Mynaric AG
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DGAP-Adhoc: Mynaric AG: Erfolgreicher Abschluss der Vorabplatzierung und Festlegungen des Bezugspreises, der Anzahl Neuer Aktien und des Bezugsverhältnisses für Bezugsrechtskapitalerhöhung (deutsch)

09.10.2020 um 00:20 Uhr

Mynaric AG: Erfolgreicher Abschluss der Vorabplatzierung und Festlegungen des Bezugspreises, der Anzahl Neuer Aktien und des Bezugsverhältnisses für Bezugsrechtskapitalerhöhung

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DGAP-Ad-hoc: Mynaric AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Mynaric AG: Erfolgreicher Abschluss der Vorabplatzierung und Festlegungen
des Bezugspreises, der Anzahl Neuer Aktien und des Bezugsverhältnisses für
Bezugsrechtskapitalerhöhung

09.10.2020 / 00:20 CET/CEST
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KANADA ODER JAPAN ODER INNERHALB EINER BZW. IN EINE SONSTIGE RECHTSORDNUNG
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WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN.

Gilching, 9. Oktober 2020 - Die Mynaric AG hat heute im Rahmen einer
Vorabplatzierung aus der heute beschlossenen Barkapitalerhöhung EUR 52,8
Mio. im Wege eines Accelerated Bookbuilding-Verfahrens bei institutionellen
Investoren erfolgreich platziert. Die Vorabplatzierung steht unter anderem
unter der Bedingung der Veröffentlichung eines Wertpapierprospektes, welcher
voraussichtlich am 9. Oktober 2020 durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt wird. Der Vorstand der Mynaric AG
hat daraufhin mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital
von EUR 3.194.734,00 um EUR 800.000,00 auf EUR 3.994.734,00 unter teilweiser
Ausnutzung des genehmigten Kapitals gegen Bareinlagen mit Bezugsrechten für
die bestehenden Aktionäre durch Ausgabe von 800.000 neuen, auf den Inhaber
lautenden Stückaktien jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital
von EUR 1,00 und voller Dividendenberechtigung ab dem 1. Januar 2020 (Neue
Aktien) zu erhöhen. Zugleich hat der Vorstand mit Zustimmung des
Aufsichtsrats auf Grundlage der Ergebnisse des Accelerated
Bookbuilding-Verfahrens den Bezugspreis auf EUR 66,00 je Neuer Aktie und das
Bezugsverhältnis mit 19 zu 5 festgelegt d.h. neunzehn bestehende Aktien
berechtigen zum Bezug von fünf Neue Aktien.

Das Bezugsangebot für die Aktionäre wird voraussichtlich am 9. Oktober 2020
im Bundesanzeiger veröffentlicht. Die Bezugsfrist beginnt voraussichtlich am
13. Oktober 2020 und endet mit Ablauf des 26. Oktober 2020 (jeweils
einschließlich). Nach Ablauf der Bezugsfrist verfallen nicht ausgeübte
Bezugsrechte. Die Bezugsrechte (ISIN DE000A289WW7) für die Neuen Aktien
werden voraussichtlich während des Zeitraums vom 16. Oktober 2020 bis zum
22. Oktober 2020 (bis etwa 12 Uhr mittags MESZ) an der Frankfurter
Wertpapierbörse gehandelt. Die bestehenden Aktien werden voraussichtlich ab
dem 13. Oktober 2020 "ex Bezugsrecht" im Freiverkehr (Scale Segment) der
Frankfurter Wertpapierbörse notieren. Die im Rahmen der Vorabplatzierung
gezeichneten Neuen Aktien, die keinem Rücktrittsvorbehalt unterliegen,
werden voraussichtlich am 15. Oktober 2020 geliefert. Die im Rahmen des
Bezugsangebots gezeichneten Neuen Aktien und die im Rahmen des
Bezugsangebots nicht gezeichneten Neuen Aktien, die einem
Rücktrittsvorbehalt unterliegen, werden voraussichtlich am 2. November 2020
geliefert. Das Bezugsangebot steht unter anderem unter der Bedingung der
Veröffentlichung eines Wertpapierprospektes, der voraussichtlich am 9.
Oktober 2020 durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
gebilligt wird.

In der Vorabplatzierung hat Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG durch
Rückforderungsvorbehaltsrechte bei der Zuteilung sichergestellt, dass Neue
Aktien, die auf Bezugsrechte entfallen, außer derjenigen Bezugsrechte, auf
die bestehende Aktionäre verzichtet haben und die an Hauck & Aufhäuser
Privatbankiers AG abgetreten wurden, im Rahmen dieses Bezugsangebotes zum
Bezug durch die Aktionäre von Mynaric AG zur Verfügung stehen.

Die Kapitalerhöhung wurde von Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG als Sole
Global Coordinator und Sole Bookrunner begleitet.

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Über Mynaric
Mynaric ist ein Hersteller von Laserkommunikationstechnologien zum Betrieb
von Kommunikations- und Beobachtungsanwendungen in der Luft und im Weltall.
Zu den Produkten für die Datenübertragung gehören Bodenstationen und
Laserterminals, die es ermöglichen, sehr umfangreiche Datenmengen sicher
über lange Strecken kabellos zu übermitteln.

Weltweit nimmt der Bedarf an schneller und allgegenwärtiger
Datenverfügbarkeit dynamisch zu. Gegenwärtig basieren Datennetze weitgehend
auf Infrastruktur auf dem Boden, die aus rechtlichen, wirtschaftlichen oder
logistischen Gründen nicht beliebig erweitert werden kann. Die Zukunft
erfordert eine Erweiterung der bestehenden Netzwerkinfrastruktur in Luft und
Raumfahrt. Mit seinen kabellosen Laserkommunikationsprodukten ist Mynaric
als Pionier in diesem Wachstumsmarkt positioniert.

