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DGAP-News: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH stockt 6,5% Schuldverschreibungen 2019/2025 erfolgreich um 4,0 Mio. Euro auf (deutsch)

28.02.2020 um 17:55 Uhr

Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH stockt 6,5% Schuldverschreibungen 2019/2025 erfolgreich um 4,0 Mio. Euro auf

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DGAP-News: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH / Schlagwort(e): Anleihe
Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH stockt 6,5% Schuldverschreibungen
2019/2025 erfolgreich um 4,0 Mio. Euro auf

28.02.2020 / 17:55
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Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH stockt 6,5% Schuldverschreibungen
2019/2025 erfolgreich um 4,0 Mio. Euro auf

Leipzig, 28. Februar 2020 - Die Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH, ein
international tätiger Produzent von Motor- und Getriebeteilen, Zahnrädern,
Getriebebaugruppen und komplett montierten Getrieben für die
Automobilindustrie, hat ihre 6,5% Schuldverschreibungen 2019/2025 (ISIN:
DE000A255DF3) erfolgreich um 4,0 Mio. Euro auf 12,209 Mio. Euro aufgestockt.
Die neuen Schuldverschreibungen wurden zum Nennbetrag zuzüglich Stückzinsen
im Rahmen einer Privatplatzierung ausschließlich bei institutionellen
Investoren platziert. Die zufließenden Mittel dienen vor allem der
Finanzierung weiterer Investitionen im Segment Hybrid- und Elektroantriebe
sowie auch zur Stärkung des Working Capital.

Dr. Hubertus Bartsch, Geschäftsführer der Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH:
"Wir freuen uns über die erfolgreiche Aufstockung unserer Anleihe 2019/2025
und können damit nun die geplanten Maßnahmen umsetzen. Dieses Ergebnis ist
in Anbetracht des aktuellen Marktumfelds umso mehr ein starker
Vertrauensbeweis der Investoren in unser Unternehmen und unsere
Entwicklung."

Die neuen Schuldverschreibungen wurden am 28. Februar 2020 in die laufende
Notierung im Open Markt (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse
einbezogen.

Als Bookrunner der erfolgreichen Transaktion fungierte die Quirin Privatbank
AG und als Financial Advisor die Lewisfield Deutschland GmbH.

Wichtiger Hinweis:
Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die
Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, wurden durch die
Emittentin ausschließlich im Rahmen einer Privatplatzierung in der
Bundesrepublik Deutschland und im europäischen Ausland angeboten. Ein
öffentliches Angebot fand nicht statt.

Diese Veröffentlichung ist darüber hinaus nicht zur Verbreitung,
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Teilen, in die bzw. in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,
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dieser Veröffentlichung rechtswidrig ist.

Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S.
Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act")
registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act
oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den
Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft
werden.

Kontakt:
Frank Ostermair, Linh Chung
Better Orange IR & HV AG
Tel.: +49 (0)89 8896906 25
E-Mail: nzwl@better-orange.de

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28.02.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH
Ostende 5
04288 Leipzig
Deutschland
Telefon: +49 34297 85 202
Fax: +49 34297 85 302
E-Mail: gf.sekretariat@nzwl.de
Internet: www.nzwl.de
ISIN: DE000A13SAD4
WKN: A1YC1F
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate
Exchange
EQS News ID: 986779

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