dpa-AFX Compact

DGAP-Adhoc: Eyemaxx Real Estate AG beschließt Bezugsrechts-Kapitalerhöhung (deutsch)

17.02.2020 um 20:02 Uhr

Eyemaxx Real Estate AG beschließt Bezugsrechts-Kapitalerhöhung

^
DGAP-Ad-hoc: Eyemaxx Real Estate AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Eyemaxx Real Estate AG beschließt Bezugsrechts-Kapitalerhöhung

17.02.2020 / 20:02 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

DIE IN DIESER BEKANNTMACHUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR
VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN
STAATEN VON AMERIKA, AUSTALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER IN EINEM
RECHTSSYSTEM, IN DEM EINE SOLCHE WEITERGABE ODER VERÖFFENTLICHUNG
UNRECHTMÄSSIG IST, BESTIMMT.

Eyemaxx Real Estate AG beschließt Bezugsrechts-Kapitalerhöhung

- Bezugspreis von 9,00 Euro pro Neuer Aktie

- Bezugsfrist für bestehende Aktionäre vom 20.02.2020 bis 04.03.2020

- Bezugsrechte (ISIN DE000A254XR9 / WKN A254XR) werden im Zeitraum
24.02.2020 bis 02.03.2020 (einschließlich) an der Frankfurter
Wertpapierbörse handelbar sein

- Angebot der nicht bezogenen Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung an
institutionelle Investoren am 05.03.2020

- Privatanleger können für die nicht bezogenen Aktien über die
Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Deutsche Börse AG Kaufangebote im
Zeitraum 25.02.2020 bis 05.03.2020 abgeben

- Mittelverwendung für weitere Immobilienprojekte und zum Ausbau des
Bestandsportfolios

Aschaffenburg, den 17. Februar 2020 - Der Vorstand der Eyemaxx Real Estate
AG (ISIN: DE000A0V9L94; "Eyemaxx") hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats
beschlossen, unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals das
Grundkapital der Gesellschaft von derzeit 5.350.568 Euro auf bis zu
6.230.568 Euro gegen Bareinlage zu erhöhen. Insgesamt sollen bis zu 880.000
neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am
Grundkapital von 1,00 Euro je Aktie ausgegeben werden. Die neuen Aktien sind
ab 1.11.2018 gewinnberechtigt.

Die neuen Aktien werden den Aktionären der Eyemaxx Real Estate AG im Rahmen
eines mittelbaren Bezugsrechts zum Bezug angeboten. Dabei wird das
Bezugsangebot gemäß § 3 Nr. 1 WpPG in Form eines prospektfreien Angebots in
Deutschland durchgeführt. Innerhalb der Bezugsfrist vom 20.02.2020 bis zum
04.03.2020 können die Aktionäre die neuen Aktien im Verhältnis 6:1 (d.h.
sechs alte Aktien berechtigen zum Bezug von einer neuen Aktie) zum
Bezugspreis von 9,00 Euro je Aktie mittelbar beziehen. Die Bezugsrechte
werden vom 24.02.2020 bis 02.03.2020 (einschließlich) an der Frankfurter
Wertpapierbörse handelbar sein.

Die im Rahmen des Bezugsangebots nicht gezeichneten neuen Aktien werden
institutionellen Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung am 05.03.2020
und privaten Investoren im Rahmen des öffentlichen Angebots über die
Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Deutsche Börse AG vom 25.02.2020
bis zum 05.03.2020 zu einem mindestens dem Bezugspreis entsprechenden Preis
zum Kauf angeboten.

Eyemaxx will den Mittelzufluss aus der Kapitalerhöhung für die Umsetzung von
Immobilienprojekten und den Ausbau des Bestandsportfolios nutzen. So sollen
ausgewählte selbstentwickelte Objekte in den Bestand übernommen und
Projektentwicklungen vornehmlich erst nach Fertigstellung und nicht im
Rahmen von Forward Sales veräußert werden.

Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG begleitet die Platzierung der Neuen
Aktien als Sole Bookrunner und fungiert als Bezugsstelle im Rahmen der
Bezugsrechtskapitalerhöhung. Die Lieferung und die Zulassung der neuen
Aktien zum Handel im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse
(General Standard) erfolgen voraussichtlich am 10.03.2020.

DISCLAIMER
Diese Mitteilung stellt weder eine Finanzanalyse noch eine auf
Finanzinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung, noch ein Angebot, eine
Aufforderung oder Einladung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren der
Eyemaxx Real Estate AG dar und ist weder zur Veröffentlichung noch zur
Weitergabe oder Verteilung in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von
Amerika, nach bzw. innerhalb Australien(s), Kanada(s), Japan(s) oder anderen
Ländern, in denen die Veröffentlichung oder Weitergabe rechtswidrig wäre,
bestimmt. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis
des am 18.2.2020 im Bundesanzeiger veröffentlichten Bezugsangebotes.

Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe
oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und
Besitzungen, eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) bestimmt
und darf nicht an "U.S. persons" (wie in Regulation S des U.S. Securities
Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act") definiert)
oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten
Staaten von Amerika verteilt oder weitergeleitet werden. Diese
Veröffentlichung stellt weder ein Angebot bzw. eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf oder zur Übernahme von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika dar, noch ist sie Teil eines solchen
Angebots bzw. einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere sind nicht und
werden nicht nach den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen
in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung
unter den Vorschriften des Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder
ohne vorherige Registrierung nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft
oder zum Kauf angeboten werden. Die Emittentin beabsichtigt nicht, das
Angebot vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten von Amerika zu
registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von
Amerika durchzuführen.
Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren im
Vereinigten Königreich, Kanada, Japan oder Australien.

Kontakt

Investor Relations / Finanzpresse
Axel Mühlhaus, Peggy Kropmanns
edicto GmbH
eyemaxx@edicto.de
Telefon: +49 69 905505-52

---------------------------------------------------------------------------

17.02.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Eyemaxx Real Estate AG
Weichertstraße 5
63741 Aschaffenburg
Deutschland
Telefon: +49 (0) 6021 386 69 17
Fax: +49 (6021) 38 669 15
E-Mail: office@eyemaxx.com
Internet: www.eyemaxx.com
ISIN: DE000A0V9L94, DE000A1TM2T3, DE000A12T374 , DE000A2AAKQ9
,
WKN: A0V9L9, A1TM2T, A12T37, A2AAKQ
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart,
Tradegate Exchange
EQS News ID: 977411

Ende der Mitteilung DGAP News-Service
---------------------------------------------------------------------------

977411 17.02.2020 CET/CEST

°

Hinweis: Die veröffentlichten Tradingsignale und Empfehlungen dienen lediglich der allgemeinen Information, sie sind keine Beratung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und stellen kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten dar. Sie entsprechen lediglich der aktuellen Einschätzung des verwendeten Handelssystems.
TraderFox GmbH: Impressum & Datenschutz - Allgemeine Geschäftsbedingungen - Cookie-Erklärung