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DGAP-Adhoc: Salzgitter AG: Die Salzgitter AG lädt Investoren ein, ihre ausstehenden Wandelschuldverschreibungen fällig in 2022 (ISIN DE000A1Z2G97) zum Verkauf anzubieten (deutsch)

06.04.2020 um 08:00 Uhr

Salzgitter AG: Die Salzgitter AG lädt Investoren ein, ihre ausstehenden Wandelschuldverschreibungen fällig in 2022 (ISIN DE000A1Z2G97) zum Verkauf anzubieten

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DGAP-Ad-hoc: Salzgitter AG / Schlagwort(e): Anleihe
Salzgitter AG: Die Salzgitter AG lädt Investoren ein, ihre ausstehenden
Wandelschuldverschreibungen fällig in 2022 (ISIN DE000A1Z2G97) zum Verkauf
anzubieten

06.04.2020 / 08:00 CET/CEST
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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

Die Salzgitter AG lädt Investoren ein, ihre ausstehenden
Wandelschuldverschreibungen fällig in 2022 (ISIN DE000A1Z2G97) zum Verkauf
anzubieten

Der Vorstand der Salzgitter Aktiengesellschaft (die "Gesellschaft") hat
heute beschlossen, die Investoren der ausstehenden unverzinslichen und in
2022 fälligen Wandelschuldverschreibungen begeben durch die Salzgitter
Finance B.V. und garantiert durch die Gesellschaft (ISIN DE000A1Z2G97),
einbezogen im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse, (die
"Wandelschuldverschreibungen")
aufzufordern, ein Angebot zum Verkauf gegen Barzahlung im Gesamtnennbetrag
von bis zu rund EUR 60 Millionen der Wandelschuldverschreibungen durch ein
modifiziertes holländisches Auktionsverfahren abzugeben.

Salzgitter Klöckner-Werke GmbH (der "Käufer"), eine hundertprozentige
Tochtergesellschaft der Gesellschaft, fordert berechtige Gläubiger der
Wandelschuldverschreibungen auf, ein Angebot zum Verkauf gegen Barzahlung im
Gesamtnennbetrag der Wandelschuldverschreibungen von bis zu rund EUR 60
Millionen (der "Zielbetrag") durch ein modifiziertes holländisches
Auktionsverfahren abzugeben (die "Verkaufsaufforderung"). Die Gesellschaft
behält sich das Recht vor, nach eigenem freiem Ermessen weniger oder mehr
als den Zielbetrag zu erwerben. Um 17:30 Uhr MESZ am 3. April 2020 waren
Wandelschuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von EUR 150,9
Millionen des ursprünglichen Gesamtnennbetrags von EUR 167,9 Millionen
ausstehend.

Der Mindestkaufpreis je EUR 100.000 Nennbetrag der
Wandelschuldverschreibungen beträgt EUR 98.000. Der finale Kaufpreis und die
Anzahl der voraussichtlich zurückzukaufenden Wandelschuldverschreibungen
werden über ein modifiziertes holländisches Auktionsverfahren ermittelt, das
am 7. April 2020 um 17:30 Uhr MESZ endet. Der Kauf der
Wandelschuldverschreibungen wird voraussichtlich am 15. April 2020
abgewickelt.

Die Gesellschaft führt die Transaktion durch, um proaktiv ihre bestehenden
Verbindlichkeiten zu managen.

Die Gesellschaft wird nach eigenem Ermessen entscheiden, in welchem Umfang
und zu welchem Preis sie Wandelschuldverschreibungen erwirbt, unabhängig vom
durchschnittlichen Handelsvolumen und Kurs der Wandelschuldverschreibungen.

Der Rückkauf der Wandelschuldverschreibungen kann jederzeit modifiziert,
ausgesetzt oder fortgesetzt werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht,
jede einzelne Transaktion zu veröffentlichen. Die Gesellschaft wird die
Beendigung des Rückkaufs von Wandelschuldverschreibungen bekanntgeben.

Die Verkaufsaufforderung wird weder direkt noch indirekt innerhalb der oder
in die Vereinigten Staaten im Wege des Postverkehrs oder auf andere Weise
oder mit anderen Mitteln (einschließlich E-mail, Telefax, telefonisch oder
über das Internet) des grenzüberschreitenden Handels oder durch eine
Einreichung eines Börsenhandelsplatzes in den Vereinigten Staaten
unterbreitet und sie kann nicht auf diese Weise oder unter Verwendung dieser
Mittel oder auf sonstige Weise aus den Vereinigten Staaten heraus angenommen
werden. Die Verkaufsaufforderung richtet sich nicht an in den Vereinigten
Staaten ansässige Personen, Bürger der Vereinigten Staaten oder anderweitige
U.S. Personen (im Sinne von Regulation S des US Securities Act von 1933, in
der aktuellen Fassung), oder Personen, welche für oder zugunsten von solchen
Personen handeln, oder an Personen in einer anderen Jurisdiktion, in welcher
die Verkaufsaufforderung oder eine Beteiligung daran nicht rechtmäßig wäre.

- Ende -

Ansprechpartner:
Markus Heidler
Leiter Investor Relations Salzgitter AG
Telefon: +49 5341 21-1852
E-Mail: heidler.m@salzgitter-ag.de
Internet: www.salzgitter-ag.com

Disclaimer

Diese Publikation darf weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten
(einschließlich ihrer Territorien und Besitztümer), Kanada, Australien oder
Japan oder einer anderen Jurisdiktion, in der eine solche Ankündigung
ungesetzlich wäre, veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden. Die
Verbreitung dieser Bekanntmachung kann in bestimmten Jurisdiktionen
gesetzlichen Beschränkungen unterliegen, und Personen, in deren Besitz
dieses Dokument oder andere hierin erwähnte Informationen gelangen, sollten
sich über solche Beschränkungen informieren und diese beachten. Jede
Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann eine Verletzung der
Wertpapiergesetze einer solchen Jurisdiktion darstellen.

Diese Veröffentlichung stellt keine Erweiterung eines Rückkaufangebots für
Wertpapiere von Salzgitter in den Vereinigten Staaten dar. Ein öffentliches
Angebot für den Verkauf von Wandelschuldverschreibungen wird weder innerhalb
der Vereinigten Staaten noch an oder für Rechnung oder zugunsten von
Personen mit Sitz oder Wohnsitz in den Vereinigten Staaten gemacht.

Im Vereinigten Königreich wird dieses Dokument nur an Personen verteilt, die
(i) professionelle Anleger (investment professionals), nach Artikel 19(5)
des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005
(die "Order") sind, oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis
(d) der Order fallen (Gesellschaften mit hohem Eigenkapital, Vereinigungen
ohne Rechtspersönlichkeit usw.) (alle diese Personen werden zusammen als
"Relevante Personen" bezeichnet). Dieses Dokument richtet sich nur an
Relevante Personen und darf nicht von Personen, die keine Relevanten
Personen sind, in Anspruch genommen oder verlassen werden. Jede Investition
oder Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur
Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen getätigt.

Kontakt:
Markus Heidler

Leiter Investor Relations

Salzgitter AG
Eisenhüttenstraße 99
38239 Salzgitter

Telefon +49 5341 21-6105
Telefax +49 5341 21-2570
E-Mail ir@salzgitter-ag.de

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Salzgitter AG
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38239 Salzgitter
Deutschland
Telefon: +49 5341 21-01
Fax: +49 5341 21-2727
E-Mail: info@salzgitter-ag.de
Internet: www.salzgitter-ag.de
ISIN: DE0006202005
WKN: 620200
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Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard),
Hannover; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,
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