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SLM SOLUTIONS GRP AG
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DGAP-Adhoc: SLM Solutions Group AG: Abschluss einer Finanzierungsvereinbarung sowie geplantes Bezugsangebot von Wandelschuldverschreibungen (deutsch)

26.03.2020 um 23:52 Uhr

SLM Solutions Group AG: Abschluss einer Finanzierungsvereinbarung sowie geplantes Bezugsangebot von Wandelschuldverschreibungen

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DGAP-Ad-hoc: SLM Solutions Group AG / Schlagwort(e): Finanzierung
SLM Solutions Group AG: Abschluss einer Finanzierungsvereinbarung sowie
geplantes Bezugsangebot von Wandelschuldverschreibungen

26.03.2020 / 23:52 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014

SLM Solutions Group AG: Abschluss einer Finanzierungsvereinbarung sowie
geplantes Bezugsangebot von Wandelschuldverschreibungen

Lübeck, 26. März 2020 - Die SLM Solutions Group AG (ISIN DE000A111338
(Aktie) und DE000A2GSF58 (Wandelanleihe 2017/2022), nachfolgend "SLM" oder
die "Gesellschaft") hat heute mit ihrer größten Aktionärin, der Cornwall
GmbH & Co. KG ("Cornwall"), einer von Elliott Advisors (UK) Limited
beratenen Gesellschaft, eine Finanzierungsvereinbarung abgeschlossen. Darin
hat sich Cornwall verpflichtet, unter bestimmten, in der
Finanzierungsvereinbarung festgehaltenen Bedingungen neue
Wandelschuldverschreibungen im Volumen von insgesamt ca. EUR 60 Mio. zu
zeichnen, die SLM, beginnend im Juni 2020, bis spätestens zum 30. September
2023 zu begeben beabsichtigt, soweit diese nicht von den übrigen Aktionären
bzw. Wandelanleihegläubigern der Gesellschaft bezogen werden und den in der
Finanzierungsvereinbarung vereinbarten Ausstattungsmerkmalen entsprechen.
Durch den Abschluss der Finanzierungsvereinbarung stärkt die Gesellschaft
ihren Zugang zu liquiden Mittel deutlich über das aktuelle Maß hinaus, so
dass dem Unternehmen auch in dem durch COVID 19 von großer Unsicherheit
geprägtem Marktumfeld zusätzliche finanzielle Mittel für den Betrieb und für
das Vorantreiben wesentlicher Entwicklungsprojekte ausreichend zur Verfügung
stehen werden.

Zu diesem Zweck beabsichtigt SLM, ihren Aktionären sowie den Gläubigern der
von ihr begebenen Wandelanleihe 2017/2022 im Zeitraum vom 26. Juni 2020 bis
10. Juli 2020 eine erste Tranche von neuen Wandelschuldverschreibungen im
Volumen von EUR 15 Millionen (die "Neuen Wandelschuldverschreibungen") zum
Bezug anzubieten (das "Bezugsangebot"), deren vollständige Platzierung durch
Cornwall nach Maßgabe der Finanzierungsvereinbarung abgesichert wird. Der
anfängliche Wandlungspreis, zu dem die Inhaber der Neuen
Wandelschuldverschreibungen diese in Aktien der Gesellschaft wandeln können,
wird EUR 6,75 je neuer Aktie betragen. Die Neuen Wandelschuldverschreibungen
werden zum Nominalwert von 100% ausgegeben, mit 2% p.a. verzinst und eine
Laufzeit bis zum 30. September 2026 haben. Sie werden anfänglich in bis zu
2.222.222 neue Aktien der Gesellschaft gewandelt werden können, für deren
Ausgabe das bestehende Bedingte Kapital der Gesellschaft zur Verfügung
steht.

