Mrd. Euro
(Stand: 31.12.2019). Die DIC Asset AG nutzt ihre eigene integrierte
Immobilienmanagement-Plattform, um mit einem aktiven Asset-Management-Ansatz
unternehmensweit Wertsteigerungspotenziale zu heben und Erträge zu steigern.

Im Bereich Commercial Portfolio (1,9 Mrd. Euro Assets under Management)
agiert die
DIC Asset AG als Eigentümer und Bestandshalter und erwirtschaftet
kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieterträgen und der
Wertoptimierung des eigenen Immobilienportfolios.

Im Bereich Institutional Business (5,7 Mrd. Euro Assets under Management),
der unter GEG German Estate Group firmiert, erwirtschaftet die DIC Asset AG
Erträge aus der Strukturierung und dem Management von Investmentvehikeln mit
attraktiven Ausschüttungsrenditen für internationale und nationale
institutionelle Investoren.

Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert.

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Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: DIC Asset AG
Neue Mainzer Straße 20
60311 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 69 9454858-1492
Fax: +49 69 9454858-9399
E-Mail: ir@dic-asset.de
Internet: www.dic-asset.de
ISIN: DE000A1X3XX4, DE000A12T648, DE000A2GSCV5, DE000A2NBZG9
WKN: A1X3XX, A12T64, A2GSCV, A2NBZG
Indizes: S-DAX
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Börse Luxemburg
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