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DGAP-Adhoc: Brockhaus Capital Management AG: Technologiegruppe BCM gibt vollständige Ausnutzung der Greenshoe Option bekannt, was die Bruttoemissionserlöse der Privatplatzierung auf EUR 115 Millionen erhöht (deutsch)

17.07.2020 um 19:00 Uhr

Brockhaus Capital Management AG: Technologiegruppe BCM gibt vollständige Ausnutzung der Greenshoe Option bekannt, was die Bruttoemissionserlöse der Privatplatzierung auf EUR 115 Millionen erhöht

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DGAP-Ad-hoc: Brockhaus Capital Management AG / Schlagwort(e):
Börsengang/Kapitalerhöhung
Brockhaus Capital Management AG: Technologiegruppe BCM gibt vollständige
Ausnutzung der Greenshoe Option bekannt, was die Bruttoemissionserlöse der
Privatplatzierung auf EUR 115 Millionen erhöht

17.07.2020 / 18:59 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN ODER
INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN, NACH KANADA, AUSTRALIEN, NEUSEELAND,
SÜDAFRIKA ODER JAPAN ODER IN EINE ANDERE JURISDIKTION, IN DER DIE
VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE RECHTSWIDRIG WÄRE. ANDERE EINSCHRÄNKUNGEN
SIND ANWENDBAR. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DER
PRESSEMITTEILUNG.

Ad-hoc-Mitteilung

Öffentliche Bekanntgabe von Insider-Informationen nach Artikel 17 Abs. 1 der
Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch in der jeweils geltenden
Fassung (Marktmissbrauchsverordnung - MAR)

Technologiegruppe BCM gibt vollständige Ausnutzung der Greenshoe Option
bekannt, was die Bruttoemissionserlöse der Privatplatzierung auf EUR 115
Millionen erhöht

Frankfurt am Main, 17. Juli 2020.

Die Brockhaus Capital Management AG (BCM) gibt bekannt, dass im Zusammenhang
mit ihrer Privatplatzierung von Aktien und ihrer Notierung am regulierten
Markt der Frankfurter Wertpapierbörse die der Citigroup Global Markets
Limited (handelnd im Namen der Konsortialbanken als Stabilisierungsmanager)
gewährte Greenshoe-Option vollständig ausgeübt wurde und der Vorstand der
BCM am 17. Juli 2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom selben Tag die
Ausgabe von 468.750 neuen Aktien auf der Grundlage der von der
außerordentlichen Hauptversammlung am 9. Juli 2020 beschlossenen
Ermächtigung beschlossen hat.

Die Anzahl der neuen Aktien entspricht der Anzahl der Aktien, die im Rahmen
der Privatplatzierung im Rahmen der Mehrzurteilung zugeteilt wurden.
Basierend auf dem Platzierungspreis von EUR 32,00 pro Aktie ergibt sich ein
zusätzlicher Bruttoerlös von EUR 15 Millionen und ein Gesamtbruttoerlös aus
der Privatplatzierung von EUR 115 Millionen. Damit beläuft sich die Gesamtzahl
der von BCM im Zusammenhang mit der Privatplatzierung und Börsennotierung
ausgegebenen und platzierten neuen Aktien auf 3.593.750 neue Aktien. Die
Gesamtzahl der Aktien der BCM nach der Durchführung der Greenshoe-Option
erhöht sich damit auf 10.386.808.

Über Brockhaus Capital Management

Die BCM AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine Technologiegruppe, die
margen- und wachstumsstarke Technologie-Champions mit B2B-Geschäftsmodellen
im deutschen Mittelstand akquiriert. Mit einem einzigartigen Plattformansatz
und einem langfristigen Horizont unterstützt BCM ihre Tochtergesellschaften
aktiv und strategisch dabei, langfristig profitables Wachstum über Branchen-
und Ländergrenzen hinweg zu erzielen. Gleichzeitig bietet BCM hiermit einen
Zugang zu diesen nicht börsennotierten deutschen Technologie-Champions, die
für Kapitalmarktinvestoren ansonsten unzugänglich sind.

Kontaktinformationen

Für Investoren:
Brockhaus Capital Management - Paul Göhring
Head of Investor Relations
Phone: +49 69 20 43 40 978
Mobile: +49 151 4616 0724
Fax: +49 69 20 43 40 971
E-Mail: goehring@bcm-ag.com

Für Medien:
USC - Iris C. Sistemich
Phone: +49 221 280 655 10
E-Mail: ics@us-communications.de

Haftungsausschluss:

