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DGAP-Adhoc: 11880 Solutions AG beschließt Kapitalerhöhung gegen Bar- und Sacheinlagen aus genehmigtem Kapital und übernimmt die Fairrank GmbH (deutsch)

26.08.2020 um 13:13 Uhr

11880 Solutions AG beschließt Kapitalerhöhung gegen Bar- und Sacheinlagen aus genehmigtem Kapital und übernimmt die Fairrank GmbH

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DGAP-Ad-hoc: 11880 Solutions AG / Schlagwort(e):
Kapitalerhöhung/Firmenübernahme
11880 Solutions AG beschließt Kapitalerhöhung gegen Bar- und Sacheinlagen
aus genehmigtem Kapital und übernimmt die Fairrank GmbH

26.08.2020 / 13:13 CET/CEST
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Essen, 26. August 2020 - Der Vorstand der 11880 Solutions AG (WKN 511880)
hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Durchführung einer
Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital gegen Bar- und Sacheinlagen unter
Ausgabe von bis zu 3.893.000 neuen Aktien mit Bezugsrecht beschlossen. Das
Bezugsverhältnis beträgt 27:5.

Der Hauptaktionär united vertical media GmbH wird seine Einlage für
2.707.200 neue Aktien als Sacheinlage im Wege der Einbringung der Kölner
Fairrank GmbH leisten. Mit dem Erwerb des Online Marketing-Unternehmens
Fairrank wird die 11880 Solutions AG ihr Geschäftsmodell ergänzen und ihr
Kerngeschäft ausbauen.

Der Bezugspreis pro Aktie beträgt 1,25 Euro. Die weiteren Einzelheiten der
Kapitalerhöhung ergeben sich aus dem Bezugsangebot, das im Laufe des 26.
August 2020 im Bundesanzeiger veröffentlicht wird. Die Bezugsfrist wird am
27. August 2020 um 00:00 Uhr beginnen und am 10. September 2020 um 16:00 Uhr
enden.

Die 11880 Solutions AG und die united vertical media GmbH haben am heutigen
Tag den Einbringungsvertrag über die Fairrank GmbH zu einem Einbringungswert
von 3,384 Mio. Euro unterzeichnet. Der Vertrag stellt ein Geschäft mit einer
nahestehenden Person der 11880 Solutions AG im Sinne des § 111a Abs. 1 AktG
dar. Die united vertical media GmbH hält 72,28 Prozent der Aktien der
Gesellschaft und ist damit eine nahestehende Person. Die 11880 Solutions AG
ist eine börsennotierte Gesellschaft. Die Anteilseinbringung durch die
united vertical media GmbH übersteigt die für Related Party Transactions zu
beachtende Schwelle gemäß § 111b Abs.1 AktG.

Die Angemessenheit des Bezugsverhältnisses im Rahmen der Kapitalerhöhung
gegen Sacheinlage des Fairrank-Anteils wird durch eine Fairness Opinion
einer international anerkannten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bestätigt.

Die neuen Aktien sind ab dem 1.Januar 2020 gewinnanteilsberechtigt und
werden voraussichtlich am oder kurz nach dem 28. September 2020 zum
Börsenhandel im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen.

In Folge der Kapitalmaßnahme passt die 11880 Solutions AG ihre Prognose für
das Geschäftsjahr 2020 an: Für das laufende Jahr erwartet die Gesellschaft
nunmehr einen Konzernumsatz im Bereich von 48,5 bis 52,5 Millionen Euro
(bisherige Prognose: 47,8 bis 51,0 Mio. Euro). Das erwartete EBITDA für das
Geschäftsjahr 2020 bleibt unverändert bei 1,7 bis 3,2 Millionen Euro.

Kontakt:
Anja Meyer
11880 Solutions AG
Tel.: 0201 / 8099-188
E-Mail: anja.meyer@11880.com

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26.08.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: 11880 Solutions AG
Hohenzollernstraße 24
45128 Essen
Deutschland
Telefon: 0201-80990
E-Mail: info@11880.com
Internet: www.11880.com
ISIN: DE0005118806, DE0005118806, ,
WKN: 511880, 511880
Indizes: Prime All Share
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 1123543

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