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DGAP-News: Grammer AG refinanziert sich vorzeitig in anspruchsvollem Marktumfeld (deutsch)

25.02.2020 um 09:38 Uhr

Grammer AG refinanziert sich vorzeitig in anspruchsvollem Marktumfeld

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DGAP-News: Grammer AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Finanzierung
Grammer AG refinanziert sich vorzeitig in anspruchsvollem Marktumfeld

25.02.2020 / 09:38
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Grammer AG refinanziert sich vorzeitig in anspruchsvollem Marktumfeld

Amberg, 25. Februar 2020 - Die Grammer AG hat ihre langfristige
Konzernfinanzierung mit einem neuen Konsortialkredit gesichert. Der
syndizierte Kredit besteht dabei aus zwei Tranchen. Für die Tranche A wurde
ein Kreditrahmen von 150 Millionen Euro für fünf Jahre Laufzeit mit zwei
einjährigen Verlängerungsoptionen vereinbart. Diese Tranche dient der
vorzeitigen Refinanzierung und gleichzeitig der Aufstockung des bisherigen
Kreditrahmens, der ein Volumen von 100 Millionen Euro mit einer
ursprünglichen Laufzeit bis Ende Oktober 2020 hatte. Zusätzlich wurde in
einer zweiten Tranche B der noch verbleibende Restbetrag der Akquisition des
amerikanischen Automobilzulieferers TMD Inc. über 80 Millionen US-Dollar
refinanziert. Damit schließt die Grammer AG die Ausfinanzierung der größten
Akquisition ihrer Firmengeschichte planmäßig ab.

"Der Abschluss dieses Konsortialkredites sichert uns langfristig eine
deutlich höhere finanzielle Flexibilität und Planungssicherheit. Der neue
Vertrag zeigt das Vertrauen der Banken in unsere wirtschaftliche
Entwicklung", kommentiert Karsten Linke, Vice President Group Finance der
Grammer AG, die Vereinbarung.

Die Transaktion wurde als sogenannter "Club Deal" im Kreise der Hausbanken
von Grammer strukturiert. Ausschlaggebend für die Vereinbarung der neuen
Kreditlinie war unter anderem die in einem herausfordernden Branchenumfeld
solide wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens im Geschäftsjahr 2019.
Die Grammer AG konnte durch den erfolgreichen Abschluss des neuen
Konsortialkreditvertrages ihr Fälligkeitenprofil verbessern und profitiert
zusätzlich von attraktiven Konditionen.

Unternehmensprofil

Die Grammer AG mit Sitz in Amberg ist spezialisiert auf die Entwicklung und
Herstellung von Komponenten und Systemen für die Pkw-Innenausstattung sowie
von gefederten Fahrer- und Passagiersitzen für On- und Offroad-Fahrzeuge. Im
Segment Automotive liefern wir Kopfstützen, Armlehnen, Mittelkonsolen,
hochwertige Interieur-Komponenten und Bediensysteme sowie innovative
thermoplastische Lösungen für die Automobil-Industrie an namhafte
Pkw-Hersteller im Premiumbereich und an Systemlieferanten der
Fahrzeugindustrie. Das Segment Commercial Vehicles umfasst die
Geschäftsfelder Lkw- und Offroad-Sitze (Traktoren, Baumaschinen und Stapler)
sowie Bahn- und Bussitze. Mit über 15.500 Mitarbeitern ist Grammer in 20
Ländern weltweit tätig. Die Grammer Aktie ist im Prime Standard notiert und
wird an den Börsen München und Frankfurt sowie über das elektronische
Handelssystem Xetra gehandelt.

Kontakt:
GRAMMER AG
Boris Mutius
Tel.: 09621 66 2200
boris.mutius@grammer.com

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Grammer AG
Georg-Grammer-Str. 2
92224 Amberg
Deutschland
Telefon: +49 (0)9621 66-0
Fax: +49 (0)9621 66-1000
E-Mail: investor-relations@grammer.com
Internet: www.grammer.com
ISIN: DE0005895403, DE0005895403
WKN: 589540, 589540
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,
Stuttgart, Tradegate Exchange
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