Für weitere Informationen siehe: www.mynaric.com

Kontakt
comms@mynaric.com
+ 49 8105 7999-0

Wichtige Hinweise

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder
ein Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Übertragung von Wertpapieren
noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren
der Mynaric AG in den Vereinigten Staaten von Amerika oder sonstigen
Jurisdiktionen dar. Die hierin genannten Wertpapiere der Mynaric AG wurden
und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit
gültigen Fassung (der 'Securities Act') registriert und dürfen in den
Vereinigten Staaten von Amerika nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem
Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des Securities Act verkauft
oder zum Kauf angeboten werden. In den Vereinigten Staaten von Amerika
werden die Wertpapiere ausschließlich an 'Qualified Institutional Buyers' im
Sinne von Rule 144A des Securities Act angeboten und verkauft. Weder die
Mynaric AG noch ein anderer hierin beschriebener an der Transaktion
Beteiligter plant hierin beschriebene Wertpapiere nach dem Securities Act
oder gegenüber einer Wertpapieraufsichtsbehörde eines Staates oder einer
anderen Jurisdiktion in den Vereinigten Staaten von Amerika in Verbindung
mit dieser Ankündigung zu registrieren. Etwaige öffentliche Angebote von
Wertpapieren in den USA werden lediglich durch einen vom Emittenten oder
verkaufenden Aktionär erhältlichen Prospekt unterbreitet, der ausführliche
Auskünfte über die Gesellschaft und die Leitungsorgane sowie Finanzberichte
enthält. Die Wertpapiere dürfen in keiner Jurisdiktion unter Umständen
angeboten werden, die das Erstellen oder die Registrierung eines Prospekts
oder von Angebotsunterlagen im Zusammenhang mit den Wertpapieren in dieser
Jurisdiktion voraussetzen.

Diese Bekanntmachung ist kein Wertpapierprospekt. Interessierte Anleger
sollten ihre Anlageentscheidung bezüglich der in dieser Mitteilung erwähnten
Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der Informationen aus dem von der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligten
Wertpapierprospekt der Gesellschaft (einschließlich etwaiger Nachträge dazu)
treffen, der unmittelbar nach seiner Billigung veröffentlicht wird. Kopien
dieses Wertpapierprospekts werden kostenfrei bei der Mynaric AG., sowie, zur
Ansicht in elektronischer Form, auf der Internetseite der Gesellschaft
erhältlich sein.

Im Vereinigten Königreich dürfen diese Informationen nur weitergegeben
werden und richten sich nur an (i) professionelle Anleger im Sinne des
Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen Fassung (die 'Order'), oder
(ii) vermögende Gesellschaften (high net worth companies), die unter Artikel
49(2)(a) bis (d) der Order fallen (alle diese Personen werden hierin
zusammen als 'Relevante Personen' bezeichnet). Die Wertpapiere sind
ausschließlich für Relevante Personen erhältlich, und jede Einladung zur
Zeichnung, zum Kauf oder anderweitigem Erwerb solcher Wertpapiere bzw. jedes
Angebot hierfür oder jede Vereinbarung hierzu wird nur mit Relevanten
Personen eingegangen. Jede Person, die keine Relevante Person ist, sollte
nicht aufgrund dieser Bekanntmachung handeln oder sich auf diese
Bekanntmachung oder ihren Inhalt verlassen.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen
die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada
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ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten
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Weder die Mynaric AG noch eines mit der Mynaric AG verbundenes Unternehmen
haben Maßnahmen getroffen, die ein öffentliches Angebot der Wertpapiere oder
den Besitz oder die Verteilung dieser Ankündigung oder irgendein anderes
Angebot oder Werbematerial im Zusammenhang mit diesen Wertpapieren in
irgendeiner Jurisdiktion erlauben würden, wo solche Maßnahmen erforderlich
sind. In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ('EWR'), in denen
die Verordnung (EU) 2017/1129 ('Prospektverordnung') in ihrer jeweils
gültigen Fassung Anwendung findet (die 'Relevanten Mitgliedstaaten'),
richtet sich diese Mitteilung und jedes Angebot, welches im Nachgang dazu
erfolgt, nur an Personen, bei denen es sich um 'qualifizierte Anleger' im
Sinne von Artikel 2 lit. e der Prospektverordnung ('Qualifizierte Anleger')
handelt. Bei jeder Person in den Relevanten Mitgliedstaaten, die im Rahmen
eines Angebots Wertpapiere erwirbt oder der Wertpapiere angeboten werden
(ein 'Investor'), wird davon ausgegangen, dass sie zugesichert und
zugestimmt hat, ein Qualifizierter Anleger zu sein. Bei jedem Investor wird
ferner angenommen, dass er zugesichert und zugestimmt hat, dass die von ihm
im Rahmen des Angebots erworbenen Wertpapiere nicht für Personen im EWR mit
Ausnahme Qualifizierter Anleger oder Personen im Vereinigten Königreich oder
anderen Mitgliedstaaten (mit gleichartigen Rechtsvorschriften) erworben
werden, für die der Anleger nach freiem Ermessen Entscheidungen treffen
darf, und dass die Wertpapiere nicht zum Angebot oder Weiterverkauf im EWR
erworben wurden, wenn dies dazu führen würde, dass die Mynaric AG oder ein
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Mynaric AG
Dornierstr. 19
82205 Gilching
Deutschland
Telefon: +49 8105 7999 0
E-Mail: comms@mynaric.com
Internet: www.mynaric.com
ISIN: DE000A0JCY11
WKN: A0JCY1
Indizes: Scale 30
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 1139877

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1139877 09.10.2020 CET/CEST

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Mynaric AG Chart
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