ADLER Group S.A.
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DGAP-News: ADLER Group S.A.: ADLER Group S.A. platziert erfolgreich eine sechsjährige Anleihe über EUR 400 Millionen zur Refinanzierung bestehender Schulden (deutsch)

09.11.2020 um 19:22 Uhr

ADLER Group S.A.: ADLER Group S.A. platziert erfolgreich eine sechsjährige Anleihe über EUR 400 Millionen zur Refinanzierung bestehender Schulden

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DGAP-News: ADLER Group S.A. / Schlagwort(e): Anleihe
ADLER Group S.A.: ADLER Group S.A. platziert erfolgreich eine sechsjährige
Anleihe über EUR 400 Millionen zur Refinanzierung bestehender Schulden

09.11.2020 / 19:22
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ADLER Group S.A. platziert erfolgreich eine sechsjährige Anleihe über EUR
400 Millionen zur Refinanzierung bestehender Schulden

* Einzelne Tranche mit einem Kupon von 2,75% im November 2026 fällig

* Neuemission mehr als vierfach überzeichnet mit mehr als 150
teilnehmenden Investoren

* Erlös wird verwendet, um das Fälligkeitsprofil der Schulden weiter zu
verlängern

Berlin, 9. November 2020 - ADLER Group S.A. ("ADLER Group", ehemals ADO
Properties S.A.) platzierte heute erfolgreich festverzinsliche vorrangige
unbesicherte Anleihen (die "Anleihen") über EUR 400 Millionen mit einer
Laufzeit von sechs Jahren und einem festen Kupon von 2,75%. Die Anleihen
wurden bei institutionellen Anlegern in ganz Europa platziert und das
Orderbuch war mehr als vierfach überzeichnet.

Die Mittel aus der Anleiheemission werden überwiegend zur Rückzahlung
bestehender kurzfristiger Schulden verwendet und somit wird die
durchschnittliche Laufzeit der Schulden von ADLER Group weiter verlängert.

Aufgrund des starken Recovery Ratings der Anleihen und der hohen
Vermögensbasis von ADLER Group werden die Anleihen bei S&P mit BB+ bewertet.

Die Anleihen haben eine Stückelung von jeweils EUR 100.000 und werden am
Euro MTF der Luxemburger Börse notiert. J.P. Morgan fungierte in der
Transaktion als alleiniger globaler Koordinator, Barclays, Deutsche Bank und
J.P. Morgan fungierten als Joint Bookrunner.

Investor Relations:

T +352 278 456 710
F +352 203 015 00
E investorrelations@adler-group.com

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1146718 09.11.2020

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