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DGAP-News: fashionette AG legt Angebotspreis für ihren Börsengang auf EUR 31,00 je Aktie fest (deutsch)

27.10.2020 um 19:54 Uhr

fashionette AG legt Angebotspreis für ihren Börsengang auf EUR 31,00 je Aktie fest

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DGAP-News: fashionette AG / Schlagwort(e): Börsengang
fashionette AG legt Angebotspreis für ihren Börsengang auf EUR 31,00 je
Aktie fest

27.10.2020 / 19:54
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fashionette AG legt Angebotspreis für ihren Börsengang auf EUR 31,00 je
Aktie fest

* Gesamtvolumen des Börsengangs einschließlich Mehrzuteilungsoption und
Aufstockungsoption zum Angebotspreis deutlich überzeichnet

* Marktkapitalisierung basierend auf dem Angebotspreis von EUR 192
Millionen

* Erwarteter Streubesitz von 58 %, falls die Mehrzuteilungsoption
vollständig ausgeübt wird

* Erster Handelstag voraussichtlich am 29. Oktober 2020 an der Frankfurter
Wertpapierbörse

Düsseldorf, 27. Oktober 2020. Die fashionette AG ("fashionette" oder
"Gesellschaft")
(ISIN DE000A2QEFA1 / WKN A2QEFA / Börsenkürzel FSNT) und die verkaufende
Aktionärin Genui Fund GmbH & Co. KG ("GENUI") haben den Angebotspreis für
den Börsengang der Gesellschaft ("Börsengang") in Abstimmung mit der Hauck &
Aufhäuser Privatbankiers Aktiengesellschaft als Sole Global Coordinator und
Sole Bookrunner auf EUR 31,00 pro Aktie festgelegt.

Im Rahmen des Börsengangs wurden insgesamt 3.605.000 auf den Inhaber
lautende Stammaktien (Stückaktien) bei Investoren platziert. Die Platzierung
umfasst 1.200.000 neue Aktien aus einer Barkapitalerhöhung, 1.500.000
bestehende Aktien aus dem Bestand von GENUI im Rahmen eines Base-Deals,
500.000 bestehende Aktien aus dem Bestand von GENUI aus der Ausübung der
Aufstockungsoption und 405.000 bestehende Aktien im Zusammenhang mit einer
Mehrzuteilungsoption.

Unter der Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option beläuft
sich das Gesamtvolumen des Börsengangs auf rund EUR 112 Millionen. Die
Gesellschaft erwartet, dass sich der Bruttoerlös aus der Kapitalerhöhung auf
EUR 37 Millionen belaufen wird. fashionette beabsichtigt, den Nettoerlös aus
dem Börsengang in erster Linie dazu zu verwenden, das Wachstum des
bestehenden Geschäfts durch Marketing- und Kundenakquisitions-Initiativen zu
beschleunigen, selektive Akquisitionen zu tätigen, um die geografische
Expansion und den Ausbau des Produktsortiments voranzutreiben und
zielgerichtet in die IT-Plattform zu investieren.

Basierend auf dem Angebotspreis beträgt die Marktkapitalisierung von
fashionette EUR 192 Millionen. Nach Abschluss des Börsengangs und unter der
Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option wird GENUI 37 % und
das Management 5 % der Aktien der Gesellschaft halten, der erwartete
Streubesitz wird sich auf 58 % belaufen.

Daniel Raab, CEO von fashionette, sagt: "Wir sind stolz, dass uns der Sprung
an die Börse gelungen ist. Die hohe Nachfrage bei Investoren im In- und
Ausland zeigt großes Vertrauen in das Zukunftspotenzial der fashionette AG
und ist für uns ein besonderer Ansporn, unser Ziel, die führende
Online-Plattform für Premium- und Luxus-Modeaccessoires in Europa zu werden,
konsequent zu verfolgen. Das eingeworbene Kapital werden wir für
zielgerichtete Investitionen in die Beschleunigung unseres Wachstums
einsetzen."

Die Aktien der Gesellschaft werden voraussichtlich ab dem 29. Oktober 2020
im europäischen KMU-Wachstumssegment "Scale" der Frankfurter Wertpapierbörse
gehandelt. Die Lieferung der zugeteilten Aktien wird voraussichtlich am 30.
Oktober 2020 erfolgen.

