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DGAP-News: freenet AG: freenet AG platziert erfolgreich ein Schuldscheindarlehen in Höhe von 345,0 Millionen Euro (deutsch)

27.07.2020 um 08:00 Uhr

freenet AG: freenet AG platziert erfolgreich ein Schuldscheindarlehen in Höhe von 345,0 Millionen Euro

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DGAP-News: freenet AG / Schlagwort(e): Finanzierung/Kapitalrestrukturierung
freenet AG: freenet AG platziert erfolgreich ein Schuldscheindarlehen in
Höhe von 345,0 Millionen Euro

27.07.2020 / 08:00
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freenet AG platziert erfolgreich ein Schuldscheindarlehen in Höhe von 345,0
Millionen Euro

- Trotz des Corona-bedingt schwierigen Marktumfelds platziert die freenet AG
ein Schuldscheindarlehen oberhalb der zunächst avisierten 300,0 Millionen
Euro

- Mittel werden zur Refinanzierung der fälligen Schuldscheindarlehen
verwendet

Büdelsdorf, 27. Juli 2020 - Die freenet AG [ISIN DE000A0Z2ZZ5] hat ein
Schuldscheindarlehen mit einem Gesamtvolumen von 345,0 Millionen Euro zur
Refinanzierung von fälligen Schuldscheinen erfolgreich platziert. Die
Platzierung erfolgte durch die Joint Lead Manager Bayerische Landesbank,
Norddeutsche Landesbank, Landesbank Baden-Württemberg und die UniCredit Bank
bei einem breit gestreuten Kreis institutioneller Investoren im In- und
Ausland.

Das endfällige Finanzierungsinstrument besteht aus drei Tranchen mit einer
3,5-jährigen, einer 5-jährigen und einer 6-jährigen Laufzeit. Die
3,5-jährige Tranche über 166,5 Millionen Euro wird mit einer anfänglichen
Marge in Höhe von 1,50 Prozent p.a. verzinst, während die 5-jährige Tranche
über 168,5 Millionen Euro mit einer anfänglichen Marge in Höhe von 1,70
Prozent p.a. versehen ist. Die 6-jährige Tranche über 10,0 Millionen Euro
wird mit einer anfänglichen Marge in Höhe von 1,90 Prozent p.a. verzinst.
Die Zeichnung erfolgte über das gesamte Volumen am unteren Ende der
jeweiligen Vermarktungsspanne. Die anfängliche Marge wird auf Basis eines an
den Leverage geknüpften Step-down Mechanismus im Verlauf voraussichtlich um
0,30 Prozentpunkte absinken. Die zufließenden Mittel werden direkt mit
fälligen bzw. tilgungsfähigen Tranchen verrechnet.

In einem nach wie vor unsicheren Kapitalmarktumfeld konnten wir mit unserem
stabilen Geschäftsmodell punkten und mehr als das avisierte Volumen auf
einem sehr attraktiven Zinsniveau einwerben. Durch diese Transaktion hat
sich unsere Finanzlage nachhaltig entspannt. Daher bestätigen wir mit noch
mehr Zuversicht unsere bereits zum ersten Quartal 2020 bestätigte
Dividendenpolitik, die eine Ausschüttung von mindestens 80 Prozent des Free
Cashflow vorsieht, sagt Ingo Arnold, Finanzvorstand der freenet Group.

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