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DGAP-Adhoc: Deutsche Telekom AG: T-Mobile US, Inc. und Sprint Corp. ändern Vereinbarung über den Zusammenschluss beider Unternehmen (deutsch)

21.02.2020 um 01:07 Uhr

Deutsche Telekom AG: T-Mobile US, Inc. und Sprint Corp. ändern Vereinbarung über den Zusammenschluss beider Unternehmen

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DGAP-Ad-hoc: Deutsche Telekom AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
Deutsche Telekom AG: T-Mobile US, Inc. und Sprint Corp. ändern Vereinbarung
über den Zusammenschluss beider Unternehmen

21.02.2020 / 01:07 CET/CEST
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Bonn, 21. Februar 2020

Deutsche Telekom: T-Mobile US, Inc. und Sprint Corp. ändern Vereinbarung
über den Zusammenschluss beider Unternehmen

T-Mobile US, Inc. und Sprint Corporation haben eine Änderung ihrer
Vereinbarung über den Zusammenschluss beider Unternehmen (Business
Combination Agreement, BCA) zur neuen T-Mobile US beschlossen. Die Änderung
hat auch die Zustimmung der Mehrheitsaktionäre beider Unternehmen, Deutsche
Telekom AG und SoftBank Corp., Tokio, erhalten.

Wie im ursprünglichen BCA vereinbart, erhalten die Sprint-Aktionäre
weiterhin ein festes Umtauschverhältnis von einer T-Mobile US-Aktie für
jeweils 9,75 Sprint-Aktien. Darüber hinaus wird SoftBank entsprechend der
Anpassung des BCA rund 48,8 Millionen Aktien, die sie bei der Fusion von
T-Mobile US und Sprint erhält, beim Abschluss der Transaktion an die neue
T-Mobile abgeben.

Unter Berücksichtigung dieser Klausel ergibt sich nach Vollzug ein
effektives Umtauschverhältnis von ca. 11,0 Sprint-Aktien für eine
T-Mobile-Aktie.

Nach dem Aktientausch und der Abgabe der Aktien durch Softbank werden die
Deutsche Telekom und Softbank voraussichtlich rund 43 % bzw. 24 % der
Anteile an der neuen T-Mobile US halten. Die verbleibenden 33 % der Aktien
der neuen T-Mobile werden dann von außenstehenden Aktionären gehalten.

Im Zusammenhang mit der Aktienrückgabe durch SoftBank hat sich T-Mobile US
bereit erklärt, die zurückgegebenen Aktien an Softbank wieder auszugeben,
wenn die Aktie der neuen T-Mobile US während eines bestimmten
Bewertungszeitraums bestimmte Kursziele erreicht.

Außerdem hat Softbank zugestimmt, die neue T-Mobile US für bestimmte
Geschäftsrisiken der Sprint, die nach der Unterzeichnung identifiziert
wurden, zu entschädigen.

Die Änderung verlängert auch die Mindest-Laufzeit des BCA bis zum 1. Juli
2020.

Die Änderung hat keine Auswirkungen auf die zuvor erklärte Prognose von
T-Mobile hinsichtlich der Synergien, der langfristigen Rentabilität und der
Cash-Generierung der neuen T-Mobile.

Der Zusammenschluss von T-Mobile und Sprint steht unter dem Vorbehalt der
Erfüllung weiterer Voraussetzungen.

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alternative Leistungskennzahlen vor, z. B. EBITDA, EBITDA-Marge, bereinigtes
EBITDA, bereinigtes EBITDA AL bereinigte EBITDA-Marge, bereinigtes EBIT,
bereinigte EBIT-Marge, bereinigter Konzernüberschuss/(-fehlbetrag), Free
Cashflow sowie Brutto- und Netto-Finanzverbindlichkeiten, die nicht
Bestandteil der Rechnungslegungsvorschriften sind. Diese Kennzahlen sind als
Ergänzung, jedoch nicht als Ersatz für die nach IFRS erstellten Angaben zu
sehen. Alternative Leistungskennzahlen unterliegen weder den IFRS noch
anderen allgemein geltenden Rechnungslegungsvorschriften. Andere Unternehmen
legen diesen Begriffen unter Umständen andere Definitionen zugrunde. Weitere
Informationen zu alternativen Leistungskennzahlen finden sich im Kapitel
'Konzernsteuerung', Seite 40 ff. des Geschäftsberichts für das Geschäftsjahr
2019 sowie auf der Website der Deutschen Telekom (
www.telekom.com/alternative-Leistungskennzahl) unter 'Investor Relations'.

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