Zuteilungsregeln für das öffentliche Kaufangebot an Privatanleger

Aufgrund der Überzeichnung des Angebots konnten bei der Zuteilung nicht
sämtliche Kaufangebote von Privatanlegern berücksichtigt werden.

Die über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace(R)" der Frankfurter
Wertpapierbörse ("Zeichnungsfunktionalität") eingereichten
Zeichnungsangebote wurden nach folgendem Zuteilungsschlüssel bedient:
Bedient wurden nur Zeichnungsangebote, die mindestens zum finalen
Angebotspreis von EUR 31,00 pro Aktie eingereicht wurden; Zeichnungsaufträge
für weniger als 15 Aktien wurden nicht bedient; auf Zeichnungsaufträge von
mehr als 15 Aktien erfolgte eine Zuteilung von 40 % auf den jeweiligen
Zeichnungsauftrag (mindestens 15 Aktien), wobei kaufmännisch gerundet wurde.

Bei erfolgter Zuteilung erhalten Anleger eine separate Wertpapierabrechnung
durch deren Depotbank. Bei der Depotbank erhalten Anleger auch weitere
Informationen zu den ihnen zugeteilten Aktien. Die von der
Börsensachverständigenkommission beim Bundesministerium der Finanzen am 7.
Juni 2000 herausgegebenen "Grundsätze für die Zuteilung von Aktienemissionen
an Privatanleger'' wurden beachtet. Die Zuteilung für Zeichnungsangebote
über die Zeichnungsfunktionalität erfolgte nach einheitlichen Kriterien.
Eine bevorrechtigte Zuteilung an Organmitglieder der Gesellschaft oder deren
Angehörige, an Mitarbeiter oder Geschäftspartner der Gesellschaft erfolgte
nicht.

Die Aktien der Gesellschaft haben die internationale Wertpapierkennnummer
(ISIN) DE000A2QEFA1, die deutsche Wertpapierkennnummer (WKN) A2QEFA und das
Tickersymbol FSNT.

Hauck & Aufhäuser agiert als Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner für
den Börsengang.

Über fashionette:

fashionette ist eine führende europäische datengesteuerte Online-Plattform
für Premium- und Luxus-Modeaccessoires wie Handtaschen, Schuhe,
Sonnenbrillen, Uhren und Schmuck. Seit ihrer Gründung im Jahr 2008 hat
fashionette eine marktführende Markenbekanntheit für Premium- und
Luxushandtaschen in ihrem Kernmarkt Deutschland aufgebaut. Der Schwerpunkt
von fashionette liegt darin, den personalisierten Online-Einkauf von
Premium- und Luxus-Modeaccessoires für alle Kund*innen in Europa zugänglich
zu machen. Weitere Informationen über fashionette finden Sie auf den
Webseiten von fashionette unter corporate.fashionette.com (Corporate
Website) und www.fashionette.com (Webshop).

Über GENUI:

GENUI ist eine Investmentfirma, die von einer Gruppe außergewöhnlicher
Unternehmer und Investmentexperten gegründet wurde, die an "Gutes
Unternehmertum" glauben. GENUI investiert in exzellente mittelständische
Unternehmen mit dem Ziel, seine Partner dabei zu unterstützen, qualitativ
hochwertiges Wachstum zu erreichen und den Stakeholdern im weiteren Sinne
einen Mehrwert zu bieten. Jedes Unternehmen wird im Rahmen einer
professionellen Governance von langjährig erfahrenen Investitionsexperten
und einem engagierten Unternehmer unterstützt, der Zugang zu Fachwissen,
Erfahrung und einem Netzwerk bietet, das für die angestrebte Entwicklung des
Unternehmens relevant ist. Weitere Informationen über GENUI finden Sie auf
der GENUI-Website unter www.genui.de.

fashionette AG

Investor Relations
ir@fashionette.com
Tel.: +49 (0)211 17607828
Grafenberger Allee 295 | 40237 Düsseldorf | Deutschland
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fashionette AG Presse Kontakt

