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DGAP-News: Knaus Tabbert AG: Finaler Ausgabepreis für die Aktien der Knaus Tabbert AG auf 58,00 Euro pro Aktie festgelegt (deutsch)

23.09.2020 um 00:17 Uhr

Knaus Tabbert AG: Finaler Ausgabepreis für die Aktien der Knaus Tabbert AG auf 58,00 Euro pro Aktie festgelegt

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DGAP-Ad-hoc: Knaus Tabbert AG / Schlagwort(e): Börsengang/Sonstiges
Knaus Tabbert AG: Finaler Ausgabepreis für die Aktien der Knaus Tabbert AG
auf 58,00 Euro pro Aktie festgelegt

23.09.2020 / 00:17 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Finaler Ausgabepreis für die Aktien der Knaus Tabbert AG auf 58,00 Euro pro
Aktie festgelegt

Knaus Tabbert AG / Schlagwort(e): Börsengang
Knaus Tabbert AG: Finaler Ausgabepreis für die Aktien der Knaus Tabbert AG
auf 58,00 Euro pro Aktie festgelegt

22-Sep-2020 / 23:40 CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist allein der Emittent / Herausgeber
verantwortlich.

Finaler Ausgabepreis für die Aktien der Knaus Tabbert AG auf 58,00 Euro pro
Aktie festgelegt

Jandelsbrunn, 22. September 2020 - Der Ausgabepreis für die Aktien der Knaus
Tabbert AG (die "Gesellschaft") ist auf 58,00 Euro pro Aktie festgelegt
worden. Diesen Preis haben die Aktionäre, das Management und die Banken
heute beschlossen. Insgesamt werden - einschließlich Mehrzuteilungsoption -
4.000.000 auf den Inhaber lautende nennwertlose Stammaktien bei Investoren
platziert, einschließlich 350.000 Primäraktien. Unter der Annahme der
vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option beträgt das gesamte
Angebotsvolumen ungefähr 232 Millionen Euro, was bezogen auf den
Emissionspreis einer Marktkapitalisierung von Knaus Tabbert von insgesamt
602 Millionen Euro entspricht. Die Gesellschaft erwartet, dass sich der
Bruttoerlös aus der Kapitalerhöhung auf 20,3 Millionen Euro belaufen wird.

Nach Abschluss des Angebots und unter der Annahme der vollständigen Ausübung
der Greenshoe-Option werden die abgebenden Aktionäre weiterhin 61,5 % der
Aktien der Gesellschaft halten. Der Streubesitz wird voraussichtlich 38,5 %
betragen.

Der erste Handelstag der Knaus-Tabbert-Aktien im Regulierten Markt (Prime
Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 23. September 2020
geplant. Abwicklung und Closing des Angebots sind für den 25. September 2020
geplant.

Kontakt:

Ursula Hoffmann

Tel.: +49 (0) 8583 21- 9600

E-Mail: ir@knaustabbert.de

Bettina Fries

Tel.: +49 (0) 172 297 6243

E-Mail: bfries@heringschuppener.com

Sprache: English
Unternehmen: Knaus Tabbert AG
HelmutKnausStr. 1
94118 Jandelsbrunn
Germany
Phone: +49 (0)8583 21-1
Fax: +49 (0)8583 21-380
E-mail: ir@knaustabbert.de
Internet: www.knaustabbert.de
ISIN: DE000A2YN504
WKN: A2Y N50
Börsen: Regulated Market in Frankfurt
(Prime Standard)
Börsennotierung vorgesehen /
intended to be listed
Wichtiger Hinweis

Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf
oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika,
in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein
Angebot gesetzlich unzulässig ist.

Diese Bekanntmachung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den
Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten
Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige
Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung gemäß den Vorschriften des
U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der "Securities
Act") verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Wenn ein öffentliches
Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden
würde, würde dieses mittels eines Wertpapierprospekts, den Investoren von
der Knaus Tabbert AG erhalten könnten, durchgeführt. Dieser
Wertpapierprospekt würde detaillierte Informationen über die Gesellschaft
und ihre Geschäftsführung sowie Finanzinformationen enthalten. Es findet
kein öffentliches Angebot der in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere
in den Vereinigten Staaten von Amerika statt.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen
die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada
oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan
ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten
werden.

-- Ende der Mitteilung --

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23.09.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Hinweis: Die veröffentlichten Tradingsignale und Empfehlungen dienen lediglich der allgemeinen Information, sie sind keine Beratung im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes und stellen kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder Derivaten dar. Sie entsprechen lediglich der aktuellen Einschätzung des verwendeten Handelssystems.
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