Diese Mitteilung ist nicht zur direkten oder indirekten Verteilung in den
Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und
Abhängigkeiten, aller Bundesstaaten der Vereinigten Staaten und des District
of Columbia) bestimmt. Die hierin erwähnten Aktien der Brockhaus Capital
Management AG (die "Aktien") dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika
nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur
aufgrund einer Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung nach den
Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen
Fassung (der "Securities Act") und in Übereinstimmung mit den jeweiligen
bundesstaatlichen Wertpapiergesetzen angeboten oder verkauft werden. Die
Aktien wurden und werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz registriert und
werden nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft, es sei
denn, es liegt eine Befreiung von den Registrierungsanforderungen des
US-Wertpapiergesetzes vor. Die Gesellschaft wurde und wird nicht nach dem
US-Gesetz über Investmentgesellschaften von 1940 registriert und die Anleger
haben keinen Anspruch auf den Schutz dieses Gesetzes.
Im Vereinigten Königreich ist und wird diese Mitteilung nur an
"qualifizierte Anleger", wie in der Prospektverordnung definiert, gerichtet
und wird nur an diese gerichtet sein, die auch (i) Personen sind, die über
Berufserfahrung in Angelegenheiten in Bezug auf Anlagen verfügen, die unter
die Definition von "Anlagefachleuten" in Artikel 19(5) des Financial
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die "Order")
fallen, (ii) Körperschaften mit hohem Eigenkapital, Vereinigungen ohne
Rechtspersönlichkeit und Personengesellschaften und Treuhänder mit hohem
Eigenkapital, wie in Artikel 49(2) des Erlasses beschrieben, oder (iii)
andere Personen, denen sie rechtmäßig mitgeteilt werden kann (alle diese
Personen werden zusammen als "relevante Personen" bezeichnet). Jede Person,
die keine relevante Person ist, sollte nicht aufgrund dieses Dokuments oder
seines Inhalts handeln oder sich auf dieses Dokument oder seinen Inhalt
verlassen. Kopien dieser Bekanntmachung werden nicht angefertigt und dürfen
nicht in die Vereinigten Staaten oder an eine US-Person oder nach Kanada,
Australien, Neuseeland, Südafrika oder Japan verteilt oder versandt werden.

In keiner Jurisdiktion hat ein öffentliches Angebot von Wertpapieren
stattgefunden.

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. "Die hierin
enthaltenen Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen.
Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter
"können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "voraussehen",
"schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", "Ziel" oder an der
Verwendung der Verneinung dieser Wörter oder anderer Variationen dieser
Wörter oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete
Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und beinhalten eine Reihe von
bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die
dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten,
Leistungen oder Errungenschaften der Gruppe oder ihrer Branche wesentlich
von zukünftigen Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften
abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder
impliziert werden. Sie sollten sich nicht in unangemessener Weise auf
zukunftsgerichtete Aussagen verlassen, und die Gruppe verpflichtet sich
nicht öffentlich, zukunftsgerichtete Aussagen, die hier gemacht werden, zu
aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen,
zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die Joint Global Coordinators und Bookrunners handeln im Zusammenhang mit
der geplanten Privatplatzierung und Börsennotierung ausschließlich für das
Unternehmen und niemanden sonst. Sie betrachten keine anderen Personen als
ihre jeweiligen Kunden im Zusammenhang mit der geplanten Privatplatzierung
und Börsennotierung und sind gegenüber niemandem außer dem Unternehmen für
den Schutz ihrer Kunden verantwortlich und auch nicht für die Beratung im
Zusammenhang mit der geplanten Privatplatzierung und Börsennotierung, dem
Inhalt dieser Ankündigung oder einer Transaktion, einer Vereinbarung oder
einer anderen Angelegenheit, auf die hier Bezug genommen wird. In Verbindung
mit der Privatplatzierung können die Joint Global Coordinators and
Bookrunners und ihre verbundenen Unternehmen einen Teil der im Rahmen der
geplanten Privatplatzierung angebotenen Aktien als Hauptposition übernehmen
und in dieser Eigenschaft solche Aktien und andere Wertpapiere des
Unternehmens oder damit verbundene Investitionen für eigene Rechnung
behalten, kaufen, verkaufen oder zum Verkauf anbieten. Darüber hinaus können
die Joint Global Coordinators and Bookrunners und ihre verbundenen
Unternehmen mit Investoren Finanzierungsvereinbarungen (einschließlich Swaps
oder Differenzgeschäfte) abschließen, in deren Zusammenhang die Joint Global
Coordinators and Bookrunners und ihre verbundenen Unternehmen von Zeit zu
Zeit Aktien des Unternehmens erwerben, halten oder veräußern können. Die
Joint Global Coordinators und Bookrunners beabsichtigen nicht, den Umfang
solcher Investitionen oder Transaktionen offen zu legen, es sei denn, es
besteht eine gesetzliche oder regulatorische Verpflichtung dazu. Keiner der
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oder elektronischer Form, und wie auch immer übermittelt oder zur Verfügung
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damit entsteht.

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17.07.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Brockhaus Capital Management AG
Thurn-und-Taxis-Platz 6
60313 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon: +49 (0)69 2043 409 - 0
E-Mail: info@bcm-ag.com
Internet: http://bcm-ag.com
ISIN: DE000A2GSU42
WKN: A2GSU4
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
EQS News ID: 1096807

Notierung vorgesehen / Designated to be listed

Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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