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KORREKTUR/IPO/ROUNDUP: Börsengang von Scout24 erlöst mehr als eine Milliarde

01.10.2015 um 10:26 Uhr

(Korrigiert werden die Angaben zum Verkaufserlös der Telekom am Ende des dritten Absatzes. Nach Angaben eines Sprechers beläuft sich dieser auf 400 bis 450 Millionen Euro. Zudem wurde die Kursentwicklung Ende des ersten Absatzes aktualisiert.)

BERLIN/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Beim Börsengang des Internetportalanbieters Scout24 haben die Alteigentümer kräftig Kasse gemacht. Insgesamt wurden inklusive Mehrzuteilungsoption 38,64 Millionen Aktien für 30 Euro je Stück platziert, was einem Gesamterlös von gut 1,15 Milliarden Euro entspricht, wie Scout24 am Donnerstag mitteilte. Den Löwenanteil davon kassieren die Altaktionäre, vor allem die Finanzinvestoren Hellman & Friedman und Blackstone sowie die Deutsche Telekom . Der erste Kurs betrug in Frankfurt auf der Xetra-Handelsplattform 30,75 Euro - danach fiel er jedoch kurzzeitig unter den Ausgabepreis und lag zuletzt bei 30,13 Euro.

Dem Anbieter von Portalen wie Autoscout24 und Immobilienscout24 selbst fließen aus einer Kapitalerhöhung über 7,6 Millionen neue Aktien damit rund 228 Millionen Euro zu. Damit sollen die Schulden gesenkt und neues Wachstum finanziert werden. "Wir sind sehr zufrieden mit dem positiven Feedback der Investoren", sagte Scout24-Vorstandschef Greg Ellis. Sein Unternehmen konnte damit der zuletzt schlechten Stimmung an den Börsen trotzen.

Die Telekom hatte Anfang vergangenen Jahres ein 70-Prozent-Paket an der einstigen Tochter verkauft und damit einen Ertrag von 1,7 Milliarden Euro eingestrichen. Nach dem Börsengang werden die Bonner noch zwischen rund 12,1 und 13,5 Prozent der Aktien halten - je nachdem, wie sehr die begleitenden Banken von der Mehrzuteilungsoption Gebrauch machen. Die Telekom werde voraussichtlich zwischen 400 und 450 Millionen Euro aus dem Aktienverkauf erlösen, sagte ein Sprecher des Konzerns - Bewertungseffekte der Anteile noch nicht eingerechnet. Ein möglicher Buchgewinn aus der Transaktion falle in das vierte Quartal.

Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat bei Scout blieben nach wie vor mit einem kleineren Anteil am Unternehmen beteiligt, hieß es. Der Streubesitzanteil beträgt nach dem Gang an die Börse rund ein Drittel.

Im vergangenen Jahr erwirtschaftete Scout24 einen Umsatz von 342 Millionen Euro und verdiente operativ (Ebitda aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit) 149 Millionen Euro. Für Scout24 ist es der zweite Versuch, an die Börse zu gehen. Im Herbst 2014 hatte das Unternehmen seine Pläne wegen der schlechten Stimmung an den Märkten auf Eis gelegt./men/enl/

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