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DGAP-Adhoc: Drägerwerk AG & Co. KGaA: Dräger legt Platzierungspreis der neuen Vorzugsaktien fest und erzielt Bruttoemissionserlös von EUR 76,50 Mio.; Kündigung der Genussscheine der Serien A und K (deutsch)

20.04.2020 um 22:53 Uhr

Drägerwerk AG & Co. KGaA: Dräger legt Platzierungspreis der neuen Vorzugsaktien fest und erzielt Bruttoemissionserlös von EUR 76,50 Mio.; Kündigung der Genussscheine der Serien A und K

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DGAP-Ad-hoc: Drägerwerk AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Drägerwerk AG & Co. KGaA: Dräger legt Platzierungspreis der neuen
Vorzugsaktien fest und erzielt Bruttoemissionserlös von EUR 76,50 Mio.;
Kündigung der Genussscheine der Serien A und K

20.04.2020 / 22:53 CET/CEST
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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

Drägerwerk AG & Co. KGaA: Dräger legt Platzierungspreis der neuen
Vorzugsaktien fest und erzielt Bruttoemissionserlös von EUR 76,50 Mio.;
Kündigung der Genussscheine der Serien A und K

Die Drägerwerk AG & Co. KGaA ("Dräger") hat erfolgreich 1.000.000 neue, auf
den Inhaber lautenden Vorzugsaktien (ISIN: DE0005550636) im Wege eines
beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bei
institutionellen Anlegern platziert. Die neuen Vorzugsaktien wurden im
Rahmen einer Kapitalerhöhung durch teilweise Ausnutzung des genehmigten
Kapitals unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben. Der Platzierungspreis
der neuen Vorzugsaktien wurde auf EUR 76,50 festgelegt. Durch die
Transaktion fließt der Gesellschaft ein Bruttoemissionserlös von EUR
76.500.000,00 zu. Der Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung soll teilweise die
Kündigung der Genussscheine der Serien A (ISIN DE0005550651) und K (ISIN:
DE0005550677) finanzieren sowie kurzfristig die Liquidität und
Eigenkapitalbasis hinsichtlich des hohen Auftragseingangs im Zuge der
Covid-19 Pandemie stärken.

Das Grundkapital der Gesellschaft wird sich nach Abschluss der
Kapitalerhöhung auf nunmehr EUR 48.025.600,00 belaufen. Die Eintragung der
Durchführung der Kapitalerhöhung im Handelsregister erfolgt voraussichtlich
am oder rund um den 21. April 2020. Die neuen Aktien sollen voraussichtlich
am 22. April 2020 prospektfrei zum Handel zugelassen und am 23. April in die
bestehende Notierung unter anderem im regulierten Markt der Frankfurter
Wertpapierbörse (Prime Standard) einbezogen werden.

Die Familie Dräger hat sich an der Kapitalerhöhung beteiligt.

Dräger hat nach erfolgreicher Platzierung der Kapitalerhöhung zudem
beschlossen, sämtliche 195.245 Genussscheine der Serie A gem. § 6 Abs. 2 der
Genussscheinbedingungen unter Einhaltung der Kündigungsfrist von 6 Monaten
zum Ende des Kalenderjahres 2020 zu kündigen. Ferner hat Dräger beschlossen,
sämtliche 69.887 Genussscheine der Serie K gem. § 6 Abs. 3 der
Genussscheinbedingungen unter Einhaltung der Kündigungsfrist von 6 Monaten
zum Ende des Kalenderjahres 2020 zu kündigen.

Die Kündigung der Genussscheine der Serien A und K wird in den nächsten
Tagen unter anderem im Bundesanzeiger bekannt gemacht.

Der Rückkaufwert ermittelt sich gem. der jeweiligen Genussscheinbedingungen
und entspricht dem Zehnfachen des durchschnittlichen Börsenkurses der
Vorzugsaktie der letzten drei Kalendermonate vor Bekanntgabe der Kündigung.

Der Rückkaufwert pro Genussschein der Serie A und K beläuft sich auf rund
EUR 59,30. Der Rückkaufwert der bereits im März gekündigten Genussscheine
der Serie D (ISIN DE0005550719) pro Genussschein beläuft sich auf EUR 54,62.

Die Auszahlung des Rückkaufwertes an die Inhaber der Genussscheine erfolgt
für Serie A i.H.v. rund 116 Mio. Euro und für Serie K i.H.v. rund 41 Mio.
Euro gem. der jeweiligen Genussscheinbedingungen am 4. Januar 2021. Die
Auszahlung des Rückkaufwertes an die Inhaber der Genussscheine erfolgt für
Serie D i.H.v. rund 310 Mio. Euro am 2. Januar 2023.

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Das hierin erwähnte Angebot, das in Mitgliedstaaten des Europäischen
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"Relevanter Mitgliedstaat") richtet sich nur an "qualifizierte Anleger" im
Sinne von Artikel 2 (e) der Prospektverordnung ("Qualifizierte Anleger").
Für diese Zwecke bezeichnet der Begriff "Prospektverordnung" die Verordnung
(EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017
über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei
deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist
und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/71/ EG und umfasst auch die
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Absatz 2 Buchstaben a) bis d) ("High net worth companies, unincorporated
associations etc.") der Order; oder (iv) jede andere Person, der er
rechtmäßig übermittelt werden kann (alle diese Personen in den Abschnitten
i) bis iv) werden zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet). Die Neuen
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Einladung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder
zum sonstigen Erwerb solcher Neuen Aktien wird nur mit Relevanten Personen
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000 555 067 7, DE 000 555 071 9
WKN: 555060, 555063 Vorzüge, 555065 Genussschein A, 555067
Genussschein K, 555071 Genussschein D
Indizes: SDAX, TecDAX
Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt
(Prime Standard), Hamburg, Hannover, München;
Freiverkehr in Stuttgart, Tradegate Exchange
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