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DGAP-News: SLM Solutions Group AG schließt Finanzierungsvereinbarung ab und plant die Ausgabe einer Wandelschuldverschreibung mit Bezugsrechten für bestehende Aktionäre und Inhaber der Wandelanleihe 2017/2022 (deutsch)

26.03.2020 um 23:56 Uhr

SLM Solutions Group AG schließt Finanzierungsvereinbarung ab und plant die Ausgabe einer Wandelschuldverschreibung mit Bezugsrechten für bestehende Aktionäre und Inhaber der Wandelanleihe 2017/2022

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DGAP-News: SLM Solutions Group AG / Schlagwort(e): Finanzierung
SLM Solutions Group AG schließt Finanzierungsvereinbarung ab und plant die
Ausgabe einer Wandelschuldverschreibung mit Bezugsrechten für bestehende
Aktionäre und Inhaber der Wandelanleihe 2017/2022

26.03.2020 / 23:56
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SLM Solutions Group AG schließt Finanzierungsvereinbarung ab und plant die
Ausgabe einer Wandelschuldverschreibung mit Bezugsrechten für bestehende
Aktionäre und Inhaber der Wandelanleihe 2017/2022

Lübeck, 26. März 2020 - SLM Solutions Group AG (ISIN DE000A111338 (Aktie)
und DE000A2GSF58 (Wandelanleihe 2017/2022), nachfolgend "SLM" oder die
"Gesellschaft")
hat heute beschlossen, dass die Gesellschaft eine Finanzierung in Höhe von
insgesamt ca. EUR 60 Mio. in Form von Wandelschuldverschreibungen plant, um
die Liquiditätsposition des Unternehmens zu stärken und zusätzliche
finanzielle Flexibilität zur Förderung der Entwicklungsprojekte zu schaffen.

Bei dem Instrument handelt es sich um eine Wandelschuldverschreibung mit
drei Tranchen, wobei die Tranchen zwei und drei SLM zur Verfügung stehen,
sobald bestimmte Vorbedingungen erfüllt sind, die sich hauptsächlich auf die
Erreichung von SLMs zukünftigen Wachstumszielen beziehen. Alle bestehenden
Aktionäre sowie Inhaber der Wandelanleihe 2017/2022 erhalten ein Bezugsrecht
für die Tranche I der neuen Wandelschuldverschreibung. Die Inhaber dieser
Tranche I werden anschließend das Recht haben, die Tranchen II und III zu
zeichnen. Die neuen Wandelschuldverschreibungen werden zum Nominalwert von
100% ausgegeben, mit 2% p.a. verzinst und eine Laufzeit bis zum 30.
September 2026 haben.

Die neue Wandelschuldverschreibung wird von unserem größten Aktionär, einem
Unternehmen, das sich im Besitz und unter der Kontrolle von Fonds befindet,
die von Elliott Advisors (UK) Limited ("Elliott") beraten werden,
vollständig abgesichert (Backstopp). Zu diesem Zweck hat die Gesellschaft
eine Finanzierungsvereinbarung mit Elliott abgeschlossen. Die Finanzierung
unterstreicht Elliotts fortlaufende Unterstützung gegenüber der Gesellschaft
und Überzeugung von SLMs Technologie.

Meddah Hadjar, CEO von SLM, erklärte: "In diesen unsicheren Zeiten sind wir
sehr froh, dass wir in der Lage sind, mit dem Vertrauen und der
Unterstützung unseres größten Aktionärs eine substanzielle Finanzierung
realisieren zu können. Die gestärkte finanzielle Position von SLM wird es
uns ermöglichen, unsere Führungsposition im Additive Manufacturing-Markt
weiter auszubauen."

Weitere Einzelheiten des Bezugsangebots wird SLM rechtzeitig vor Beginn der
Bezugsfrist im Juni 2020 bekanntmachen. Das Angebot der neuen
Wandelschuldverschreibungen wird ausschließlich auf Basis eines von der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht noch zu billigenden und von
der Gesellschaft zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts erfolgen, der auf
der Internetseite der Gesellschaft unter www.slm-solutions.com erhältlich
sein wird.

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in der
Bundesrepublik, Deutschland, Japan, Australien, Kanada, den Vereinigten
Staaten von Amerika oder irgendeiner anderen Jurisdiktion.

Die Wandelschuldverschreibungen und die Bezugsrechte sind und werden weder
nach den Vorschriften des Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter
Fassung (der "Securities Act") noch bei den Wertpapieraufsichtsbehörden von
Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika registriert. Die
Schuldverschreibungen und die Bezugsrechte dürfen in den Vereinigten Staaten
von Amerika weder angeboten noch ausgeübt, verkauft oder direkt oder
indirekt dorthin geliefert werden, außer auf Grund einer Ausnahme von den
Registrierungserfordernissen des Securities Act und der Wertpapiergesetze
der jeweiligen Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika. Gleiches
gilt für ein Angebot, einen Verkauf oder eine Lieferung an U.S. Personen im
Sinne des Securities Act.

Über das Unternehmen:

Die SLM Solutions Group AG aus Lübeck ist ein führender Anbieter
metallbasierter additiver Fertigungstechnologie. Die Aktien des Unternehmens
werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Das
Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung, Montage und den Vertrieb
von Maschinen und integrierten Systemlösungen im Bereich des Selektiven
Laserschmelzens (Selective Laser Melting). SLM Solutions beschäftigt derzeit
mehr als 400 Mitarbeiter in Deutschland, Frankreich, Italien, den USA,
Singapur, Russland, Indien und China. Die Produkte werden weltweit von
Kunden in der Luft- und Raumfahrtbranche, dem Energiesektor, dem
Gesundheitswesen oder dem Automobilsektor eingesetzt.

Kontakt:

Julia Stargardt
SLM Solutions Group AG
Phone: 0049 451 40 60 42 08
E-Mail: ir@slm-solutions.com

Georg Grießmann
cometis AG
Phone: 0049 611 20 58 55 61
E-Mail: griessmann@cometis.de

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26.03.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: SLM Solutions Group AG
Estlandring 4
23560 Lübeck
Deutschland
Internet: www.slm-solutions.com
ISIN: DE000A111338
WKN: A11133
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart, Tradegate Exchange
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1008707 26.03.2020

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