Susan Hoffmeister
ir@fashionette.com
Tel.: +49 (0)89 125 09 03 30

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Mitteilung und die hierin enthaltenen Informationen dienen lediglich
zu Informationszwecken und stellen weder ein Angebot zum Verkauf oder zur
Zeichnung dar noch eine Ankündigung eines bevorstehenden Angebots zum
Verkauf oder zur Zeichnung oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
zum Kauf oder zur Zeichnung und keine Ankündigung einer bevorstehenden
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von
nennwertlosen, auf den Inhaber lautenden Stammaktien aus dem Grundkapital
der Gesellschaft ("Aktien") in den Vereinigten Staaten von Amerika
einschließlich ihrer Territorien oder Besitztümer, in einem Bundesstaat der
Vereinigten Staaten von Amerika oder im District of Columbia (zusammen
"Vereinigte
Staaten") oder sonstigen Staaten, und sollen auch nicht dahingehend
verstanden werden.

Die Aktien wurden nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S.
Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung ("Securities Act")
registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne vorherige
Registrierung und außerhalb des Anwendungsbereichs einer Ausnahmeregelung
von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des Securities Act
nicht verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Gesellschaft beabsichtigt
weder die Registrierung eines Teils des Angebots in den Vereinigten Staaten,
noch die Durchführung eines öffentlichen Angebots der Aktien in den
Vereinigten Staaten.

Die Gesellschaft hat ein öffentliches Angebot in keinem Mitgliedstaat des
Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR") mit Ausnahme der Bundesrepublik
Deutschland ("Deutschland") autorisiert. In einem anderen Mitgliedstaat des
EWR als Deutschland und im Vereinigten Königreich (jeweils ein "Relevanter
Staat") wurden und werden keine Handlungen unternommen, die ein in einem
Relevanten Staat die Veröffentlichung eines Prospekts erforderndes
öffentliches Angebot darstellen würden. Dementsprechend dürfen die Aktien in
Relevanten Staaten nur angeboten werden:

(i) juristischen Personen, die "qualifizierte Investoren" im Sinne des
Artikels 2 lit. e) der Prospektverordnung sind; oder

(ii) unter sonstigen Umständen, die vom Anwendungsbereich des Artikels 1
Abs. 4 der Prospektverordnung erfasst werden.

Für die Zwecke dieses Absatzes bedeutet "Öffentliches Angebot" eine
Mitteilung jedweder Form oder Art mit ausreichend Informationen über die
Bedingungen des Angebots und die angebotenen Aktien, um einen Anleger in die
Lage zu versetzen, über die Ausübung, den Kauf oder die Zeichnung von Aktien
zu entscheiden. Der Ausdruck "Prospektverordnung" bezieht sich auf die
Verordnung (EU) 2017/1129 in der aktuellen Fassung.

Hinsichtlich jedes Anlegers, der Aktien in dem vorgesehenen Angebot der
Aktien erworben hat, wird davon ausgegangen werden, dass er zugesichert hat
und damit einverstanden war, dass er diese Aktien für sich selbst und nicht
im Auftrag einer anderen Person erworben hat. Diese Mitteilung stellt weder
ein Angebot noch einen Prospekt im Sinne der Prospektverordnung dar.

Im Vereinigten Königreich wird diese Mitteilung und jegliche andere
Mitteilungen im Zusammenhang mit den Aktien nur verteilt und richtet sich
nur an, und jede Investition oder Investitionsaktivität auf die sich diese
Mitteilung bezieht, steht nur "qualifizierten Investoren" (gemäß Definition
in Artikel 86(7) des Financial Services and Markets Act 2000 ("Financial
Promotion")), die (i) Personen sind, welche professionelle Erfahrung im
Umgang mit Investitionen haben, welche unter die Definition eines
"Professionellen Anlegers" gemäß Artikel 19 Abs. 5 der Financial Promotion
Order 2005 ("Order") fallen oder (ii) "high net worth entities" sind, die
unter Artikel 49 Abs. 2 lit. (a) bis (d) der Order fallen (wobei diese
Personen zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet werden), zur Verfügung
und nur diese können diese Investitionen tätigen. Diese Mitteilung richtet
sich nur an Relevante Personen. Personen, die keine Relevanten Personen
sind, sollten keine Handlung auf Basis dieser Mitteilung vornehmen und
sollten sich nicht auf diese Mitteilung beziehen oder auf dessen Grundlage
handeln. Jede Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht,
steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten
Personen durchgeführt. Die Gesellschaft hat keine Maßnahmen ergriffen, die
ein Angebot von Anteilen oder den Besitz oder die Verbreitung dieser
Bekanntmachung oder anderer Angebote oder Werbematerialien in Bezug auf
diese Anteile in irgendeiner Rechtsordnung erlauben würden, mit Ausnahme von
Deutschland, wo Maßnahmen zu diesem Zweck erforderlich sind.

