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DGAP-News: Erstrangige Grundschuld, maximales Sicherheitskonzept und hoher Kupon - Henri Broen Holding B.V. startet heute die Zeichnungsphase ihrer 7,5% Schuldverschreibung 2020/25 (deutsch)

26.10.2020 um 15:10 Uhr

Erstrangige Grundschuld, maximales Sicherheitskonzept und hoher Kupon - Henri Broen Holding B.V. startet heute die Zeichnungsphase ihrer 7,5% Schuldverschreibung 2020/25

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DGAP-News: Henri Broen Holding B.V. / Schlagwort(e):
Anleiheemission/Immobilien
Erstrangige Grundschuld, maximales Sicherheitskonzept und hoher Kupon -
Henri Broen Holding B.V. startet heute die Zeichnungsphase ihrer 7,5%
Schuldverschreibung 2020/25

26.10.2020 / 15:09
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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- Maximale Sicherheit für Investoren durch Treuhandkonzept und erstrangige
hypothekarische Besicherung sowie Zugriff auf alle Cashflows

- Hoher Kupon von 7,5% und eine Yield-to-first Call von rund 9%

- Emissionsvolumen von bis zu 25 Mio. Euro

- Finanzierung des Immobilienprojekts "Koningsbosch" mit drei Teilprojekten,
diversifizierte Cashflow-Ströme

Die niederländische Finanz- und Management-Holding Henri Broen Holding B.V.
eröffnet heute die Zeichnungsphase ihrer 7,5% Schuldverschreibung 2020/25.
Professionelle Anleger und geeignete Gegenparteien laut § 67
Wertpapierhandelsgesetz können die Anleihe bis zum 6. November im Rahmen
einer Privatplatzierung zeichnen. Als Selling Agent konnte u.a. die
Wertpapierhandelsbank Steubing AG gewonnen werden. Der Handelsstart ist für
den 10. November im Freiverkehr der Börse Frankfurt geplant.

Anlegern bietet die Anleihe maximale Sicherheit durch ein Treuhandkonzept,
welches den ersten Rang im Grundbuch und den Zugriff auf alle Cashflows
gewährt, die im Rahmen von Veräußerungen oder als Betriebseinnahmen
generiert werden. Zusätzlich erhalten Investoren einen hoch attraktiven
Kupon von 7,5% p.a.

Mit dem Emissionserlös von bis zu 25 Mio. soll das Immobilien-Projekt
"Koningsbosch" der 100%igen Tochtergesellschaft Henri Broen B.V.
vorangetrieben werden. Die Mittelverwendung umfasst die Refinanzierung eines
hoch verzinslichen Darlehens und den Umbau eines Klosters in ein 4 Sterne
plus Boutique & Spa Hotel.

Das Projekt Koningsbosch liegt in den Niederlanden im Dreiländereck zwischen
Belgien und Deutschland, in einem schmalen Landstreifen von wenigen
Kilometern Durchmesser. Der idyllische Ort befindet sich dennoch in
unmittelbarer Nähe zu Ballungszentren (Maastricht, Aachen) und zu
besucherstarken Attraktivitäten wie dem Outlet Center Roermond mit über 7
Mio. Besuchern pro Jahr. Das Projekt mit mehr als 54.000 Quadratmetern
Grundfläche umfasst 3 Teilprojekte. 1.) Die Umwidmung des bekannten
gleichnamigen historischen Klosters in ein modernes 4 Sterne plus Boutique
Hotel mit geplanter Eröffnung im Mai 2023 2.) Verkauf von 45 Villen als
Entwicklungsgesamtkonzept ab 2021 3.) Verkauf einer Grundstücksfläche, auf
der ein Supermarkt entstehen soll, in Q1/2021. Ein unwiderruflicher
Bestimmungsplan für das komplette Areal liegt vor; das Projekt befindet sich
in der Phase "Push to Start".

Die Henri Broen Holding B.V. ist eine niederländische Finanz- und Management
Holding mit Geschäftssitz Kleve. Die Holding ist über die operative
100%-Tochtergesellschaft Henri Broen B.V. im Immobiliensektor tätig. Deren
Spezialisierung ist die Umwidmung von einzigartigen Objekten und
Grundflächen im Hotel- und Wohnimmobilienbereich in den Niederlanden und
Deutschland. Im Fokus steht dabei die Wertsteigerung. Die Strategie als
Konzeptentwickler ist klar Exit getrieben.

Interessierte Professionelle Anleger und geeignete Gegenparteien können sich
unter www.hbroen.nl umfangreich über die Anleiheemission und das Projekt
Koningsbosch informieren.

Kontakt für Investoren und Presse:

Carsten Mainitz

CFO

mainitz@hbroen.nl

M: +49(0)179 145 39 75

Henri Broen Holding B.V.

Nimweger Straße 21

47533 Kleve

www.hbroen.nl

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