Die Bedingungen der Neuen Wandelschuldverschreibungen werden u.a. vorsehen,
dass SLM deren Inhabern bei Eintritt bestimmter Bedingungen, die im
Wesentlichen vom Erreichen der künftigen Wachstumsziele der Gesellschaft
abhängen, oder dem mehrheitlichen Verzicht der Inhaber der Neuen
Wandelschuldverschreibungen auf deren Eintritt, bis zu zwei weitere Tranchen
von im Wesentlichen ausstattungsgleichen Wandelschuldverschreibungen (die
"Weiteren
Wandelschuldverschreibungen") im Gesamtnennbetrag von ca. EUR 45 Millionen
zum Bezug anbieten wird. Die vollständige Platzierung der Weiteren
Wandelschuldverschreibungen wird ebenfalls von Cornwall abgesichert werden.
Das Volumen der ersten Weiteren Wandelschuldverschreibung ("2. Tranche")
wird EUR 15 Millionen betragen, das Volumen der zweiten Weiteren
Wandelschuldverschreibung ("3. Tranche") ca. EUR 30 Millionen. Der
anfängliche Wandlungspreis, zu dem die Inhaber der 2. Tranche diese in
Aktien der Gesellschaft wandeln können, wird EUR 7,75 je neuer Aktie
betragen, der anfängliche Wandlungspreis der 3. Tranche wird EUR 8,75 je
neuer Aktie betragen.

Die Gesellschaft beabsichtigt derzeit nicht, die Zulassung der Neuen
Wandelschuldverschreibungen oder der Weiteren Wandelschuldverschreibungen
zum Handel an einer Börse im In- oder Ausland zu beantragen.

Weitere Einzelheiten des Bezugsangebots wird SLM rechtzeitig vor Beginn der
Bezugsfrist im Juni 2020 bekanntmachen. Das Angebot der Neuen
Wandelschuldverschreibungen wird ausschließlich auf Basis eines von der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht noch zu billigenden und von
der Gesellschaft zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts erfolgen, der auf
der Internetseite der Gesellschaft unter www.slm-solutions.com erhältlich
sein wird.

---- Ende der Ad-hoc-Meldung ----

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in der
Bundesrepublik, Deutschland, Japan, Australien, Kanada, den Vereinigten
Staaten von Amerika oder irgendeiner anderen Jurisdiktion.

Die Wandelschuldverschreibungen und die Bezugsrechte sind und werden weder
nach den Vorschriften des Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter
Fassung (der "Securities Act") noch bei den Wertpapieraufsichtsbehörden von
Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika registriert. Die
Schuldverschreibungen und die Bezugsrechte dürfen in den Vereinigten Staaten
von Amerika weder angeboten noch ausgeübt, verkauft oder direkt oder
indirekt dorthin geliefert werden, außer auf Grund einer Ausnahme von den
Registrierungserfordernissen des Securities Act und der Wertpapiergesetze
der jeweiligen Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika. Gleiches
gilt für ein Angebot, einen Verkauf oder eine Lieferung an U.S. Personen im
Sinne des Securities Act

Über das Unternehmen:

Die SLM Solutions Group AG aus Lübeck ist ein führender Anbieter
metallbasierter additiver Fertigungstechnologie. Die Aktien des Unternehmens
werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Das
Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung, Montage und den Vertrieb
von Maschinen und integrierten Systemlösungen im Bereich des Selektiven
Laserschmelzens (Selective Laser Melting). SLM Solutions beschäftigt derzeit
mehr als 400 Mitarbeiter in Deutschland, Frankreich, Italien, den USA,
Singapur, Russland, Indien und China. Die Produkte werden weltweit von
Kunden in der Luft- und Raumfahrtbranche, dem Energiesektor, dem
Gesundheitswesen oder dem Automobilsektor eingesetzt.

Kontakt:

Julia Stargardt
SLM Solutions Group AG
Phone: 0049 451 40 60 42 08
E-Mail: ir@slm-solutions.com

Georg Grießmann
cometis AG
Phone: 0049 611 20 58 55 61
E-Mail: griessmann@cometis.de

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Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: SLM Solutions Group AG
Estlandring 4
23560 Lübeck
Deutschland
Internet: www.slm-solutions.com
ISIN: DE000A111338
WKN: A11133
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 1008703

Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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1008703 26.03.2020 CET/CEST

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SLM SOLUTIONS GRP AG Chart
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