Diese Mitteilung enthält Prognosen oder andere zukunftsgerichtete Aussagen,
die sich z. B. auf zukünftige Ereignisse oder die zukünftige finanzielle
Leistung der Gesellschaft beziehen. Sie können zukunftsgerichtete Aussagen
an Begriffen wie "erwarten", "glauben", "antizipieren", "schätzen",
"beabsichtigen", "werden", "könnten", "können" oder "dürften" oder in jedem
Fall an der Verneinung solcher Begriffe oder anderen ähnlichen Ausdrücken
erkennen. Diese Aussagen basieren auf derzeitigen Ansichten, Erwartungen und
Annahmen des Managements der Gesellschaft. Zukunftsgerichtete Aussagen
unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, die dazu
führen können, dass die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse und Ereignisse
wesentlich von den ausdrücklich oder implizit in dieser Mitteilung genannten
oder beschriebenen abweichen werden. Die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse
oder Ereignisse können wesentlich von den darin beschriebenen abweichen,
aufgrund von, unter anderem, Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen
Umfelds oder der Wettbewerbssituation (einschließlich aufgrund der
COVID-19-Pandemie), Risiken in Zusammenhang mit Kapitalmärkten,
Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere Unternehmen,
Änderungen in einer ausländischen oder inländischen Rechtsordnung,
insbesondere betreffend das steuerrechtliche Umfeld, die sich auf die
Gesellschaft auswirken, oder durch andere Faktoren. Die Gesellschaft
übernimmt keine Verpflichtung, Prognosen oder andere zukunftsgerichtete
Aussagen zu aktualisieren.

Weder diese Mitteilung noch eine Kopie hiervon darf direkt oder indirekt in
die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika eingeführt
oder übermittelt werden. Weder stellt diese Mitteilung ein Angebot oder eine
Aufforderung zum Verkauf, oder die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
oder ein Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung dar,
noch soll sie (oder irgendein Teil von ihr) oder die Tatsache ihrer
Verbreitung, die Grundlage eines darauf gerichteten Vertrages sein oder sich
im Zusammenhang mit einem darauf gerichteten Vertrag darauf verlassen
werden. Das Angebot und die Verbreitung dieser Bekanntmachung und anderer
Informationen im Zusammenhang mit der Notierung und dem Angebot kann in
bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich eingeschränkt sein.

Die angebotenen Aktien wurden bereits verkauft.

Im Zusammenhang mit dem Angebot, kann die Hauck & Aufhäuser Privatbankiers
Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Deutschland
("Stabilisierungsmanager"),
(oder im Auftrag des Stabilisierungsmanagers handelnde Personen)
Mehrzuteilungen vornehmen oder bestimmte Maßnahmen ergreifen, die es
erlauben, den Marktpreis der Aktien auf einem Niveau zu halten, das über
jenem liegt, das ohne Stabilisierung bestehen würde. Es gibt jedoch keine
Gewähr dafür, dass der Stabilisierungsmanager (oder im Auftrag des
Stabilisierungsmanagers handelnde Personen) Stabilisierungsmaßnahmen
durchführen. Eine Stabilisierungsmaßnahme kann am oder nach dem Tag, an dem
eine ordnungsgemäße Veröffentlichung des endgültigen Preises der Aktien
erfolgt ist, beginnen und kann - falls begonnen - zu jeder Zeit enden,
jedoch muss sie spätestens 30 Tage nach dem Tag an dem der Handel mit den
Aktien aufgenommen wurde, abgeschlossen sein.

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27.10.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: fashionette AG
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40237 Düsseldorf
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E-Mail: ir@fashionette.com
Internet: corporate.fashionette.com
ISIN: DE000A2QEFA1
WKN: A2QEFA
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Scale)
EQS News ID: 1143449

Ende der Mitteilung DGAP News-Service
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1143449 27.10.2020

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