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EANS Adhoc: Marinomed Biotech AG (deutsch)

22.01.2020 um 13:50 Uhr

EANS-Adhoc: Marinomed Biotech AG / Aktionäre bieten Aktien über Accelerated
Bookbuilding zum Verkauf an

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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro
adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der
Emittent verantwortlich.
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Kapitalmaßnahmen
22.01.2020

Wien - 22. Januar 2020. Acropora Beteiligungs GmbH, VETWIDI Forschungsholding
GmbH und BVT Beteiligungsverwaltung und Treuhand GmbH bieten Aktien von
Marinomed im Wege eines Accelerated Bookbuildings im Ausmaß von bis zu 55.000
Aktien (plus einer möglichen Erhöhungsoption von bis zu weiteren 50.000 Aktien)
an; Aktie von Marinomed vom Handel am Amtlichen Handel der Wiener Börse
ausgesetzt.

Marinomed Biotech AG (die "Gesellschaft") gibt bekannt, dass die Gesellschaft
von den drei Aktionären Acropora Beteiligungs GmbH ("Acropora"), VETWIDI
Forschungsholding GmbH ("VETWIDI") und BVT Beteiligungsverwaltung und Treuhand
GmbH ("BVT") am 22. Januar 2020 darüber informiert wurde, dass Acropora, VETWIDI
und BVT den Verkauf von insgesamt bis zu 55.000 Marinomed-Aktien, ISIN
ATMARINOMED6, plus einer allfälligen Erhöhungsoption (Upsize Alternative) im
Ausmaß von bis zu weiteren 50.000 Marinomed-Aktien aus ihren jeweiligen
Beständen im Wege einer Accelerated Bookbuilding-Transaktion (die "Transaktion")
beabsichtigen.

Die Gesellschaft hat umgehend nach Erhalt der Verständigung von Acropora,
VETWIDI und BVT die Aussetzung des Handels aller Marinomed-Aktien, ISIN
ATMARINOMED6, vom Amtlichen Handel bei der Wiener Börse beantragt. Die
Handelsaussetzung der Marinomed-Aktien vom Amtlichen Handel der Wiener Börse
soll bis zur Veröffentlichung des Ergebnisses der Transaktion andauern.

Die folgenden, in Anführungszeichen gesetzten Informationen sind der
Verständigung der Gesellschaft durch Acropora, VETWIDI und BVT wörtlich
entnommen:

"NICHT ZUR VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, IN DEN
VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IN GROSSBRITANNIEN, KANADA, JAPAN ODER
AUSTRALIEN BESTIMMT.

Acropora Beteiligungs GmbH ("Acropora"), VETWIDI Forschungsholding GmbH
("VETWIDI") und BVT Beteiligungsverwaltung und Treuhand GmbH ("BVT") geben
bekannt, dass Acropora, VETWIDI und BVT heute, 22. Januar 2020, beschlossen
haben, Aktien der Marinomed Biotech AG, ISIN ATMARINOMED6, aus ihren jeweiligen
Beständen an institutionelle Investoren im Wege einer Accelerated Bookbuilding-
Transaktion (das "ABB") zu veräußern. BVT hält jene Marinomed-Aktien, welche
ursprünglich von ARAX 2011 Private Equity GmbH & Co KG, ARAX 2011.eins Private
Equity GmbH & Co KG und ARAX 2012.eins Private Equity GmbH & Co KG gehalten
wurden und mittlerweile auf BVT übertragen wurden.

Die Erste Group Bank AG wurde von Acropora, VETWIDI und BVT mit der Platzierung
der Marinomed-Aktien im Wege des ABB beauftragt und fungiert als Sole
Bookrunner.

Acropora, VETWIDI und BVT beabsichtigen, bis zu 55.000 Marinomed-Aktien im
Rahmen des ABB zu veräußern. Dies entspricht bis zu 3,7% des Grundkapitals der
Gesellschaft. Acropora, VETWIDI und BVT behalten sich vor, bei guter Nachfrage
im Rahmen der Durchführung des ABB zusätzlich den Verkauf von bis zu 50.000
weiteren Marinomed-Aktien (rund 3,4% des Grundkapitals der Gesellschaft) - in
Abstimmung mit Erste Group Bank AG als Sole Bookrunner - zu beschließen (Upsize
Alternative).

