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DGAP-Adhoc: Drägerwerk AG & Co. KGaA: Dräger beschließt Kapitalerhöhung der Vorzugsaktien (ISIN: DE0005550636) gegen Bareinlage aus genehmigtem Kapital. (deutsch)

20.04.2020 um 17:46 Uhr

Drägerwerk AG & Co. KGaA: Dräger beschließt Kapitalerhöhung der Vorzugsaktien (ISIN: DE0005550636) gegen Bareinlage aus genehmigtem Kapital.

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DGAP-Ad-hoc: Drägerwerk AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Drägerwerk AG & Co. KGaA: Dräger beschließt Kapitalerhöhung der
Vorzugsaktien (ISIN: DE0005550636) gegen Bareinlage aus genehmigtem Kapital.

20.04.2020 / 17:46 CET/CEST
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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

Drägerwerk AG & Co. KGaA: Dräger beschließt Kapitalerhöhung der
Vorzugsaktien (ISIN: DE0005550636) gegen Bareinlage aus genehmigtem Kapital.

Der Vorstand der Drägerwerk Verwaltungs AG als persönlich haftende
Gesellschafterin der Drägerwerk AG & Co. KGaA ("Dräger" oder "Gesellschaft")
hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats von Dräger beschlossen, eine
Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter Ausschluss des Bezugsrechtes in Höhe
von bis zu 1.000.000 auf den Inhaber lautenden Vorzugsaktien durchzuführen.
Dies entspricht rund 5,63% des Grundkapitals. Das Grundkapital soll durch
teilweise Ausnutzung des auf der Hauptversammlung vom 27. April 2016
beschlossenen genehmigten Kapitals erhöht werden. Die neuen Vorzugsaktien
werden ab dem 1. Januar 2019 gewinnberechtigt sein.
Die neuen Vorzugsaktien werden institutionellen Anlegern im Rahmen einer
Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens
(Accelerated Bookbuilding) angeboten. Die Familie Dräger unterstützt die
Kapitalerhöhung und beabsichtigt, sich über den Vorstandsvorsitzenden Stefan
Dräger und der Dr. Heinrich Dräger GmbH an der Kapitalerhöhung zu
beteiligen. Die Privatplatzierung beginnt unverzüglich nach dieser
Mitteilung. Nach Abschluss der Kapitalerhöhung wird Dräger einer
Marktschutzvereinbarung (Lock-Up) für 6 Monate mit marktüblichen Ausnahmen
unterliegen.
Der Platzierungspreis wird von der Gesellschaft nach Abschluss des
Accelerated Bookbuilding-Verfahrens festgelegt und voraussichtlich am 21.
April 2020 bekannt gegeben.
Die neuen Vorzugsaktien sollen voraussichtlich am 22. April 2020
prospektfrei zum Handel zugelassen und am 23. April 2020 in die bestehende
Notierung unter anderem im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse
(Prime Standard) einbezogen werden.
Dräger beabsichtigt, sämtliche Genussscheine der Serien A (ISIN:
DE0005550651) und K (ISIN: DE0005550677) noch im April 2020 zu einem
Rückkaufswert von rund EUR 157 Mio. zu kündigen. Der Nettoemissionserlös aus
der Kapitalerhöhung soll teilweise der Finanzierung der Kündigung der
Genussscheine der Serien A und K dienen sowie kurzfristig die Liquidität und
Eigenkapitalbasis hinsichtlich des hohen Auftragseingangs im Zuge der
Covid-19 Pandemie stärken.
Die angestrebte Kündigung der Genussscheine der Serien A und K würde in
einem Nettogewinnzuwachs pro Stamm- und Vorzugsaktie nach der
Kapitalerhöhung von rund 5% resultieren (pro forma zum 31. Dezember 2019
ohne Berücksichtigung etwaiger Finanzierungskosten, bei unterstellter
Vollausschüttung und unter Berücksichtigung der Effekte der bereits
gekündigten Genussscheine der Serie D). Die Kündigung sämtlicher
Genussscheine der Serien A und K würde zum Ende des Geschäftsjahres 2020
wirksam werden.
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Deutschland
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Transaktion die nicht den Registrierungserfordernissen des Securities Act
unterliegt, weder angeboten noch verkauft werden. Jeder Verkauf von
Wertpapieren, die in dieser Mitteilung genannt werden, in den Vereinigten
Staaten wird nur an "qualifizierte institutionelle Käufer" im Sinne von Rule
144A des Securities Act erfolgen.

Das hierin erwähnte Angebot, das in Mitgliedstaaten des Europäischen
Wirtschaftsraums und im Vereinigten Königreich gemacht wird (jeweils ein
"Relevanter Mitgliedstaat") richtet sich nur an "qualifizierte Anleger" im
Sinne von Artikel 2 (e) der Prospektverordnung ("Qualifizierte Anleger").
Für diese Zwecke bezeichnet der Begriff "Prospektverordnung" die Verordnung
(EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017
über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei
deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist
und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/71/ EG und umfasst auch die
diesbezüglichen delegierten Verordnungen.

Für Leser im Vereinigten Königreich wird diese Mitteilung nur an
Qualifizierte Anleger verteilt, die (i) außerhalb des Vereinigten
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von Artikel 19 Absatz 5 ("Anlageexperten") des Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die "Order") oder (iii)
bestimmte wohlhabende Personen und Unternehmen im Sinne von Artikel 49
Absatz 2 Buchstaben a) bis d) ("High net worth companies, unincorporated
associations etc.") der Order; oder (iv) jede andere Person, der er
rechtmäßig übermittelt werden kann (alle diese Personen in den Abschnitten
i) bis iv) werden zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet). Die Neuen
Aktien werden voraussichtlich nur für diese zur Verfügung stehen, und jede
Einladung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder
zum sonstigen Erwerb solcher Neuen Aktien wird nur mit Relevanten Personen
durchgeführt. Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte nicht auf
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WKN: 555060, 555063 Vorzüge, 555065 Genussschein A, 555067
Genussschein K, 555071 Genussschein D
Indizes: SDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt
(Prime Standard), Hamburg, Hannover, München;
Freiverkehr in Stuttgart, Tradegate Exchange
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