Die Bücher für das ABB werden umgehend geöffnet. Informationen zur Preisbildung
und Zuteilung von Marinomed-Aktien im Rahmen des ABB werden voraussichtlich
umgehend nach Schließen der Bücher veröffentlicht werden. Acropora, VETWIDI und
BVT behalten sich vor, die Bedingungen und den Zeitplan des ABB jederzeit zu
ändern.

Sollten alle angebotenen Aktien (inklusive der Upsize Alternative) im Rahmen des
ABB platziert werden, würden Acropora, VETWIDI und BVT nach Durchführung der
Transaktion noch rund 16,6% (Acropora), rund 1,5% (VETWIDI) bzw. rund 1,4% (BVT)
am Grundkapital der Marinomed Biotech AG halten.

Im Rahmen eines Placement Agreements haben Acropora, VETWIDI und BVT gegenüber
dem Sole Bookrunner marktübliche LockUp-Verpflichtungen für einen Zeitraum von
90 Tagen abgegeben. Darin haben sie sich jeweils insbesondere verpflichtet, ohne
Zustimmung des Sole Bookrunners außerhalb des ABB keine Transaktionen mit
Marinomed-Aktien oder mit in Marinomed-Aktien umtauschbaren Wertpapieren
durchzuführen, Vereinbarungen abzuschließen, mit denen das wirtschaftliche
Risiko aus diesen Marinomed-Aktien übertragen wird oder für eine Kapitalerhöhung
der Marinomed Biotech AG zu stimmen.

Über Marinomed Biotech AG
Marinomed Biotech AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Wien
und notiert seit 1. Februar 2019 im Prime Market der Wiener Börse. Der
Unternehmensfokus liegt auf der Entwicklung innovativer Produkte im Bereich
Atemwegs- und Augenerkrankungen, die auf patentgeschützten
Technologieplattformen basieren. Die Technologieplattform Marinosolv® erhöht die
Wirksamkeit von schwer löslichen Wirkstoffen speziell für die Behandlung von
sensiblen Organen wie Augen und Nase. Die Plattform Carragelose® umfasst
innovative patentgeschützte Produkte zur Behandlung von viralen Infektionen der
Atemwege. Carragelose® kommt in Nasensprays, Rachensprays und Pastillen zur
Anwendung, die mit internationalen Partnern weltweit in mehr als 40 Ländern
vertrieben werden. Weiterführende Informationen: www.marinomed.com [http://
www.marinomed.com/].

Disclaimer
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland, Österreich oder sonstigen Staaten
dar. Die Wertpapiere werden nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika nach
den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen
Fassung verkauft oder zum Kauf angeboten werden.

Ein öffentliches Angebot der Wertpapiere erfolgt weder in Österreich noch in
irgendeiner anderen Jurisdiktion. Jegliches Angebot von Aktien unter dem ABB
erfolgt ausschließlich auf Grundlage einer Ausnahme von der Pflicht zur
Veröffentlichung eines Prospekts gemäß Artikel 1 Abs 4 der Verordnung (EU) 2017/
1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14.6.2017 (die "Prospekt-
Verordnung") und richtet sich ausschließlich an qualifizierte Anleger iSv
Artikel 2 lit e) der Prospekt-Verordnung. Angebote zum Kauf der Wertpapiere
durch Personen, bei denen es sich nicht um qualifizierte Anleger iSv Artikel 2
lit e) der Prospekt-Verordnung handelt, werden ausnahmslos zurückgewiesen."

Rückfragehinweis:
Dipl.-Kfm. Pascal Schmidt
Chief Financial Officer, Marinomed
Veterinärplatz 1, 1210 Wien, Österreich
T +43 (0)1 250 77 4460
E-Mail: pascal.schmidt@marinomed.com
http://www.marinomed.com

Roland Mayrl
Managing Partner, Metrum Communications
Bauernmarkt 10/19, 1010 Wien, Österreich
T +43 (0) 1 504 69 87 331
E-Mail: r.mayrl@metrum.at
http://www.metrum.at

Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: Marinomed Biotech AG
Veterinärplatz 1
A-1210 Wien
Telefon: 0043250774460
FAX: 0043250774493
Email: office@marinomed.com
WWW: www.marinomed.com
ISIN: ATMARINOMED6, AT0000A1WD52
Indizes:
Börsen: Wien
Sprache: Deutsch

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